互联网行业AIGC专题三：国内大模型概览

0AIGC专题三：国内大模型概览2023年3月7日证券研究报告|行业专题证券分析师姓名：马笑资格编号：S0120522100002邮箱：maxiao＠tebon.com.cn仅供内部参考，请勿外传1请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。投资要点：国产大模型有望将迎来爆发式成长 自ChatGPT推出以来，国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型，有望推动大模型发展。2月7日，百度官宣“文心一言”。2 月 20 日，复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”，并面向大众公开邀请内测，国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面，合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测，2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力，其中数据是AI发展的基石，中国数据规模增速有望排名全球第一。政策方面，“十四五”规划中提到“瞄准人工智能”，“聚焦人工智能关键算法”，加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”；北京、上海、广州等城市发布相关规划。 头部企业采取“模型+工具平台+生态” 三层共建模式，有助于业务的良性循环，也更容易借助长期积累形成竞争壁垒。大模型厂商主要包括百度（文心大模型）、腾讯（HunYuan大模型）、阿里（通义大模型）、商汤、华为（盘古大模型）等企业，也有智源研究院、中科院自动化所等研究机构，同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。大模型增强了AI技术的通用性，助力普惠AI的实现。未来，大模型有望于场景深度融合，配合专业工具和平台支持应用落地，开放的生态来激发创新，形成良性循环。 技术发展有望促进生产效率提升，并进一步创造新的消费和需求，有利于文娱内容和互联网行业。在AIGC和ChatGPT方面，我们建议持续关注技术发展和应用情况，把握技术催化和商业化落地带来的投资机会：1）具备AIGC和ChatGPT的技术探索和应用的公司：百度集团-SW、商汤-W、万兴科技、拓尔思等；2）具有海量内容素材且具有AIGC探索布局的，图片/文字/音乐/视频内容及平台公司腾讯控股，阅文集团、美图公司、昆仑万维、汤姆猫、神州泰岳、视觉中国、中文在线、汉仪股份、天娱数科、风语筑等。 风险提示：技术发展不及预期、监管政策变化、知识产权等相关问题。仅供内部参考，请勿外传2请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。010203040506国内大模型发展腾讯：混元大模型阿里：通义大模型投资建议&风险提示目录CONTENTS百度：文心大模型华为：盘古大模型仅供内部参考，请勿外传301国内大模型发展仅供内部参考，请勿外传4请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。 国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展，或将带来市场的爆发性增长。 根据IDC数据预测，2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将会达到211亿美元。 数据、算法、算力是AI发展的驱动力，其中数据是AI发展的基石，中国数据规模增速或排名全球第一。 据IDC统计，中国数据规模将从2021年的18.51ZB增长至2026年的56.16ZB，年均增长速度CAGR为24.9%，增速位居全球第一。1.1 国内AI市场迅速发展，数据量增速或将全球第一图1：2021年-2026年，中国人工智能软件及应用市场规模预测图2：2021-2026全球数据圈（单位：ZB）资料来源：《2022中国大模型发展白皮书》，德邦研究所资料来源：《2022中国大模型发展白皮书》，德邦研究所5082.66467.89160.412840.616801.121077.027%42%40%31%25%0%10%20%30%40%50%05,00010,00015,00020,00025,000202120222023202420252026市场规模（百万美元）同比（%）18.5122.7328.3735.6444.4656.1621.7726.5232.2939.2648.5858.9942.1949.7259.2870.6384.56100.8423%25%26%25%26%20%21%21%22%22%0%5%10%15%20%25%30%050100150200250202120222023202420252026中国北美其他地区中国同比增速（%）全球同比增速(%)仅供内部参考，请勿外传51.2 国家政策的关注与引导有望推动AI产业发展表1：部分人工智能相关政策梳理发布时间发布方政策名称相关内容2023年2月北京市经济和信息化局《2022年北京人工智能产业发展白皮书》白皮书显示，北京持续保持人工智能领先优势。同时，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。2022年8月科技部《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，支持一批基础较好的人工智能应用场景，加强研发上下游配合与新技术集成，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。首批支持建设十个示范应用场景。2022年7月科技部等六部门《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》场景创新成为人工智能技术升级、产业增长的新路径，场景创新成果持续涌现，推动新一代人工智能发展上水平。鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。2021年12月上海市经济和信息化委员会《上海市人工智能产业发展“十四五”规划》1）基本建成具有国际影响力的人工智能产业创新发展高地。加快培育人工智能龙头企业，形成10个以上百亿级细分领域产业集群，到2025年，上海人工智能规上产业规模年均增长12%以上，达到4000亿元。2）基本形成与国际数字之都相适应的广泛深度赋能格局。到2025年，形成10大类100个人工智能深度应用案例，培育500家智能化示范企业。3）基本建成创新活跃、开放协同的人工智能发展生态软环境。持续提升世界人工智能大会影响力，完善人才链、资金链，集聚20个以上国际顶尖人工智能团队，建成20个左右人才培养与实训基地，完善人工智能产业人才梯队建设，力争到2025年上海人工智能人才规模达到30万人。4）基本形成可复制推广的人工智能敏捷治理的制度供给。加快建立人工智能技术标准、知识产权、风险评估、测试认证、安全监管体系，参与10个国家或国际标准编制，年均申请发明专利1000件，探索建立人工智能赋能产业发展和城市管理指标体系，打造上海人工智能“融合生态”标志性品牌。2021年10月广州市科学技术局《广州市人工智能产业链高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》构建广州市人工智能产业“链长制”，通过开展“十百千”战略发展计划，建设 10 个人工智能产业园，开展 100 个人工智能典型场景应用示范，培育 1000 家左右人工智能企业。实施“2+4+N”产业培育工程，将人工智能与数字经济广东省实验室、粤