中国春来:招股说明书

全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股票代碼：1969獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.中 國 春 來 教 育 集 團 有 限 公 司重 要 提 示2018年8月31日重要提示：如　閣下對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.中 國 春 來 教 育 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：300,000,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港公開發售股份數目：30,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：270,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份2.98港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00001港元股份代號：1969獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長文件」一段所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2018年9月6日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2018年9月12日（星期三）。發售價將不會高於2.98港元，且目前預期不會低於2.08港元。倘因任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2018年9月12日（星期三）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本文件「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。　閣下務請參閱該節以了解詳情。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國《證券法》豁免登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份將根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。i預 期 時 間 表 (1)倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公告。 通過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月5日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月5日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月5日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月5日（星期三）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月5日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月5日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月6日（星期四）(1) 將於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》 （以中文）以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.chunlaiedu.com 刊登有關以下內容的公告：• 發售價；• 國際發售的踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；及• 香港公開發售股份的分配基準(6) . . . . . . . . . . . 2018年9月12日（星期三）或之前(2) 通過聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司 網站 www.chunlaiedu.com 等各種渠道公佈香港公開發售的分配 結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼 （如適用））（請參閱本招股章程「如何申請香港 公開發售股份－ 11.公佈結果」一節） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月12日（星期三）起(3) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk (7)及本公司 網站 www.chunlaiedu.com (8)登載香港公開發售整份公告（包括 上文(1)及(2)項所述） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月12日（星期三）起ii預 期 時 間 表 (1)可於www.iporesults.com.hk（或者: 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）通過「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月12日（星期三）就根據香港公開發售提出的全部或部分獲接納的申請寄發股票(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月12日（星期三）或之前寄發白表電子退款指示 ╱退款支票(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年9月12日（星期三）或之前股份開始於聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . .