2023年中老年保健食品洞察报告

Moojing Market Intelligence中老年保健食品市场洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年5月ContentsContents目录整体市场分析01高增长类目&概念发现0203 重点概念分析魔镜市场情报：mktindex.com取数规则说明：3• 本次研究选取了淘宝和天猫平台：保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品类目。• 时间维度：电商数据：2020.05-2023.04；电商评论、社媒数据：2022.05-2023.04；• 对重点类目：保健食品/膳食营养补充食品一级类目进行重点分析。 电商评论数据处理规则说明：• 将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样3000条数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、人群信息进行维度归纳和整理；• 在已处理的3000条抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数； 社媒数据处理规则说明：• 时间维度及数据量：爬取近半年推文中含有文"老年”、“老人”、“老龄”、“银发”、“保健食品”等关键字的相关推文，并对top10000点赞量条推文进行文本分析Part1Part1 中老年保健食品市场整体分析数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•随着中国不断步入老龄化社会，人们对于自身健康的关注逐渐加深。从天猫淘宝中老年保健食品市场整体趋势来看，MAT2023销售额达到98.1亿元，同比增长55%。从社媒声量和互动量来看，也呈现出增长趋势的。2022年底的新冠疫情，使消费者讨论的热度达到了顶峰，且负面推文有所增加。从社媒分词来看，补钙相关话题是中老年群体重点关注的方面。2020.05-2023.04天猫淘宝平台中老年保健食品市场销售额、销量变化趋势整体市场销售情况&社媒声量、互动量50 100 200 300 400 500 600 700 0 2 4 6 8 10 12 14 2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月销量销售额销售额（亿元）销量（万件）02468101520253035402022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4互动量/万次声量/十万篇社交声量互动量88.7%88.5%88.6%88.7%91.1%87.7%84.7%87.9%87.2%90.1%95.6%PSRMAT2023天猫淘宝平台中老年保健食品社媒声量、互动量变化趋势备注：MAT2021：2020年5月-2021年4月；MAT2022：2021年5月-2022年4月；MAT2023：2022年5月-2023年4月。社交声量：推文数。互动量：转发数、点赞数、评论数总和。PSR：Positive Sentiment Rate（推文正向率）近半年中老年保健食品社媒词云图魔镜市场情报：mktindex.com中老年保健食品社媒分词&需求痛点6词语词频词语词频钙片32268肠道9225老年人28992流失9203软骨素28761恢复9125补钙26932腰疼9038保健品20742生姜8762柠檬酸钙19354降压8307骨密度18750降脂8263维生素13390增强免疫力8005中老年11988生姜7816健康10674长辈7524中医10522腿抽筋7508便秘10441经络7422养老9874年纪大7297蛋白粉9862护理7084腰酸9774牙龈出血6996骨质疏松9751每粒6871益生菌9702汤臣倍健6804关节9684科普6532营养9651花椒6448心脏9553功效6209深海鱼油9542腿疼6032膝盖9380swisse5806含量9347胶囊5719心脑血管9321蓝莓5654叶黄素9271哈药5609作息9268养肝护肝54870%5%10%15%20%25%30%35%40%优惠券信息使用效果使用人群品牌营销成分内容近半年中老年保健食品社媒推文中的分词&词频统计消费者在社媒中的提及维度及占比•从推文的Top50分词中可以看出，钙片，软骨素、柠檬酸钙等骨骼关节养护话题提及度较高。肠道相关的益生菌、心脑血管相关的深海鱼油以及眼部健康相关的叶黄素也均有提及。此外，近一年增长迅速的养肝护肝话题也被提及到。从提及的维度占比来看，优惠券相关信息占比最多，其次是使用效果和使用人群，占比约为20%和16%。消费者在社媒中的负向推文提及的维度0%5%10%15%20%25%30%35%40%使用效果吐槽价格抱怨有害成分讲解劣质商品揭露Part2Part2 中老年保健食品市场高增长类目&概念发现数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•从高增长类目近三年销售额来看，鱼油/深海鱼油类、钙铁锌/钙镁以及叶黄素/蓝莓/越橘提取物类目增速较快。销售额分别为13.2亿元、10.9亿元和7.2亿元。同比增速均在60%以上。心脑血管、骨骼关节以及眼部健康是近几年比较热门的方向。从高增长成分也能侧面反映出来，氨糖、叶黄素、omega3、维生素d等传统元素保持增长。辅酶q10、乳铁蛋白、鹅肌肽、虾青素等具有增强免疫、疏通血管元作用的元素增长迅速。MAT2023年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长类目销售额情况高增长类目&高增长概念：中老年心脑血管保护、骨骼关节养护、眼部健康或将成为重点8叶黄素骨胶原液体钙维生素d益生菌omega3蜂蜜蓝莓氨糖辅酶q1001002003004005000%50%100%150%200%250%300%均价（元/件）销售额同比增速2022滚动年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长概念销售额情况02468101214鱼油/深海鱼油钙铁锌/钙镁叶黄素/蓝莓/越橘提取物葡萄籽提取物其他膳食营养补充剂氨基葡萄糖胶原蛋白维生素/复合维生素养生膏普通植物提取物MAT2021MAT2022MAT2023西芹鹅肌肽乳铁蛋白虾青素2002200250%350%450%550%Part3Part3 中老年保健食品市场重点高增长概念分析氨糖中老年氨糖保健食品数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•从中老年氨糖商品近三年的销售情况来看，MAT2023年的销售额接近8亿元，同比上升9.9%。销售额周期性较强，主要集中在双十一大促季。•2022年7月，“老年健康宣传周”期间社媒声量较高，各品牌借此机会增加“营销”推文，其中盖中盖7月营销推文数环比上升36.9%，显著高于其他TOP品牌。益节分别在10月、12月与媒体、知名IP合作发布宣传短片制造高互动量话题，增加消费者对于品牌的“心智份额”。关节健康话题逐渐受到消费者关注且更多人开始愿意接受关节养护相关信息。2020.05-2023.04年天猫淘宝平台中老年氨糖产品销售额&销量变化趋势市场整体&社媒分析：市场成熟且稳步增长，头部品牌营销力度较大。110 10 20 30 40 50 60 0 0 0 1 1 1 1 1 2020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1