佳兆业物业:招股说明书

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2168全球發售聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2018 年11月26 日閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Kaisa Property Holdings Limited佳兆業物業集團有限公司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 ： 35,000,000 股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目 ： 3,500,000 股 股 份（可 予 調 整）國 際 發 售 股 份 數 目 ： 31,500,000 股 股 份（包 括 優 先 發 售 下 3,035,040股 預 留 股 份）（可 予 調 整 及 視 乎 超 額 配 股 權行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價 ： 每 股 發 售 股 份 10.88 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款將 予 退 還）面 值 ： 每 股 股 份 0.01 港 元股 份 代 號 ： 2168聯 席 保 薦 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 文 本 及 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 節 所 列 文 件 已 根 據 香 港 法 例 第32 章 公 司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C 條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 與 香 港公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 聯 席 全 球 協 調 人（代 表 香 港 包 銷 商）將 與 本 公 司 於2018 年11月29 日（星 期 四）或 前 後 以 協 議 形 式 釐 定 發 售價，惟 無 論 如 何 不 遲 於2018年12月4日（星 期 二）。除 另 有 公 佈 外，發 售 價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份10.88港 元，且 目 前 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份 9.08 港 元。申 請 香 港 發 售 股 份 的 投 資 者 必 須 於 申 請 時 為 每 股 發 售 股 份 支付 最 高 發 售 價10.88 港 元，另 加 1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交 易 費。倘 發 售 價 低於 每 股 發 售 股 份10.88 港 元，多 繳 股 款 可 予 退 還。聯 席 全 球 協 調 人（代 表 香 港 包 銷 商）可 在 本 公 司 同 意 下 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 或 之 前 隨 時 將本 招 股 章 程 所 述 的 指 示 性 發 售 價 範 圍 及╱或 根 據 全 球 發 售 提 呈 的 發 售 股 份 數 目 調 減。在 此 情 況 下，本 公 司 將於不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.jzywy.com）刊 登 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 及╱或 發 售 股 份 數 目 的 通 知。進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份 及 預 留 股 份」各 節。倘 本 公 司 與 聯 席 全 球 協 調 人（代 表 香 港 包 銷 商）基 於 任 何 原 因 而未 有 於2018 年12月4日（星 期 二）或 之 前（香 港 時 間）協 定 發 售 價，全 球 發 售（包 括 香 港 公 開 發 售）將 不 會 進 行，並 將 告 失 效。請 同 時 參 閱 本 招 股 章 程「包 銷－包 銷 協 議 及 開 支－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」一 節。發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 可 於 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、抵押 或 轉 讓，惟 發 售 股 份 可 根 據 美 國 證 券 法S 規 例 於 美 國 境 外 透 過 離 岸 交 易 提 呈 發 售、出 售 或 交 付 則 除 外。預 期 時 間 表i寄 發 藍 色 申 請 表 格 予 合 資 格 佳 兆 業 股 東 . . . . . . . . . . . . . 2018年 11月 26日（星 期 一）或 之 前透 過 指 定 網 站 www.eipo.com.hk根 據 白 表 eIPO服 務 及(ii)網 上 優 先 發 售 服 務（藍 表eIPO 服 務）完 成電 子 認 購 申 請 的 截 止 時 間 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年 11月 29日（星 期 四）上 午 11時 30分開 始 登 記 認 購 申 請 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018 年 11月 29日（星 期 四）上 午 11時 45分遞 交 白 色、黃 色 及 藍 色 申 請 表 格 的 截 止 時 間 . . . . . 2018 年 11月 29日（星 期 四）中 午 12時 正透 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 轉 賬 方 式 完 成 (i)白 表eIPO及(ii)藍 表 eIPO申 請 付 款 的 截 止 時 間 . . . . . . . . . . . . .2018 年 11月 29日（星 期 四）中 午 12時 正向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間 (4) . . . . . 2018年 11月 29日（星 期 四）中 午 12時 正截 止 登 記 認 購 申 請 (3). . . . . . . . . . . . . . .