德康农牧:招股说明书

四川德康農牧食品集團股份有限公司DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP股份代號：2419（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2023年11月27日閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP四 川 德 康 農 牧 食 品 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:26,912,000股H股香港發售股份數目:2,691,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:24,220,800股H股（可予重新分配）最高發售價:每 股H股36.95港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款將根據最終定價予以退還）面值:每股股份人民幣1.00元股份代號:2419聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一段所列明的文件已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定，定價日預期將為2023年12月4日（星期一）或前後，惟無論如何不遲於2023年12月4日（星期一）中午十二時正。發售價將不會超過每股發售股份36.95港元，且除非另有公佈，否則目前預期將不會低於每股發售股份30.35港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價36.95港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於36.95港元，則可予退款。如因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能於2023年12月4日（星期一）中午十二時正或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。經我們同意後，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，將發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關下調公告將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期的上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.dekanggroup.com 刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間出現本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」所載任何事件，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購或購買以及促使申請人認購或購買香港發售股份的責任。 閣下務須參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或不受其規限的交易則除外。發售股份將根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.dekanggroup.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」及我們的網站 www.dekanggroup.com 閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務IPO App（可通過App Store或Google Play搜索「IPO App」下載，或通過www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或 www.hkeipo.hk擬收取實體H股股票的投 資 者 。 成 功 申 請的 香 港 發 售 股 份 將以 閣下本身名義配發及發行。2023年11月27日（星期 一 ）上 午 九 時 正至2023年12月1日（星期五）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為2023年12月1 日（星期五）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按 閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早 時 間 及 最 後 期限 ， 經 紀 和 託 管商的安排或各有不同，請向 閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址網上閱覽。關於 閣下可以通過電子方式申請認講香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時應付的最高金額(2)港元港元港元港元1003,732.273,500130,629.2470,0002,612,584.861,200,00044,787,168.902007,464.534,000149,290.5680,0002,985,81