2023年饮品市场必须关注的五大趋势

共启饮料增长新势能凯度消费者指数2023饮品行业沙龙2023 Beverage Salon 12023年饮品市场必须关注的五大趋势【凯度消费者指数】2023年6月目录• 快消品及饮料市场概览• 2023年饮料市场五大趋势31中国2023年快速消费品市场重启+0%-0%+2%-10%-5%0%5%10%15%22Q122Q222Q322Q423Q1+1%+4%-2%-10%-5%0%5%10%15%20182019202020212022整体快消食品饮料非食品FMCG 销额增速, 家内消费新冠肺炎爆发期零新冠政策Y2022大规模奥密克戎爆发12月:减轻疫情限制的10项新措施出台过去三年中国快消市场的情况与疫情发展高度相关，在2022年12月，中国政府发布了10项措施来减少疫情对消费者生活的限制，市场经济逐渐复苏。家外, 一二线Y20Y21Y22 23Q123Q1(全国）食品饮料-8%+12%-9%-1%+1%来源：凯度消费者指数，家内及家外样组，一至五线城市5包装饮料2022+11%23Q1+9%食品饮料品类家内消费23Q1同比销额增速营养食品/乳品2022+1%23Q1+4%来源：凯度消费者指数，家内样组，一至五线城市包装饮料、调味品及营养食品今年一季度表现较好，节庆属性较强的零食及酒类有所下滑，外出用餐增加导致方便食品未能维持增势、米面粮油类有所下滑。2023年Q1消费品零售额餐饮收入同比增长13.9%调味品2022+6%23Q1+5%酒精饮料2022+0.5%23Q1-1%零食2022-3%23Q1-7%米面粮油2022+2%23Q1-4%方便食品2022+10%23Q1+0%6家内44%家外56%包装饮料全国家内/家外销额重要度MAT23P314%6%21%4%9%-6%3%-2%8%-10%-5%0%5%10%15%20%25%22Q122Q222Q322Q423Q1对于饮料而言，家外市场重要度更高。在管控措施放开后饮料消费回暖，出行限制解除后家外市场的反弹相对更强劲。21年Q2家外扩样，无在此之前全国增速包装饮料全国家内/家外增速家内家外家外增速 22Q222Q322Q423Q1现制饮品 -14%-5%-2%-1%*22年CNY：截至2022.2.4前4周数据23年CNY：截至2023.1.27前4周数据来源：凯度消费者指数，家内及家外样组，一至五线城市7健康&纯天然饮料场景营销饮品重度消费者下线城市（镇）增长潜力渠道革新2023年饮品市场五大趋势8家内/家外样组-全国-食品饮料/饮料消费场景研究2023年Q1销额同比增速2023年饮料引领反弹，尤其在户外消费场景。对于包装饮料及现制饮品而言，人潮回流后办公、郊游、购物及在途中场景回温明显，餐饮仍有较大增长空间。家内办公场所逛街购物餐饮在途中郊游/旅行/野餐-0%+9%-+8% +13%+7%+8% +16%+8%+1% +4%+5%+6% +14%+0.4%+20%+31%+29%包装饮料增速食品饮料增速现制饮品增速来源：凯度消费者指数，家内及家外样组，一至五线城市场景9居家场景一人户经济下个性化需求凸显，含糖饮料产品更适合重口味餐厅，可以利用产品特性沟通办公室场景的上下午重点时段消费者在办公室偏好饮用时段及饮用品类包装饮料办公室场景营销即饮咖啡能量饮料MAT23Q1，标红偏好品类来自办公室场景对比整体饮用场景即饮茶即饮奶茶现制茶/奶茶现制咖啡办公室场景下现制饮料O2OMAT23Q1销额增速+34%现制咖啡 +60%包装饮料居家场景营销0%10%20%30%40%201520172018201920202023E一人户家庭占比（占家庭总数）数据来源:国家统计局和青山资本，2021家内包装饮料一人户MAT23Q1销额增速+20.2%（整体包装饮料+9.9%）多入小包装产品即饮茶包装水 碳酸饮料减糖产品无糖茶无糖碳酸包装饮料餐饮场景营销偏好品类偏好购买渠道餐厅中餐厅、西餐厅、日韩料、路边摊、美食城、食堂等川菜馆、超市/大卖场餐厅中餐厅（火锅、川菜、粤菜）路边摊、美食城含糖碳酸饮料橙汁/椰汁/山楂汁亚洲传统饮料来源：凯度消费者指数，家内及家外样组，一至五线城市，MAT23Q1场景10加强购物地点附近铺货有助于消费者购物场景销售，利用品类特性切入不同形式的郊游场景，通勤期间不同品类须聚焦差异化的需求包装饮料购物场景营销便利店即饮茶运动饮料无糖碳酸即饮奶茶即饮咖啡包装饮料购物场景下偏好品类超市*根据凯度消费者者指数数据显示，便利店/超市购买到购物地点饮用的现象包装饮料在途中场景营销重要购买原因偏好购买原因解渴喜欢口味或口感提神醒脑放松一下包装吸引我包装水即饮咖啡即饮咖啡果汁包装饮料在途中场景下购买原因重要原因指此购买原因销额占比5%以上偏好购买原因指对比整体场景偏好指数较高*未列出包装饮料所有购买原因即饮咖啡即饮茶即饮奶茶碳酸即饮奶茶无糖碳酸能量饮料碳酸包装饮料郊游场景营销“五一”出游人次2.7亿恢复19年水平---文化和旅游部数据中心消费者行为偏好包装水小包装椰子橙子柠檬超大包装与家人/小孩一起出游与朋友一起出游果汁来源：凯度消费者指数，家外样组，一至五线城市, MAT23Q1场景11随着城市化的不断发展，越来越多的人搬到城市和镇里。镇有望成为未来增长驱动力，但他们对饮品需求与上线城市有所差异。25%的城镇人口2022镇的快消品销额占比%2021(E)2026(E)54%60%65%Y2013Y2014Y2015Y20…Y2017Y2018Y20…Y20…Y2021Y20…城镇化率稳定的城镇化镇的重要性52%线下小型渠道重要性15.6 3.7 全国镇前15大零售商销额占比%(线下整体为100%)镇的零售业格局镇消费者的品类偏好vs 全国 35%品类在镇的销额占比 (vs 全国)*偏好指数= 各饮品品类在乡镇的销额占比 vs.全国的销额占比数据来源：国家统计局注：线下小型渠道包括小超市、传统渠道和便利店2023P1-P3, 包装饮料2023P1-P3, 包装饮料亚洲传统饮料偏好指数 120城市级别：重点城市→省会/其他直辖市→地级市→县级市→县城→镇能量饮料偏好指数 131镇的消费者更习惯传统饮料以及有强烈的功能需求。来源：凯度消费者指数，家内样组，一至五线城市12下沉重度消费者贡献了市场近50%的销额，推动一季度包装饮料家外市场的反弹。包装饮料重度消费者:一年内包装饮料总消费量排名前20%的人MAT23Q1重度消费者对包装饮料的销额贡献占比家内家外45%48%重度消费者在23Q1对包装饮料的销额增长贡献度*家内, 全国23Q1销额增速销额增长贡献度重度消费者+5%20%中轻度消费者+16%80%家外, 全国23Q1销额增速销额增长贡献度重度消费者+19%82%中轻度消费者+3%18%*销额增长贡献度：23Q1重度消费者销额增量 / 包装碳酸饮料销额总增量 * 100%来源：凯度消费者指数，家内及家外样组，一至五线城市重度消费者13重度消费者对所有包装饮料品类的花费均高于整体包装饮料消费者。即饮咖啡碳酸饮料包装水果汁重度消费者饮料品类研究MAT2023Q1 人均花费指数人均花费指数*人均花费指数= 重度消费者人均花费 vs. 整体饮料消