远洋服务:招股说明书

全 球 發 售Sino-ocean Service Holding limited遠 洋 服 務 控 股 有 限 公 司股份代號 : 6677( 於開曼群島註冊成立的有限公司 )聯席保薦人 ( 以英文字母排序 )聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 以英文字母排序 )聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 以英文字母排序 )重 要 提 示2020年12月7日倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Sino-Ocean Service Holding Limited遠洋服務控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 296,000,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 29,600,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 266,400,000股股份（包括優先發售 項下的30,488,000股預留股份） （可予重新分配及視乎超額配股權 行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份6.70港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時繳足，多繳股款可予 退還）面值 ： 每股股份0.1港元股份代號 ： 6677聯席保薦人 ( 以英文字母排序 )聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 以英文字母排序 )聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 以英文字母排序 )s 342App 1A 13rd Sch 29LR 8.02App 1A 53rd Sch 2LR 11.07App 1A 15(1)App 1A15(2)(a)App 1A15(2)(c)3rd Sch 9香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協商釐定。定價日預期將為2020年12月10日（星期四）（香港時間）或前後，且於任何情況下不遲於2020年12月16日（星期三）（香港時間），除非另行公佈。發售價將不超過每股發售股份6.70港元，而現時預期將不低於5.50港元。倘出於任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司並未於2020年12月16日（星期三）（香港時間）（或另行公佈的其他時間）前協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於香港發售股份開始在聯交所交易當日上午8時正前出現若干情況，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等情況載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況或毋須遵守相關規定的交易除外。因此，發售股份僅可(i)根據美國證券法第144A條或在另行獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或毋須遵守相關規定的交易中在美國境內向合資格機構買家提呈發售或出售及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售或出售。LR 11.20s 342Cs 342預 期 時 間 表(1)– i –向合資格遠洋股東寄發藍色申請表格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月7日（星期一）或之前香港公開發售及優先發售開始以及 白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2020年12月7日（星期一）上午九時正起通過以下其中一種方式使用網上白表服務 完成電子申請的截止時間(2)(1) 指定網站www.hkeipo.hk(2) IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載） . . . . . . . . . . . . . 2020年12月10日（星期四）上午十一時三十分透過指定網站www.hkeipo.hk使用網上藍表 服務完成申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月10日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月10日（星期四）上午十一時四十五分(a)遞交白色、黃色及藍色申請表格；(b)透過 網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表 申請及網上藍表申請付款；及(c)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月10日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月10日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月10日（星期四）(1) 刊登有關發售價、國際發售踴躍程度、 香港公開發售及優先發售的認購水平以及香港發售 股份及預留股份的分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . 2020年12月16日（星期三）或之前預 期 時 間 表(1)– ii –(2) 透過「如何申請香港發售股份及預留股份－ E.公佈結果」一節所述各種渠道公佈香港公開 發售及優先發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . .自2020年12月16日（星期三）起(3) 分別在聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.sinooceanservice.com.cn (6) 刊登載有上文(1)和(2)所述的公告 . . . . . . . . . . . . .自2020年12月16日（星期三）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result及 www.hkeipo.hk/IPOResult 或IPO App內的 「分配結果」利用「按身份證號碼搜索」功能 查閱香港公開發售