2022年中国游戏直播行业白皮书

12022/7/142022年7月14日2022年中国游戏直播行业白皮书—— 新平台新机遇，千亿游戏直播行业变道增长22022/7/14前 言纵观中国游戏行业发展历程，游戏直播不仅是重要的互动娱乐方式，更是推动整个行业健康可持续发展的重要力量。从早期的英雄联盟借势直播一飞冲天，到绝地求生等 “吃鸡”游戏火遍全网，直至如今王者荣耀借助直播问鼎全球手游收入榜首，直播愈发成为游戏行业加速飞驰的助燃剂，不可或缺。经过多年发展，游戏直播赛道已然价值千亿，吸引了众多互联网巨头、顶尖资本和优秀人才投身其中。通过对行业发展的全面透视，以及对游戏直播受众的全面洞察，我们发现这一人群有着超出原始认知的丰富生活偏好和多元娱乐倾向。伴随着互联网内容分发中心的变迁，用户在不同平台间的大规模迁移正在进行，竞争要素、市场格局及业务逻辑正在迎来颠覆性变革，千亿市场向拥有大流量、强内容及雄厚资本实力的新入局者伸出橄榄枝，以抖音为代表的综合娱乐平台强势入局游戏直播赛道，正在快速吸引巨量受众、深刻改变游戏直播行业的原有格局。32022/7/14目 录CONTENTS中国游戏直播行业现状解析0102游戏直播用户洞察研究03中国游戏直播行业发展趋势--------------------------------------------- 04-------------------------------------------------- 24--------------------------------------------- 5142022/7/14Part 1中国游戏直播行业现状解析• 1.1 游戏行业发展概览• 1.2 游戏直播赛道透视• 1.3 游戏直播媒介导向探索• 1.4 游戏直播平台对比研究52022/7/14行业现状解析•版号发放重启，游戏行业长期良性发展局势明朗•市场规模逾3,000亿元，覆盖用户超6.6亿，游戏行业进入存量时代•游戏直播占游戏市场份额逾三成，年均增速超过10%，仍处于快速增长期•直播内容移动化、产业链条明确化，共同催熟游戏直播行业发展•泛视频平台用户规模快速崛起，游戏直播用户更青睐一站式获取内容的综合娱乐平台，抖音成为迁移用户第一目的地•以抖音为代表的短视频平台头部主播覆盖率领先，越来越多的头部主播转场抖音热点要点 先睹为快62022/7/141.1 游戏行业发展概览97 105 28 109 109 54 169 85 188 67 163 42 84 117 166 86 86 129 87 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 60 游戏版号重启发放近年来，随着国家对游戏行业健康发展的科学引导力度加强，版号发放一度趋严。2022年4月11日，国家新闻出版署公布《2022年4月国产网络游戏审批信息》，宣告暂停了8个多月的游戏版号正式恢复发放，45款游戏获得版号。此次版号发放的重启，肯定了游戏行业过去8个月来的整改效果。透过政策导向，我们认为，坚持“高成长性+低成瘾性”战略、加强未成年人保护、长线化经营将成为游戏行业长期良性发展的刚性议题。数据来源： 2020年1月-2022年6月 新闻出版总署，TalkingData分析整理政策：版号重启发放，游戏行业长期良性发展局势明朗中国游戏版号发放量（款）72022/7/14行业规模：三千亿市场规模，覆盖6.6亿用户，游戏行业逐渐进入存量时代数据来源：2014年-2021年 伽马数据，TalkingData分析整理1,145 1,407 1,656 2,036 2,144 2,309 2,787 2,965 0%10%20%30%40%07001,4002,1002,8003,5002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年中国游戏市场规模（亿元）同比增速3.6 4.6 5.3 5.5 6.1 6.2 6.5 6.6 -10%0%10%20%30%024682014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年中国游戏用户规模（亿人）同比增速1.1 游戏行业发展概览中国游戏市场规模及同比增速中国游戏用户规模及同比增速82022/7/14用户价值：中国游戏用户价值持续提高，但与国际主流市场相比仍有差距6.4 9.4 12.9 17.5 18.5 21.1 26.7 28.7 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年16.7 6.4 5.0 4.6 4.3 2.1 1.2 北美欧洲全球平均亚太中国拉美中东及非洲2021年中国游戏用户ARPU值达3.3美元/月，同比增长7.3%，玩家游戏习惯的养成和游戏精品化程度的提高，进一步推动了玩家付费意愿的提升。横向对比来看，2021年北美地区游戏ARPU为16.7美元/月，全球平均为5.0美元/月，相比之下，国内游戏行业及相关产业的市场规模仍有较大增长空间。数据来源： 2014年-2021年 海通证券，NEWZOO，TalkingData分析整理1.1 游戏行业发展概览中国游戏用户ARPU（元/月）2021年全球主要地区游戏用户ARPU（美元/月）92022/7/14赛道规模：直播占游戏市场逾三成份额，增速超过10%，仍处于快速上升期数据来源： 2017年-2022年E 公开数据，上市公司财报，TalkingData综合估算2021年中国游戏直播市场规模达948亿元，同比增长11.8%；2022年预计游戏直播行业的市场规模将首次突破千亿、达到1,108亿元，同时预计用户数将达3.82亿，延续游戏直播行业快速增长势头。游戏直播行业天花板高、成长性好，对于相关平台、游戏厂商、MCN机构等来说，资源布局正逢其时。1.2 游戏直播赛道透视470 643 848 948 1,108 54.6%36.6%31.9%11.8%16.9%-10%5%20%35%50%65%02004006008001,0001,2002018年2019年2020年2021年2022年E中国游戏直播市场规模（亿元）同比增速（%）2.23 2.58 2.97 3.49 3.74 3.82 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.02017年2018年2019年2020年2021年2022年E 中国游戏直播市场规模及同比增速中国游戏直播用户规模（亿）102022/7/14硬件载体：直播内容消费移动化，驱动行业格局发生改变数据来源： 2022年4月 TalkingData用户调研，样本量1,500个在接受调研的游戏直播用户中，使用手机观看游戏直播的用户占比达68.4%，使用平板电脑的游戏直播用户达15.5%，移动端设备合计占游戏直播用户的82.6%，游戏直播移动化特征显著。68.4%15.5%14.2%1.9%手机PC端平板电脑智能电视10.0%13.8%17.0%16.6%12.7%14.7%90.0%85.9%80.8%79.9%86.3%85.3%18岁以下18~24岁25~29岁30~34岁35~39岁40~50岁PC端移动设备（手机+平板）其他1.2 游戏直播赛道透视用户观看游戏直播的设备类型分布不同年龄用户游戏直播