苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月21日报送）

苏州未来电器股份有限公司 Suzhou Future Electrical Company Co., Ltd. （江苏省苏州市相城区北桥街道庄基村） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦） 苏州未来电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过 17,086,666 股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股，具体发行价格由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，包括但不限于通过向询价对象进行询价，根据询价价格并结合市场情况确定发行价格（或者按照中国证监会认可的其他方式确定） 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 68,346,664 股 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年【】月【】日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司控股股东、实际控制人莫文艺承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本人所持公司股票在前述股票锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须作除权除息价格调整。前述锁定期满后，本人、本人之父莫建平及本人之母朱凤英作为公司的实际控制人，其中任意一人在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人、本人之父莫建平及本人之母朱凤英全部从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。上述承诺不因本人、本人之父莫建平及本人之母朱凤英职务变更、离职等原因而放弃履行。 公司实际控制人莫建平承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不苏州未来电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本人所持公司股票在前述股票锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须作除权除息价格调整。前述锁定期满后，本人、本人配偶朱凤英及本人之女莫文艺作为公司的实际控制人，其中任意一人在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人、本人配偶朱凤英及本人之女莫文艺全部从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。上述承诺不因本人、本人配偶朱凤英及本人之女莫文艺职务变更、离职等原因而放弃履行。 公司实际控制人朱凤英承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本人所持公司股票在前述股票锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须作除权除息价格调整。前述锁定期满后，本人、本人配偶莫建平及本人之女莫文艺作为公司的实际控制人，其中任意一人在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人、本人配偶莫建平及本人之女莫文艺全部从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。上述承诺不因本人、本人配偶莫建平及本人之女莫文艺职务变更、离职等原因而放弃履行。 公司股东浩宁投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 间接持有公司股票的董事楼洋、金增林、陈富、戴祥，高级管理人员徐惠兴、楼铭达承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人通过浩宁投资或浩宁投资的有限合伙人层叠投资所间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本人所持公司股票在前述股票锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长至少 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须作除权除息价格调整。前述锁定期满后，本人将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况；在公司任职期间，本人苏州未来电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。 间接持有公司股票的监事曹洪惠、谢宣、黄菊华承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人通过浩宁投资或浩宁投资的有限合伙人层叠投资所间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。前述锁定期满后，本人将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况；在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人从公司离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。 以上承诺人同时承诺：如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人须将出售公司股票所获收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长 6 个月，和其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加 6 个月锁定期，且承担相应的法律责任