明源云:招股说明书

股份代號 : 909（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人Ming Yuan Cloud group Holdings liMited明 源 雲 集 團 控 股 有 限 公 司其他聯席賬簿管理人重 要 提 示2020年9月15日重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited明源雲集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 374,204,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 37,422,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 336,782,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份16.50港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費 及0.005%香港聯交所交易費（須於 申請時以港元繳足，多繳款項可予 退還）面值 ： 每股股份0.0001港元股份代號 ： 909聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人其他聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2020年9月18日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2020年9月21日（星期一）。除另有公佈外，發售價不會超過16.50港元，且目前預期不少於15.00港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何原因未能於2020年9月21日（星期一）前協定發售價，則全球發售將不會進行且將告失效。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所載全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.mingyuanyun.com 刊登公告。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。在作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)於美國境內根據第144A條或美國證券法其他登記豁免規定或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。預 期 時 間 表– i –倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站www.mingyuanyun.com 刊發公告。香港公開發售開始及獲取白色及黃色申請表格時間 . . . . . . . . . 2020年9月15日（星期二）上午九時正起通過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年9月18日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年9月18日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年9月18日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . 2020年9月18日（星期五）中午十二時正通過網上銀行轉賬或 繳費靈付款轉賬完成白表eIPO 申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年9月18日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年9月18日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年9月18日（星期五）(1) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.mingyuanyun.com 刊登有關以下內容的公告：• 發售價；• 香港公開發售的申請水平；• 國際發售的踴躍程度；及預 期 時 間 表– ii –• 香港發售股份的分配基準(6) . . . . . . . . . . . . 2020年9月24日（星期四）或之前(2) 通過聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.mingyuanyun.com 等各種渠道公佈香港 公開發售的分配結果（包括獲接納申請人 的身份證明文件號碼（如適用））（請參閱 本招股章程「如何申請香港發售 股份 －11.公佈結果」一節） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年9月24日（星期四）起(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk (7) 及本公司網站www.mingyuanyun.com 登載香港公開發售整份公告 （包括上文(1)及(2)項所述） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年9月24日（星期四）起可於www.iporesults.com.hk （或者： 英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment ） 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年9月24日（星期四）起就根據香港公開發售提出的全部或 部分