汇付天下:招股说明书

全球發售聯席保薦人聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（以 Huifu Limited 及匯付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：1806匯 付 天 下 有 限 公 司Huifu Payment Limited滙付天下重 要 提 示2018年6月1日倘　閣下對本招股章程的任何內容存在任何疑問，請諮詢獨立專業意見 。HUIFU PAYMENT LIMITED滙付天下有限公司（以Huifu Limited及滙付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售項下發售股份數目 ：225,263,600股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目 ：22,526,400股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：202,737,200股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價 ：每 股 股 份 8.50 港 元， 另 加 1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值 ：每股股份0.0001港元股份代號 ：1806聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或以上所述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（代表香港包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。預期定價日為2018年6月7日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2018年6月14日（星期四）（香港時間）。發售價不會超過8.50港元，且目前預計不會低於6.50港元。倘因任何理由，聯席全球協調人（代表香港包銷商）與我們未能於2018年6月14日（星期四）（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行且將告失效。聯席全球協調人（代表包銷商）可在我們的同意下，倘認為適當，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前的任何時間，下調香港發售股份數目及╱或本招股章程所述指示性發售價範圍（為6.50港元至8.50港元）。在此情況下，下調香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關下調決定後於切實可行的情況下盡快於本公司網站www.huifu.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘上市日期上午八時正之前出現若干理由，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，僅可(a)根據美國《證券法》第144A條或美國《證券法》規定的另一項豁免登記或以不受美國《證券法》登記規定規限的交易方式在美國境內向「合資格機構買家」提呈發售及出售；及(b)根據美國《證券法》S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。預 期 時 間 表(1)i香港公開發售開始以及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . 2018年6月1日（星期五）上午九時正起通過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服務電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月6日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月6日（星期三）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格；(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款；及(c)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月6日（星期三） 中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月6日（星期三）中午十二時正預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月7日（星期四）在香港聯交所網站www.hkexnews.hk(5)及本公司網站www.huifu.com(6)刊登有關(1)發售價；(2)國際發售認購的踴躍程度；(3)香港公開發售的申請水平；及(4)香港發售股份的分配基準的公告. . . 2018年6月14日（星期四）或之前通過多種渠道（包括香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huifu.com）公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（請參閱「如何申請香港發售股份 — A. 申請香港發售股份 — 11. 公佈結果」）. . . 2018年6月14日（星期四）起就 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 寄 發 股 票 或 將 股 票 存 入 中 央 結 算 系統(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月14日（星期四）或之前就 全 部 或 部 分 未 獲 接 納 申 請 寄 發 白 表 電 子 退 款 指 示 ╱ 退 款 支票(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月14日（星期四）或之前預期股份開始在聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月15日（星期五）上午九時正(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。(