行则将至：中国高端制造在路上-BCG

2024年10月阮芳、Daniel Kuepper、陈美融、彭勇、崔杰、杨家齐 行则将至： 中国高端制造在路上中国制造业高端化特征及头部企业实践目录前言 11. 为何要推进高端制造？ 21.1 创造经济价值 21.2 增强创新能力 21.3 优化产业结构 31.4 应对国际竞争 42. 中国高端制造当前的发展趋势如何？ 62.1 终端产品力提升，中间产品待补缺 62.2 数智化成果显现，规划透明待落实 62.3 大规模定制势起，全链敏捷待打通 72.4 生成式AI助高端，升级验证待加速 72.5 人才需求结构变，内外培养待加强 82.6 企业出海策略变，集中管理待构建 93. 高端制造企业有哪些特征？ 103.1 高创新研发 103.2 高品质生产 123.3 高敏捷供应链 133.4 高精益运营 143.5 高人才密度 143.6 高国际化 163.7 高环境承诺 163.8 高品牌价值 173.9 高能力输出 18结语 19波士顿咨询公司2024年10月前言当前，全球经济一体化和科技革命为制造业带来了前所未有的机遇。同时，中国制造业也面临着人力和土地成本上升、环境压力增大、国际竞争加剧等挑战。高端化转型成为中国制造企业迎接机遇、应对挑战，实现可持续发展的关键。中国制造业经历了从基础制造到高端制造的转变。起初，中国凭借劳动力成本优势，成为全球制造中心。随着经济的快速发展和技术创新，中国制造业开始向高端化转型，新质生产力加速形成。高端制造，通常是指具有高技术水平和生产效益的制造产业。它不仅包括高附加值的产品制造，还涵盖了持续的创新能力、先进的生产技术、高效的供应链、精益的运营管理、卓越的人才梯队等。高端制造业是工业化发展的高级阶段，其对传统制造业予以改造和提升，是制造业发展的必然过程。BCG亨德森智库秉承求索卓越精神，于近期开展“高端制造”专题研究。本报告将围绕中国高端制造的发展背景、趋势和特征，结合业界领先企业的创新实践，解析中国制造高端化的无限可能。行则将至：中国高端制造在路上中国制造业高端化特征及头部企业实践波士顿咨询公司2024年10月行则将至：中国高端制造在路上21. 为何要推进高端制造？1.1 创造经济价值当前，中国制造业正经历着从劳动密集型向技术密集型的转型，通过发展高端制造业，企业能够生产出更精密、更复杂的产品，这些产品往往具有更高的附加值和更好的性能，能够帮助中国制造企业在全球范围内占据更大的市场份额，从而创造更多经济价值。根据数据统计，中国高端制造投入资本回报率（ROIC）已从2005年的1.7%逐步提升至2023年的7.3%1（参阅图1）。1.2 增强创新能力高端制造业的发展离不开强大的技术支持和持续的创新，这促使企业投入更多资源进行研发，推动技术进步和产品创新，不断探索新技术、新材料和新工艺。相关数据显示，2022年，中国规模以上工业企业中有研发活动的企业达17.6万家，比2000年增长9.2倍；1 海通证券研究。024682005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20231.7%7.3%A股上市公司其中高端制造企业投入资本回报率（ROIC，%） 图1 | 高端制造投入资本回报率波士顿咨询公司2024年10月行则将至：中国高端制造在路上3研究与试验发展（R&D）经费支出19362亿元，比2000年增长38.5倍 2（参阅图2）。这种对创新的持续追求，在提升企业技术水平的同时，也为企业在全球市场中保持领先地位提供了动力。1.3 优化产业结构随着中国经济的转型升级，高端制造业的发展对于调整和优化产业结构至关重要。据统计，2023年全年，规模以上工业中装备制造业增加值比上年增长6.8%，占规模以上工业增加值比重为33.6%；高技术制造业增加值增长2.7%，占规模以上工业增加值比重为15.7%3（参阅图3）。通过向高端制造业转型，可以减少国家对资源密集型和劳动密集型产业的依赖，推动产业结构向高技术、高附加值方向升级，实现产业结构的高端化、智能化和绿色化。2 中国国家统计局《新中国75年经济社会发展成就系列报告》https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202409/content_ 6973520.htm。3 中国国家统计局，2023年主要经济数据解读https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6926737.htm。1.717.60510152020002022+920%有研发活动的企业数量（家）490.2050019,00019,5002000202219,362.0+3,850%R&D经费支出（亿元）研发活动R&D经费支出来源：BCG分析。图2 | 规模以上工业企业研发情况波士顿咨询公司2024年10月行则将至：中国高端制造在路上41.4 应对国际竞争在国际化的大背景下，高端制造业的发展是中国企业参与国际竞争的重要途径。世界银行2023年数据显示，中国制造业增加值为4.66万亿美元，占全球总量的28.8%，近年来该数值持续稳定在30%左右 4（参阅图4）。中国通过发展高端制造业，可以提升产品的技术含量、品牌价值，以及自身在全球供应链中的地位，增强国际议价能力，更好地应对来自其他国家的竞争压力。4 世界银行，全球制造业增加值https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD?locations=CN。50.715.733.62023年规模以上工业增加值 装备制造业增加值高技术制造业增加值其他半导体器件专用设备制造航天器及运载火箭制造飞机制造100%→YoY% +31.5%智能无人飞行器制造智能车载设备制造集成电路制造电子元器件与机电组件设备制造+23.5%+10.8%+60.0%+20.5%10.3%+29.8%+6.8%+2.7% 图3 | 高端制造业工业增加值波士顿咨询公司2024年10月行则将至：中国高端制造在路上520122.94(24%)20133.18(25%)20143.20(26%)20153.15(25%)20163.46(26%)20173.87(27%)20183.82(27%)20193.86(28%)20202.69(22%)20214.84(30%)20224.66(29%)202312.0512.2812.7212.3512.4113.2614.1914.0413.6516.0816.0316.184.91(31%)中国工业增加值占全球比重近年来持续稳定在30%左右中国全球2012–2023年全球&中国工业增加值（万亿美元，%） 图4 | 全球及中国工业增加值波士顿咨询公司2024年10月行则将至：中国高端制造在路上62. 中国高端制造当前的发展趋势如何？2.1 终端产品力提升，中间产品待补缺近年来，中国高端制造业的终端产品在国际上的竞争力持续增强。2023年中国高端制造业出口值达到10.65万亿元，占全年出口交货值比例72.84%。自2020年以来，高端制造业出海贡献度连续四年