2024宠物食品行业研究报告-深企投产业研究院

I 2024 宠物食品行业研究报告 深企投产业研究院 !"#$%&'()*+,-.!"/012()3456 深企投产业研究院 行业研究系列报告 I 深企投产业研究院 现代消费系列 !"#" 一、产品类别 ...................................... 1 二、市场规模 ...................................... 2 三、竞争格局 ...................................... 8 !"#$%& 图 1 宠物食品类别 ....................................... 2 图 2 2022 年中国城镇养宠结构（%） ....................... 3 图 3 2018-2022 年全国城镇宠物主人数量（未去重） ......... 4 图 4 我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模（亿元） ........... 4 图 5 我国城镇宠物（犬猫）消费市场细分市场占比情况 ....... 5 图 6 2012-2023 年全球宠物食品市场规模 ................... 6 图 7 2012-2022 年中国宠物食品行业市场规模 ............... 7 图 8 单只宠物犬猫年均支出比较（人民币元） ............... 8 图 9 2012-2022 全球宠物食品竞争格局 ..................... 9 图 10 2021 年中国宠物食品行业 CR10 ...................... 11 图 11 2022 年中国宠物食品行业 CR10 ...................... 11 图 12 全球主要宠物食品市场 CR5 占比（2021 年） .......... 12 表 1 全球及中国宠物食品主要企业（不含纯渠道） .......... 13 - 1 - 深企投产业研究院 现代消费系列 随着人口老龄化、少子化、结婚年龄不断推迟、独居人口比例逐渐提升，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显，宠物经济的市场规模也持续壮大。宠物食品是宠物行业最大的细分市场，我国市场规模存在较大的成长空间。国内宠物食品企业早期从事 OEM/ODM 业务，近年来国产品牌借助电商渠道，以高性价比优势布局国内市场，市场份额持续提升。 !"#$%&'宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品，即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品是饲养宠物的刚性需求，相比自制宠食或剩饭剩菜喂养等，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及疾病预防等优点。 宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。宠物主食（或主粮）是宠物最主要的食品，所含营养素和能量能满足犬猫每日全面营养需求。宠物零食通常是指能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养，人们为吸引宠物注意力、调节宠物口味、加深人宠之间感情、增强人宠互动、协助宠物训练所需要的产品。如冻干零食、烘干零食、风干零食、零食湿粮、咬胶、洁齿骨等。宠物营养品（保健品）为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂，补充和强化单一或多种营养素，以利于宠物的健康发育和成长。宠物食品类别如下图所示。 - 2 - 深企投产业研究院 现代消费系列 图 1 宠物食品类别 资料来源：艾瑞咨询《中国宠物食品行业研究报告-211126》。 (")*+,'全球及中国宠物饲养以犬、猫为主。根据欧瑞国际（Euromonitor）数据，2022 年全球宠物（犬猫）共约 9.3 亿只，同比增长 1.8%。根据《2022 年中国宠物行业白皮书》，2022 年，我国城镇养宠结构中，犬的占比为 51.3%，比 2021 年略有回落，猫的占比为 60.7%，呈持续上升趋势；其他类别宠物中，水族、啮齿类、鸟类、爬行类占比分别为 7.3%、4.8%、3.0%和 5.7%，如下图所示。 - 3 - 深企投产业研究院 现代消费系列 图 2 2022 年中国城镇养宠结构（%） 资料来源：派读宠物行业大数据平台《中国宠物行业白皮书——2022 年中国宠物消费报告》。 2022 年我国饲养犬猫的人群数量达到 7043 万人，较 2021 年增加 2.91%，去除同时饲养犬猫情况的人群数量为 6729 万人，同比增长 6.1%。2022 年全国城镇养犬人数为 3412 万人，养猫人数为 3631万人，养猫人群已超过养犬人群,较 2021 年同比增速达 12.59%，如下图所示。 51.360.77.3 4.8 3.0 5.7 010203040506070犬猫水族啮齿类鸟类爬行类339036693593361934122258245127013225363101000200030004000500060007000800020182019202020212022养犬人数（万人）养猫人数（万人） - 4 - 深企投产业研究院 现代消费系列 图 3 2018-2022 年全国城镇宠物主人数量（未去重） 资料来源：《中国宠物行业白皮书——2022 年中国宠物消费报告》。 我国宠物行业市场规模呈现稳步上升的态势。我国居民养宠意愿有所提高。宠物成为了家庭成员们的伴侣、朋友与玩伴，越来越多的家庭开始接纳养宠生活方式。在人口老龄化、结婚年龄不断推迟、独居人口比例逐渐提升的社会背景下，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。养宠家庭渗透率稳定增长，根据艾瑞咨询，2021 年我国一、二线城市养宠家庭渗透率达到 39.1%，以宠物猫及宠物犬为主的宠物数量规模增长。2012 年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模仅有 337亿元，根据《2022 年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2022 年消费市场规模达到 2706 亿元，比 2021 年增长 8.67%， 2012-2022 年复合增长率为 23.16%，如下图所示。 图 4 我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模（亿元） 资料来源：乖宝宠物招股说明书，《中国宠物行业白皮书——2022 年中国宠物消费报告》。 337510719978122013401708202420652490270605001000150020002500300020122013201420152016201720182019202020212022 - 5 - 深企投产业研究院 现代消费系列 根据《2022 年中国宠物行业白皮书》，2022 年宠物食品消费占养宠消费的 50.7%。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。 图 5 我国城镇宠物（犬猫）消费市场细分市场占比情况 资料来源：《中国宠物行业白皮书——2022 年中国宠物消费报告》。 宠物食品市场是宠物行业最大的细分市场，也最先受益于宠物经济的发展，具有高复购、低价格敏感、强黏性的优势。据 Statista数据，预计 2023 年全球宠物食品市场规模达到 1473 亿美元，2012年至 2023 年，全球宠物食品市场年均复合增长率约为