中国科技绿色化发展报告

2023年5月徐勤、程轶、张希、魏金程、陈果、钱俊彦、孙川中国科技绿色化发展报告目录前言 11. 科技绿色化发展势在必行、迫在眉睫 31.1 生态环境层面：直面数字技术对绿色化的影响 31.2 可持续发展层面：思考科技投入背后的实际效果 31.3 国家层面：科技绿色化助力国家实现净零承诺 51.4 企业层面：从绿色化视角审视数字化核心竞争力 52. 检视现状、全面评估，洞悉企业科技绿色化成熟度 73. 明确原则、提炼举措，规划科技绿色化建设路径 93.1 一盘棋思想，找准科技绿色化建设方向 93.2 一揽子举措，因地制宜地开展科技绿色化建设 9结语 29波士顿咨询公司2023年5月前言“明者因时而变，知者随事而制”，在双碳目标及宏观波动性上升的大环境下，科技发展也需“绿色”新思路。如何在数字化转型中兼顾绿色化，实现数字化与绿色化双转型、双协同，是企业科技发展过程中亟待解决的问题。然而，一部分企业仍处于数字化和科技能力建设初期，尚未意识到科技绿色化的必要性和紧迫性；另一部分企业虽已意识到其重要性，但仍不清楚应采取何种举措实现科技绿色化。本报告是波士顿咨询公司（BCG）针对中国企业科技能力建设发布的第二份报告，将在顺承上一份《世界级企业科技能力中国灯塔——中国模式和案例研究》报告的基础上，进一步聚焦中国企业在数字化、绿色化浪潮下开展科技绿色化建设的必要性，从科技绿色化的愿景及目标、核心能力建设、保障机制等多个维度，为企业实现科技绿色化提供洞察视角、评估框架及举措建议，助力高瞻远瞩的行业领袖和领先企业充分拥抱数字化与绿色化的商业价值与社会价值，降本增效的同时促进节能减排、提高科技效能、提升企业的品牌影响力，最终助力企业可持续发展。科技绿色化一词由来已久，但其内涵却随着时代发展而不断推陈出新、与时俱进。自1992年美国环境保护署首次在“能源之星”项目中提出科技绿色化一词以来，科技绿色化已经历了近30年的发展历史。在2008年金融危机后，科技绿色化顺应企业开源节流、快速恢复元气的需求，主要聚焦降低科技建设成本和减少能源消耗，迎来一波发展小高潮。而随着全球净零之路行稳致远、数字化与绿色化发展日益密不可分，科技绿色化在当下又被赋予了更为丰富的时代含义，将重点聚焦于科技自身如何进一步绿色化、高效化，从而更加可持续地为国家与企业的发展带来源源不断的动力。中国科技绿色化发展报告波士顿咨询公司2023年5月中国科技绿色化发展报告2在全球积极实践净零行动的大背景下，BCG基于丰富的行业实践以及对于中国市场环境的理解，将科技绿色化定义为“兼顾数字化与绿色化要求，实现科技更加环境友好、高效、可持续发展，并最终赋能企业可持续发展的过程”，此概念同时包含了一系列以科技视角切入的关键举措，包括设定科技绿色化愿景及核心指标、加强核心能力建设、完善保障机制等（参阅图1）。• 愿景及核心指标• 核心能力• 保障机制科技绿色化绿色化数字化环境友好高效可持续发展赋能企业可持续发展来源：BCG分析。图1 | 科技绿色化内涵波士顿咨询公司2023年5月中国科技绿色化发展报告31. 科技绿色化发展势在必行、迫在眉睫1.1 生态环境层面：直面数字技术对绿色化的影响人工智能（AI）、云计算、区块链等先进数字技术的蓬勃发展，在高效赋能国家与社会发展的同时，也带来了大量的能源消耗及不断攀升的碳排放。例如，仅训练单个AI模型所产生的二氧化碳排放量相当于五辆汽车整个生命周期的排放量，而训练生成式AI（AIGC）这种大型AI模型产生的二氧化碳排放量将更加惊人。同时，5G和数据中心作为数字技术大发展的坚实底座，对环境的影响是全社会必须直面的问题（参阅图2）。每一家身处数字化和绿色化大潮的企业都需要提高意识、做出行动。相当于近1,000万户家庭一年的耗电量相当于三峡大坝两年的发电量1预计2025年5G耗能将占全社会用电量的2%相当于500多万辆汽车在路上行驶一年的碳排放总量预计5G碳排放量在六年内增幅将达到74%预计2025年数据中心能耗将占全社会用电量的5%大于北京市全年的碳排放总量2预计2025年数据中心碳排放量将达到1.5亿吨2021年全国5G基站耗能大于250亿千瓦时2021年全国5G基站碳排放量大于1,500万吨2021年全国数据中心耗能2,166亿千瓦时2021年全国数据中心碳排放量达1.35亿吨5G数据中心来源：案头研究；BCG分析。1三峡电站2021年累计发电1,036.49亿千瓦时。22019年北京碳排放量0.93亿吨。图2 | 5G和数据中心的耗能及碳排放情况1.2 可持续发展层面：思考科技投入背后的实际效果相较于数字基础设施对环境带来的显性影响，科技投入边际效用递减、无序建设导致的资源浪费等为企业带来的影响更为隐性、却同样深远，在系统复杂度与IT成本迅猛增长的背景下，通过科技绿色化进行IT成本精益化管理刻不容缓。波士顿咨询公司2023年5月中国科技绿色化发展报告4企业领袖需要平衡科技的高投入与真产出。一段时间以来，企业的科技建设呈现出投入不断扩大、增速持续加快的特点，各个行业的IT支出在经营支出中均占据不小的比例（参阅图3），其中金融、公共部门和媒体与娱乐相关机构的投入占比最高。除了上述真金白银的投入，大刀阔斧的科技组织架构建设、运营模式优化等“软性”建设同样需要投入巨大的人力、物力成本，而如此高投入背后的科技产出效率成为企业领袖们亟待关注的新课题。且据BCG于2022年7月在全球范围内开展的一项调查发现，企业对于继续扩大IT投入的态度已愈加谨慎，在展望2022年时，约82%的企业预计IT支出将会上升；而预测2023年的情况时，仅有75%的企业认为IT支出仍将继续上升，已有15%的企业预计IT支出将有所下降，为近年来首次。分析其背后的原因发现，企业希望通过降低IT支出来应对潜在的经济衰退与市场波动。可见未来企业在IT建设方面将更加注重投入与产出的平衡，以应对高波动性、高复杂度的市场环境。高低小型及中型大型IT支出占经营支出的比例1金融机构公共部门媒体与娱乐工业制造医药保险通信消费品零售化工能源15%-30%8%-15%6%-14%5%-10%1.5%-3%3%-6%3%-6%5%-8%1.5%-3%1%-2.5%1%-2%1%-2%来源：BCG分析。1基于2020年统计数据，部分行业和部门可能因业务特殊性产生额外IT支出。图3 | 不同行业IT支出占经营支出的比例无序科技应用带来高风险与高成本。此外，“野蛮生长”的科技建设方式，也在切实地增加着企业的风险暴露和经营成本。例如，在缺失企业架构指导的情况下，有些企业未妥善平衡业务需求与IT建设、经营收益与IT成本，系统建设较为割裂，不仅降低了IT基础架构的安全性，还增加了系统运维成本、产生了大量数据孤岛、降低了IT资源利用的有效性。波士顿咨询公司2023年5月中国科技绿色化发展报告51.3 国家层面：科技绿色化助力国家实现净零承诺目前中国生态文明建设已经进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。企业积极开展科技绿色化建设，是推进绿色智慧生态文明建设，践行数字化、绿色化协同发展要求的必由之路，将为中国早日实现净