2022中国咖啡产业发展报告-阿里研究院

— — 2 0 2 2 中 国 咖 啡 产 业 发 展 报 告中 国 咖 啡 新 浪 潮阿里新服务研究中心 X 饿了么 X 天猫咖啡2022年8月0201新阶段新趋势中国咖啡市场进入高速发展阶段中国咖啡产业创新层出不穷03 新浪潮中国咖啡消费日常化、刚需化中国咖啡市场进入高速发展阶段01• 中国咖啡消费进一步普及，消费人群扩大：2021年中国线上咖啡消费人数是2019年1.5倍• 中国咖啡市场扩容：咖啡豆出口减少、进口大幅增加，进口量突破10万吨• 中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入，咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮新阶段中国咖啡市场规模持续增长，未来3年破万亿元•2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，同比增长27.2%；预计2025年中国咖啡行业市场规模将超过10000亿元。•中国咖啡消费人群逐年扩大：根据天猫和饿了么数据，2021年中国线上咖啡消费群体是2019年的1.5倍。2020-2025年中国咖啡行业市场规模统计及预测（亿元）•数据来源：艾媒咨询3000381748566178786010000202020212022E2023E2024E2025E2019-2021年中国线上咖啡消费人群规模•数据来源：天猫、饿了么，阿里新服务研究中心分析整理•中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。•虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年，但一二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时，在一二线城市的带动下，咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。有研究显示，在一二线城市有咖啡饮用习惯的消费者中，摄入频次已达300杯/年，接近成熟咖啡市场水平，而这类消费者还在迅速增长。中国咖啡市场仍处于相对早期，增长潜力极大9149290350378410440528548557829901中国印尼日本美国韩国加拿大英国西班牙意大利法国巴西德国全球主要国家人均咖啡消费杯数平均值449•数据来源：德勤、欧睿数据，阿里新服务研究中心分析整理326261一线城市二线城市已养成咖啡饮用习惯的消费者各国/地区人均咖啡消费量对比（杯/年）中国咖啡市场扩容：咖啡豆出口减少、进口大幅增加12.277.785.813.532018年2019年2020年2021年中国咖啡市场不断扩容，咖啡豆的出口量不断减少，而进口量不断上升，进口量突破10万吨•我国咖啡种植面积和产量不到全球的2％，主要种植区域集中在云南省。云南省咖啡种植面积、产量和产值占到全国的98％以上。•云南省咖啡豆产量在14万吨左右，种植品种为世界主流的小粒种咖啡阿拉比卡。•数据来源：云南省农业农村厅、中国海关总署，阿里新服务研究中心分析•自2019年开始，我国咖啡的出口量不断减少，这与我国咖啡市场迅速扩张，以及本土产业链的逐渐成熟有关。•2021年全国咖啡及制品出口量3.53万吨，出口量同比下降39%。•2021年中国咖啡豆进口量为12.28万吨，同比增长74%•2021年中国咖啡进口额为5.26亿美元，同比增长68%15.114.513.111.02018年2019年2020年2021年2018-2021年云南省咖啡豆产量走势（万吨）2018-2021年我国咖啡豆出口情况（万吨）2018-2021年中国咖啡豆进口量（万吨）6.66.527.0612.281%-2%8%74%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%024681012142018年2019年2020年2021年咖啡豆总数量（万吨）同比增速中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入新增咖啡相关企业数逐年增加• 2021年我国新增咖啡相关企业2.59万家，同比增长12.5%，平均每天注册达70家。• 我国现存咖啡相关企业15.9万家。•数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含咖啡的企业•数据来源：企查查1.181.441.842.382.662.742.752.792.272.590.0%17.8%22.0%22.5%10.6%3.0%0.2%1.6%-23.0%12.5%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%00.511.522.532012201320142015201620172018201920202021近十年我国咖啡相关企业注册量&增长趋势企业数量（万家）增长率中外咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮• 2021年，星巴克中国和瑞幸咖啡门店数双双超过5500家，一年各自增加1000多家。• 2019年进入中国市场的加拿大咖啡品牌Tims，两年间迅速开店390家。• 2015年成立于上海的Manner咖啡，全国门店数突破400家。• 2019年成立于上海的Nowwa咖啡，全国门店数突破1500家。• 2017年进入中国市场的美国皮爷咖啡（Peet’s Coffee），中国门店数量已达77家。• 2017年成立于上海的M Stand，门店数突破180家。42925557450756712020年2021年2020-2021年中国主流咖啡品牌门店数量星巴克瑞幸•数据说明：瑞幸2021年门店数量为截至2021年第三季度•数据来源：星巴克财报、瑞幸财报，阿里新服务研究中心分析•数据来源：品牌官网、媒体公开报道，阿里新服务研究中心分析2021年咖啡新势力品牌门店数量390400150077180TimsMannerNowwaPeet'sM Stand传统行业巨头跨界布局咖啡市场咖啡市场规模的快速崛起，让传统行业巨头们跃跃欲试。中国邮政、中国石油、中国石化、同仁堂、万达、运动品牌李宁等企业纷纷跨界入局，在线下门店内售卖咖啡。中国邮政 “邮局咖啡POST COFFEE”李宁 “宁咖啡 NING COFFEE”中国石化与“连咖啡”合作的易捷咖啡资本对咖啡市场关注度高 本土品牌加速扩张资本市场加速了对咖啡市场的投资步伐，赛道一片火热。上海是咖啡品牌落地首选，诞生了最多的本土品牌。新一代精品咖啡如Manner、永璞、SEngine鹰集、M Stand、 illycoffee等品牌总部均在上海。品牌城市简介融资时间轮次金额投资方千小鹤咖啡杭州一家新潮咖啡品牌7月8日天使轮数百万元人民币蘑菇街Seesaw Coffee上海咖啡馆运营商7月21日A+轮超亿元人民币弘毅百福控股，深圳美西西餐饮管理有限公司M Stand上海纯白色简洁都市风的网红品牌7月23日B轮5亿人民币启承资本，高榕资本，CMC资本，挑战者资本，黑蚁资本瑞幸咖啡北京咖啡连锁品牌4月15日定向增发2.5亿美元大钲资本、愉悦资本时萃SECRE广州着重即饮咖啡市场7月27日Pre-B轮约亿元人民币博将资本、凡创资本代数学家algebraist苏州用数学方式演算优质咖啡制作7月15日战略融资未披露腾讯投资Manner coffee上海连锁咖啡店6月16日B+轮数亿美元字节跳动Sengine鹰集咖啡 上海精品咖啡连锁品牌9月3日战略融资未披露哔哩哔哩鼓励发条GuliCoffee北京花式功能咖啡品牌7月8日种子轮数百万元人民币个人投资者，民天未来投资管理有限公司NeverCoffee北京原创精品咖啡品牌2月12日并购未披露元气森林三顿半长沙精品咖啡品牌6月24日战略融资数亿元