健世科技-B:招股说明书

Ⰼ椕涮㈒倴⚥螟➃字Ⱏㄤ㕜鏽ⱁ䧭用涸肅⟧剣ꣳⰖ぀肅⟧➿贪㻞岚⨴⚆猰䪮肅⟧剣ꣳⰖ぀Jenscare Scientific Co., Ltd.聯席保薦人、聯席代表、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人二 零 二 二 年 九 月 二 十 三 日重 要 提 示重 要：　閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Jenscare Scientific Co., Ltd.寧 波 健 世 科 技 股 份 有 限 公 司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 發 售 股 份 數 目：8,076,400 股H 股（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而定）香 港 發 售 股 份 數 目：808,000 股H 股（可 予 調 整）國 際 發 售 股 份 數 目：7,268,400 股H股（可 予 調 整 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股H 股28.80 港 元，另 加 1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.005% 聯 交 所 交 易 費 及0.00015% 財 匯 局 交 易 徵 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退 還）面 值：每 股H 股 人 民 幣1.00 元股 份 代 號：9877聯 席 保 薦 人、聯 席 代 表、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同「附 錄 七－送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」指 定 的 文 件 已 根 據 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C 條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預期發售價將由聯席代表及整體協調人（為其本身及代表聯席全球協調人及包銷商）與本公司於二零二二年九月二十九日（星期四）（或各方可能協定的有關較後時間）或之前通過協議釐定，惟無論如何不得遲於二零二二年十月七日（星期五）。發售價將不超過每股發售股份28.80港元及預期不低於26.70港元，惟聯席代表及整體協調人（為其本身及代表聯席全球協調人及包銷商）與 本 公 司 可 協 定 較 低 的 價 格。香 港 發 售 股 份 申 請 人 須 於 申 請 時 支 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份28.80 港 元，連 同1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 財 匯 局 交 易 徵 費及 0.005% 香 港 聯 交 所 交 易 費。倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於 28.80 港 元，則 多 繳 股 款 可 予 退 還。聯 席 代 表 及 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 聯 席 全 球 協 調 人 及 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後，可 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 或 之 前，隨 時 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 水 平（即 每 股 發 售 股 份 26.70 港 元 至 每 股 發 售 股 份 28.80 港 元）。於 該 情 況 下，本 公 司 將 於 作 出 有 關 調 減 決 定 後 在 切 實 可 行 的 情 況 下 儘 快 惟 無 論 如 何 不遲 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午，在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站 www.jenscare.com刊 登 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 的 通 知。有 關 進 一 步資 料，請 參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」各 節。我 們 於 中 國 註 冊 成 立，且 絕 大 部 分 業 務 及 資 產 均 位 於 中 國。有 意 投 資 者 應 注 意 中 國 與 香 港 在 法 律、經 濟 及 金 融 體 系 方 面 的 差 異 及 投 資 在 中 國 註 冊 成 立 的 公 司 涉 及 的 不 同 風 險 因 素。有 意 投 資 者 亦 應 注 意 中 國 與 香 港 的 監 管 框 架 不 同，並 應 考 慮H 股 的 不 同 市 場 性 質。有 關 差 異 及 風 險 因 素 載 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」及「監 管 概 覽」各 節 及 本 招 股 章 程 附 錄 三、附 錄 四及 附 錄 五。根 據 香 港 包 銷 協 議 所 載 有 關 香 港 發 售 股 份 的 終 止 條 文，聯 席 代 表 及 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 聯 席 全 球 協 調 人 及 香 港 包 銷 商）有 權 在 若 干 情 況 下，於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 隨 時 全權 酌 情 決 定 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議 須 履 行 的 責 任。有 關 終 止 條 文 條 款 的 進 一 步 詳 情，載 於 本 招 股 章 程「包 銷－香 港 包 銷 安 排－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」一 段。務 請　閣 下參 閱 該 節 瞭 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 不 曾 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 份 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 獲 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記規 定 的 交 易 及 根 據 任 何 適 用 美 國 州 證 券