品牌出与跨境电商发展大势

2022 年 9 月品牌出海与跨境电商发展形势亿邦智库中国是全球规模最大，但已经不是增速最快的网络零售市场-2-201720182019202020210.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%15.99 19.69 23.79 28.77 32.87 5.48 7.02 8.52 9.76 10.80 24.8%22.9%20.7%21.1%14.3%28.0%25.4%19.5%14.8%12.0%全球网上零售额（万亿美元）我国实物商品网上零售额（万亿元）全球网上零售额增速（ % ）我国实物网零增速（ % ）14.2%美 国东南亚拉 美非 洲日 本韩 国14%21%53%37%47%2021 年重点海外市场网零额增速2019 年起中外网络零售额增速逆转中国是全球规模最大，但已经不是增速最快的网络零售市场-3-• 实物商品网上零售额增速逐年放缓• 2021 年同比增长 12%• 占社会消费品零售总额比重 24.5% 中国份额高 比重大 空间小 全球基数大 比重小 增速快 空间大• 近三年，全球电商零售市场规模以每年 20% 速度增长• 占全球整体零售额比重 14%• 目前，全球还有 73% 人口没有在网上购物接下来，必然要从规模增长奔向高质量增长，流量依旧重要，但已经不是电商的第一竞争力。数据洞察研发、数字供应链、多场景流量将构成高质量增长的新逻辑顺序。全球第一大电商消费市场 中国全球第二大电商消费市场 美国欧洲市场电商最成熟 英国增速最快 土耳其前三大电商市场 英法德、、上网时长和消费最多 意大利东南亚市场最大电商市场 印尼增速最快 越南中东和非洲市场最大电商市场 沙特阿拉伯、南非增速最快 尼日利亚、阿联酋数据来源： eMarketer中国商品早已成为海外消费者的重要选择在主要国家消费者的调查中，中国早在疫情席卷全球之前，就已经成为海外消费者跨境购物的主要目的国。例如德国、美国、新加坡的跨境购物中，从中国购物的占比分别达到 13% 、 16% 和 47% 。疫情冲击下，国外消费者被迫从线下购物转移到线上，在线时长不断增加，再加上受疫情影响本土商品供给被限制，掀起了消费者跨境购物热潮。 美国新加坡德国16%47%13%10%0%0%8%0%9%00.310.1100.150中国加拿大英国美国韩国 2019 年国外消费者跨境购物的主要国家占比 2020 年东南亚三国疫情封城前后，互联网人均每天在线时长印尼新加坡泰国3.63.63.74.74.54.54.34.14.2封城前封城中封城后数据来源： 万里汇《全球消费者购物行为分析》报告；艾媒咨询跨境电商出口市场更具增长空间，中国是全球电商市场主要供应链基地亚马逊产品全球供应商的主要国家2010-2021 年各国制造业增加值（亿美元）2010201120122013201420152016201720182019202020210 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 中国美国日本韩国印度越南2019 年 -2021 年我国跨境电商进出口额（万亿元）•鼓 励 跨 境 电 商 等 外 贸 新 业 态 发 展 等 政 策 出台 ， 增 设 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区•《 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定 》（ R C E P ） 签 署•东 南 亚 等 新 兴 市 场 规 模 放 量依 托 我 国 供 应 链 基 础 优 势 ， 我 国 实 体 经 济 率 先 复 苏 ， 国外 订 单 络 绎 不 绝 ， 2 0 2 1 年 我 国 外 贸 出 口 额 同 比 大 幅 增 长2 1 . 4 %新场景新产品政策环境供应链基石2019 年2020 年2021 年1.291.691.98•B 2 B \ B 2 C \ D T C•第 三 方 平 台 、 独 立 站 、 社 交 网 络•以 数 字 生 活 、 快 时 尚 、 宅 经 济 等 为 依 托的 新 消 费 新 品 类•海 外 新 消 费 市 场我国跨境电商发展驱动因素凭借高效稳定的供应链能力，国货出海驶入快车道第一，长期以来我国在 OEM 、 ODM 模式下，外贸工厂具备高标准高质量的生产能力，一部分外贸工厂具备研发、设计能力，且有自主品牌；第二，在国内消费升级的驱动下，近年来我国新消费品牌发展迅猛，推动以往标准和质量都欠佳的内贸工厂新一轮升级，我国出现了一大批具有极致性价比生产能力的工厂；第三，阿里巴巴国际站等跨境电商平台开展大规模中国商家招募，平台支持力度大，推动国货出海步伐。数据来源：海关总署全球社交用户由量变引发“电商潮”，中国社交电商初显外溢发展机遇2021 年我国前五大贸易伙伴社交用户数　社交网络渗透率 / 进出口规模东盟欧盟美国日本韩国人口（亿人）6.544.483.291.260.522021 年进出口额（万亿元）5.675.354.882.402.34Tik Tok 月活用户数（亿人）2.41.01.20.180.06Facebook 用户数（亿人）3.53.72.40.710.43Facebook 用户在总人口中占比53.52%82.59%72.95%56.35%82.69%全球社交用户由量变引发“电商潮”，中国社交电商初显外溢发展机遇在海外社交网络与电商结合越发紧密Facebook 广告受众达 22.5 亿人Facebook Shops 上线两年来，全球用户超过 10 亿TikTok 月活用户数量已超过 8 亿人2022 年 4 月， TikTok 电商单日全球 GMV 双月环比增长达81%我国社交电商三类主要模式会员型以社交分销、导购返利为主要模式内容型 （以直播、短视频为主要营销方式）2021 年，我国直播电商整体规模接近两万亿；仅抖音、快手带货直播场次超 7500 万场，直播带货商品链接数超 3.9 亿个拼购型以拼团、社交裂变为主要特征疫情之下，跨境电商出口热度加剧据海关总署公布， 2021 年我国跨境电商进出口额达 1.98 万亿元，增长 15% ；其中出口 1.44 万亿元，增长 24.5% 。 2021 年跨境电商经历了各类风险考验，如大规模“封号”事件、欧盟 VAT 新规、海运价格持续上涨等，在这些重重考验下， 2021 年我国跨境电商出口增速依然超过了 20% ，仍处于中高速增长区间。数据来源：海关总署2019 年2020 年2021 年00.20.40.60.811.21.41.600.050.10.150.20.250.30.350.40.450.81.121.440.0%40.1%24.5%跨境电商出口总额（万亿）增长率史无前例的“封号”事件涉及 600 多个中国 品 牌 ， 3000多个账号环球易购破产欧盟VAT新规出口欧盟市场的卖家综合税负进一步加大，压缩企业利润空间海运运费持续上涨物流成本成为跨境电商企业最