康沣生物-B:招股说明书

Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.康灃生物科技（上海）股份有限公司聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售全球發售肅⟧➿贪6922（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重 要 提 示重 要 提 示：倘 閣 下 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.康 灃 生 物 科 技（上 海）股 份 有 限 公 司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：11,110,000 股 H 股香 港 發 售 股 份 數 目：1,111,000 股 H 股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：9,999,000 股 H 股（可 予 重 新 分 配）發 售 價：每 股H 股 18.90 港 元，另 加 1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.005% 聯 交 所交 易 費 及 0.00015% 會 財 局 交 易 徵 費（須 於申 請 時 以 港 元 繳 足 且 多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 H 股 人 民 幣 1.00 元股 份 代 號：6922聯 席 保 薦 人、聯 席 代 表、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同「附 錄 七 ─ 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 的 文 件 均 已 遵 照 香 港 法 例 第 32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份 18.90 港 元。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 須 於 申 請 時 支 付 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份 18.90 港 元，連 同 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會交 易 徵 費、0.005%香 港 聯 交 所 交 易 費 及0.00015% 會 財 局 交 易 徵 費。經 本 公 司 同 意 後，聯 席 代 表（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之 前，隨 時 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者（即 每 股 發 售 股 份 18.90 港 元）。在 此 情 況 下，我 們 將 在 作 出 有 關 調 減 決 定 後，在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 在 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站（www.cryofocus.com）刊 發 有 關 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價 的通 知。有 關 進 一 步 資 料，請 參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。我 們 於 中 國 註 冊 成 立，且 我 們 的 絕 大 部 分 業 務 及 資 產 均 位 於 中 國。有 意 投 資 者 應 注 意 中 國 與 香 港 在 法 律、經 濟 及 金 融 體 系 方 面 的 差 異 及 投 資 於 中 國 註冊 成 立 的 公 司 所 涉 及 的 不 同 風 險 因 素。有 意 投 資 者 亦 應 注 意 中 國 的 監 管 框 架 與 香 港 的 監 管 框 架 不 同，因 而 須 考 慮H股 的 不 同 市 場 性 質。有 關 差 異 及 風險 因 素 載 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」及「監 管 概 覽」以 及 本 招 股 章 程 附 錄 三、附 錄 四 及 附 錄 五。根 據 香 港 包 銷 協 議 就 香 港 發 售 股 份 所 載 的 終 止 條 文，聯 席 保 薦 人 及 聯 席 代 表（代 表 香 港 包 銷 商）有 權 在 若 干 情 況 下，於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前，隨 時 全權 酌 情 決 定 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議 須 履 行 的 責 任。有 關 終 止 條 文 條 款 的 進 一 步 詳 情，載 於 本 招 股 章 程「包 銷 ─ 包 銷 安 排 及 開 支 ─ 香 港 公 開發 售 ─ 終 止 理 由」。務 請 閣 下 參 閱 該 節 瞭 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 可 在 美 國 境 內 發 售、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 根 據 美 國 證 券 法 及 任 何 適 用 美 國 州 證券 法 的 登 記 規 定 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 登 記 規 定 的 交 易 除 外。發 售 股 份 可(i)依 據 美 國 證 券 法 第144A條 或 其 他 登 記 豁 免 規 定 於 美 國 向「合 資 格 機 構 買 家」及(ii)依 據 美 國 證 券 法S 規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。注 意我 們 就 香 港 公 開 發 售 採 納 全 電 子 化 申 請 程 序，且 我 們 將 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 文 件 的 印 刷 本 或 任 何 申 請 表 格 的 印 刷 本。本文件已刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及我們的網站（www.cryofocus.com）。倘若 閣下需要本文件印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年 1