美的置业:招股说明书

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（以英文字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（以英文字母順序排列）聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（以英文字母順序排列）美 的 置 業 控 股 有 限 公 司MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：3990全球發售2018年 9 月 28 日重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 內 容 有 任 何 疑 問，應 獲 取 獨 立 專 業 意 見。Midea Real Estate Holding Limited美 的 置 業 控 股 有 限 公 司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 ： 180,000,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目 ： 18,000,000股 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目 ： 162,000,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價 ： 每 股 發 售 股 份21.50港 元，另 加1% 經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值 ： 每 股 股 份1.00港 元股 份 代 號 ： 3990聯 席 保 薦 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（以 英 文 字 母 順 序 排 列）聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（以 英 文 字 母 順 序 排 列）聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（以 英 文 字 母 順 序 排 列）香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 附 錄 六「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」所 列 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C條 所 規 定 送 呈 香 港公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 與 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 將 由 聯 席 全 球 協 調 人（本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於2018年10月4日（星 期 四）或 之 前 協 商 釐 定，且 無 論 如 何 不 遲 於2018年10月10日（星 期 三）。發 售 價 將 不 高 於 每 股 發 售 股 份 21.50港 元，目 前 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份 17.00港 元，除 非 另 有 公 告。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 在 申 請 時 須 支 付 最 高 發 售價 每 股 發 售 股 份21.50港 元，另 加1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於 每 股 發 售 股 份21.50港 元，多 收的 款 項 將 予 退 還。倘 聯 席 全 球 協 調 人（本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 基 於 任 何 理 由 未 能 於截 至2018年10月10日（星 期 三）就 發 售 價 達 成 協 議，全 球 發 售 將 不 會 進 行 且 將 告 失 效。聯 席 全 球 協 調 人（本 身 及 代 表 包 銷 商）在 認 為 合 適 的 情 況 下 及 徵 得 我 們 同 意 後，可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 的 截 止 日 期 早 上 之 前 任 何 時 間，調 低 本 招 股章 程 所 列 的 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍（即 每 股17.00港 元 至 每 股21.50港 元）。在 此 情 況 下，我 們 將 在 作 出 有 關 調 減 決 定 後 盡 快 且 無 論 如何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 的 截 止 日 期 早 上 在 南 華 早 報（以 英 文）及 香 港 經 濟 日 報（以 中 文）刊 登 有 關 調 低 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 的通 知。該 等 通 知 亦 將 刊 載 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.mideadc.com。進 一 步 詳 情 載 於「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。如 果 香 港 發 售 股 份 申 請 已 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 前 遞 交，倘 下 調 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍，有 關 申 請 隨 後 可 以 撤 回。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 務 請 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料，包 括「風 險 因 素」所 載 的 風 險 因 素。香 港 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 應 注 意，倘 某 些 理 由 在 上 市 日 期 上 午 八 時 正 之 前 發 生，聯 席 全 球 協 調 人（本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香港 包 銷 協 議 認 購 及 促 使 認 購 人 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任。該 等 理 由 載 於「包 銷 — 包 銷 安 排 — 終 止 理 由」。務 請 閣 下 參 閱 該 節 以 獲 取 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，亦 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 的 登 記 規 定或 以 不 受 該 等 規 定 約 束 的 交 易 進 行 除 外。發 售 股 份 (1) 依 據 美 國 證 券 法144A 條 或 其 他 適 用 登 記 豁 免 或 以 不 受 該 等 規 定 約 束 的 交 易 於 美 國 境 內 向 合 資