小米集团-W:招股说明书

小米集团（於開曼群島註冊成立以不同投票股權控制的有限公司） 股票代碼: 1810 全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2018年6月25日重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。XIAOMI CORPORATION小米集團（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）全 球 發 售 全球發售的發售股份數目 ： 2,179,585,000股發售股份（包括1,434,440,000股 新B類股份及745,145,000股 銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 108,980,000股發售股份（可重新分配） 國際發售股份數目 ： 2,070,605,000股發售股份（包括1,325,460,000股 新B類股份及745,145,000股銷售股份，可重新分配及視乎超額配股權行使與否而定） 最高發售價 ： 每股發售股份22.00港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項 可退還） 面值 ： 每股發售股份0.0000025美元 股份代號 ： 1810聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人德意志銀行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日為2018年6月29日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2018年7月3日（星期二）。除另有公佈外，發售價不會超過22.00港元，而現時預計不少於17.00港元。倘聯席代表（本身及代表包銷商）與本公司基於任何原因截止2018年7月3日（星期二）未能協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。聯席代表（本身及代表包銷商）經本公司同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目及╱或調低指示發售價範圍至低於本招股章程所述水平。在此情況下，將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）與聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.mi.com刊登公告。倘上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表（本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國大陸或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟以豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易進行除外。發售股份可(i)根據豁免遵守美國證券法登記規定僅向第144A條界定的合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關本公司所採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱「風險因素 — 與全球發售有關的風險」。有意投資者務請經過審慎周詳的考慮方決定是否投資本公司。i預 期 時 間 表(1)香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . 2018年6月25日（星期一）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務　完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月28日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月28日（星期四）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格；(b)透過網上銀行轉賬或　繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款；及　(c)向香港結算發出電子認購指示的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月28日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月28日（星期四）中午十二時正預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月29日（星期五）(1)　在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文） 　　公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的 　　申請數量及香港發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月6日（星期五）或之前(2)　透過「如何申請香港發售股份 — 公佈結果 」所述 　　不同渠道公佈香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2018年7月6日（星期五）起(3)　於本公司網站www.mi.com及聯交所網站 　　 www.hkexnews.hk刊登有關上文(1)及(2)的公告. . . . . . . . . . . . 自2018年7月6日（星期五）起於www.iporesults.com.hk 　（或https://www.eipo.com.hk/en/Allotment（英文）； 　https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment（中文）） 　（附設「按身份證號碼搜索」功能）公佈香港公開發售 　的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月6日（星期五）寄發股票及白表電子退款指示╱退款支票(4)(5) . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月6日（星期五）或之前預計發售股份在聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . .