【魔镜市场情报】大数据新消费产品创新的11种方法
Moojing Market Intelligence大数据新消费产品创新的11种方法2023年8月魔镜市场情报www.moojing.com数据来源:魔镜市场情报2023年1-7月复盘:重点类目对比1.5%1.1%1.8%1.5%11.8%15.0%27.1%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0%5%10%女装/女士精品美容护肤/美体/精油住宅家具移动/联通/电信充值中心大家电洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰男装手机保健食品/膳食营养补充食品厨房电器女士内衣/男士内衣/家居服零食/坚果/特产医疗器械咖啡/麦片/冲饮运动鞋new彩妆/香水/美妆工具家装主材童装/婴儿装/亲子装粮油调味/速食/干货/烘焙3C数码配件同比增速销售额占比22年1-7月23年1-7月销售额同比增速22&23年1-7月天猫TOP20一级类目销售额占比对比•天猫截至7月TOP100品类的销售总额与去年同期相比变化不大,但均价下降了4.2%。抖音等新兴电商侵蚀了天猫京东的部分市场份额;•大部分品类的TOP3品牌没有明显变化,国货品牌在品类TOP10中的占比增加,国货在占领消费者心智方面进一步加强;•女装/女士精品GMV高于其他一级类目,其次是美容护肤/美体/精油类目,每年38女神节以及618,都会预支消费者在其他时间段的购买力;•家装主材热卖;“健康经济”持续升温。2023年618复盘:重点类目与1-7月整体数据对比20.2%15.9%26.6%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0%5%10%大家电美容护肤/美体/精油住宅家具女装/女士精品手机洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰移动/联通/电信充值中心运动鞋new男装厨房电器生活电器家装主材女士内衣/男士内衣/家居服彩妆/香水/美妆工具保健食品/膳食营养补充食品购物金咖啡/麦片/冲饮婴童用品珠宝/钻石/翡翠/黄金粮油调味/速食/干货/烘焙同比增速销售额占比22年61823年618销售额同比增速22&23年天猫“618”TOP20一级类目销售额占比对比•天猫618TOP100品类的销售总额下降3.2%,产品均价变化不大。在今年1-7月总销售额中618占比23.0%,产品均价高出33.0%;•大家电、手机、生活电器,珠宝首饰品类在618销售额排名飞速上升,考虑是因为这些品类时效性较低,且平时售价较高,消费者会倾向于在大促时通过优惠券进行购买。23年618天猫TOP20一级类目1-7月1大家电NO.52美容护肤/美体/精油3住宅家具4女装/女士精品5手机NO.86洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰7移动/联通/电信充值中心8运动鞋new9男装10厨房电器11生活电器NO.2112家装主材13女士内衣/男士内衣/家居服14彩妆/香水/美妆工具15保健食品/膳食营养补充食品16购物金17咖啡/麦片/冲饮18婴童用品19珠宝/钻石/翡翠/黄金NO.3020粮油调味/速食/干货/烘焙数据来源:魔镜市场情报女装/女士精品:“内容营销”助力国货增长Top1:女装/女士精品SAMPLE数据来源:魔镜市场情报排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1Uniqlo/优衣库10.041352UR8.021933Mo&Co./摩安珂6.207664Bosideng/波司登5.238645Eifini/伊芙丽4.824126Only4.683387Teenie Weenie4.265168Vero Moda3.483639Zara3.3019210COS (Collection of Style)2.9661623年1-7月:女装市场TOP品牌内部轮动•国货品牌:波司登排名下滑明显,女装也是22/23财年其四大主营业务中唯一收入下降的板块,需要品牌进行分析复盘;伊芙丽超过Only进入top5,Teenie Weenie从第10上升到第7名,这两个品牌的上升皆得益于在抖音等线上渠道的内容营销。•国际品牌:优衣库持续排名第一,非常稳定; UR和Mo&Co的排名都有所上升;COS的增长很快,22年1-7月并不在top10榜单内。•总体看女装市场,头部玩家变化不大。国货品牌抓住了一衣多搭、个性风格、品质耐用、尺码详尽等消费者核心关注点。No.1:女装/女士精品;NO.7:男装*红箭头表示新进入top10榜单品牌防晒服势头猛烈,聚焦细分人群或成潜在增长点•从品牌格局角度来看,国际品牌仍占主导地位,国货品牌分化明显,波司登从Top2下滑至Top4,太平鸟GMV同比下降26.9%跌出榜单。相反独束、致知、红袖等品牌聚焦“大码女装”“国风”“知性女性”等细分人群精准营销,实现高速增长。•从整体市场来看,防晒并不是女性的专属需求,男士防晒服目前规模虽小,但增长迅速。男女装市场微缩,但个别细分品类增长迅速,男装市场规模远小于女装•男女装包括女装/女士精品、男装两个品类。2023年1-7月男女装市场总GMV为1135.6亿元,同比下降0.5%。•疫情开放初期,经济承压,消费紧缩,消费者对服装的购买选择更趋于谨慎和保守;抖音直播带货在成人服装领域的影响力持续增强,新兴渠道布局分割天猫市场份额。•T恤、裤子、卫衣、连衣裙等主流细分类目依然有很大市场需求但增长乏力,功能性服装时尚防晒服赛道增势突出;真丝上装、羊绒衫等高级面料女装细分赛道增长明显,民族服装赛道虽小,但增势可观。•服装市场趋稳,有品牌风格(国风、民族风、英伦风等)、产品功能性突出(防晒)的服装品牌有可能抓住热点需求迎来下一波增长。*图中气泡大小表示销售额大小*图中仅展示了销售额大于1亿元的类目*趋势线表示市场增速-35.0% -30.0% -25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0%0.0%5.0%-45.0%10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0%-20.0%30.0%-40.0%40.0%0.0%50.0%340.0%60.0%-50.0%70.0%80.0%-30.0%380.0%10.0%390.0%-60.0%-10.0%95.0%-40.0%20.0%T恤半身裙背心吊带衬衫皮衣大码女装(新)短外套风衣时尚防晒服裤子T恤连体衣/裤套装连衣裙马夹夹克毛呢外套卫裤毛衣毛呢大衣毛针织衫卫衣牛仔裤西服皮草皮衣时尚防晒服唐装/民族服装/舞台服装套装/学生校服/工作制服背心卫裤蕾丝衫/雪纺衫西服套装西装风衣羊绒衫羽绒服西服外套真丝上装中老年女装POLO衫销量同比销售额同比棉衣西裤民族服装(新)休闲裤牛仔裤羽绒服针织衫/毛衣衬衫POLO衫卫衣/绒衫男装女装/女士精品家电品类:消费分化显著,套系化、高端化 VS 高性价比趋势明显排名品牌名 销售额(亿元)均价(元)1Haier/海尔91.2731812Midea/美的79.4929673Gree/格力32.3945384Miui/小米23.7728505TCL22.1933576Littleswan/小天鹅20.4633147Hisense/海信19.4533568华凌15.3233449Fotile/方太13.193676
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