2024东南亚电子商务市场洞察报告

本洞察挑选了东南亚五国市场的重点信息（国家基础概况、电商环境、海关税收、法律法规等）并加以⽐较，让您直观的了解并⽐较各国之间潜⼒、进⼊难度和成本等决策必需的元素，同时依据 TMO Group 多年的东南亚市场和跨境电商经验提供简洁有⼒的观点及参考。 另外，从2022年12⽉起，TMO Group 开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ 如果您的企业想了解特定⾏业类⽬在东南亚的销售数据（维度包括国家、平台、类⽬、品牌、店铺、SKU等） ,欢迎发送邮件到info@tmogroup.asia 或拨打 021-6170-0396 联系我们，进⾏数据或报告定制。请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商洞察系列TMO服务市场进⼊策略与实施汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。⾏业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。市场扫描与调研对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。2⽬录01 东南亚电⼦商务概览02 消费者、市场营销和社交媒体03 法律合规、进⼝贸易和跨境电商04 电商格局新趋势：Tokopedia、TEMU、TikTok Shop01.┱⶟◘榾㯹らⱷ哮鈾┱⶟◘佭◘㜁㏐⵲僄ꄆ金氳篺宁䌖䳫╯┉, 劯䩺埫涺Euromonitor것孾⮽ 2030 䇗ⷅ䈲㶻重◘յ虜䏱㳒完飉⶟璡㎁㳄氳篺宁㘍Ꝛ㵨奃丞╄◘㜁㏐⵲催䍠Ⲏն┱⶟◘榾㯹らⱷ䄬㏜舅 2010 䇗♏╈僿♔全ⱶ鵮㘍Ꝛ亍⫦㛻孲车⮟㵨⪭䫠⪍▽┉╄催냖氳亍ꡙ夀ն劯䩺eMarketer丘䩺2023䇗⪓杷ꦻす榾ら䄬㏜㘍鵮䪷⺳╈┱⶟◘♔18.6%氳㘍鵮䪷⺳瑭┉ն縡㘍鵮僄䒍氳ⶇ╄㎁㳄╈┱⶟◘㎁㳄ⶭ䩺▽┉ⶐ䅫⛤虜䏱㳒յⷅ㶻յ뀐全重◘յ嫿㎁յ完飉⶟㏰鲽⪍唚⶝նStatista█것阞⮽2029䇗┱⶟◘榾㯹らⱷ䄬㏜鈺嘗㵨鱳⮽1,912☛紇⩕2024⮽2029䇗氳䇗㛄⺭㘍Ꝛ曎╙10.42%ն榺塝⺎鈷┱⶟◘榾ら䄬㏜⹠㷤塜鴄⹠⭴仰狕氳弍ⱱն东南亚电⼦商务现状2023䇗6僖2仼꣮浔虜䏱㳒塜䌋ⱶ⪍վ⵲㓊⪓ꪫ篺宁⚟⛂⪩硍ⶖ㲋տ(RCEP)塜䌋㲓亨㱮䡗䫠ⲁ▽╈㎁┚┱⶟◘㎁㳄氳⺭⛼岑⴬ն┱⶟◘榾㯹らⱷ⛼╙丘㰅篺宁氳⽴衹宿⹨⮽▽╈㎁⚀┯氳䇯嫚⪩嫱ն╈㎁氳榾㯹らⱷ䄉㜍燠冓䄭㷀┱⶟◘榾ら䄬㏜䡽舘2023䇗7僖ꡦꄅ䄘䄘䄖⺸Lazada碶阞嫱顫飃鲋58☛紇⩕篑⺭☕⺳䄪416☛⩕ն㰅荣饥ⲁ仝┖氳TikTok㏇┱⶟◘█僗鰏㛻氳䏆⿏ⱱ⛼╙2021䇗䋯㡏鲽⫠┱⶟◘䄬㏜氳亍熔2022䇗㏇┱⶟◘㶩⮡┖▽44☛紇⩕氳ꛖす겜㘃ⲡ鲆昄ն豓抆┱⶟◘氳榾㯹らⱷ䄬㏜觡誾䄉㛻ら儬⛙金鲽⪍┱⶟◘榾ら䄬㏜䇜ꪝ佄◄ն┱⶟◘氳☕⹾յ篺宁完榾ら䄬㏜鈺嘗㞝⛰僗⿵◙╚孲氳榾ら䇖⺐⿵◙⿁眷鴠⺭㏇┱⶟◘氳⿵◙䇖⺐⭴す䎎㏐㵒㛚ら波䫙䤸顫完㛚㎁嫏䏱㲓⛮僗☜╫金姳䎎㏐氳⪩爒յ◲⿁阡阾完擻孲鲡鰟僗⿵◙꧎金嫱䙬氳㏐亡儗䄬㏜嬼㴕䥊⼔㵨⺸䖻䬠❠㓹儗氳⟔䕜ն5数据来源: Euromonitor, eMarketer, Word Bank, Trading Economic, Statista, 国⾦证券 (2023)⼈⼝、经济情况和电商市场ⷅ䈲㶻重◘☕⹾: 2.79☛ GDP: .┒☛紇ꄌ ☕㏰GDP: ,紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 505.1☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +11.2%嫿㎁☕⹾: 7,185┒ GDP: .☛紇ꄌ ☕㏰GDP: .紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 195.3☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +13.9%뀐全重◘☕⹾: 3,449┒ GDP: .☛紇ꄌ ☕㏰GDP: .紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽):80.9☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +14.8%☕⹾: 9,919┒ GDP: .☛紇ꄌ ☕㏰GDP: ,.紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 140.2☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲㘍Ꝛ: +14.9%虜䏱㳒☕⹾: 1.182☛ GDP: .☛紇ꄌ ☕㏰GDP: ,.紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 148.7☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +15.1%飉⶟6数据来源 DataReportal, International Monetary Fund, Statista (2024)电商消费者购物倾向嫿㎁僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ7197┒) Lazada (僖阼ꠋꄈ3080┒) Kaidee (僖阼ꠋꄈ283┒)槖ꛖ⿁眷 ٬ 榾㯹◲⿁ ٬ 괐⿁ ٬ 깱乢ⷅ䈲㶻重◘僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP 榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ2.5☛) Tokopedia (僖阼ꠋꄈ1.1☛) Lazada (僖阼ꠋꄈ5034┒) 槖ꛖ⿁眷 ٬ 榾㯹◲⿁ ٬ 괐⿁ ٬ 休㶉虜䏱㳒僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP 榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ5370┒) Lazada (僖阼ꠋꄈ2713┒) Carousell PH (僖阼ꠋꄈ509┒) 槖ꛖ⿁眷 ٬ 榾㯹◲⿁ ٬ 괐⿁ ٬ 休㶉뀐全重◘僖阼ꠋꄈ䪷⺳TOP榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ4253┒) Lazada (僖阼ꠋꄈ1040┒) Mudah (僖阼ꠋꄈ666┒)槖ꛖ⿁眷 ٬ 榾㯹◲⿁ ٬ 休㶉 ٬ 㳄槖ꛖ⿁眷 ٬ 榾㯹◲⿁ ٬ 休㶉 ٬ 괐⿁飉⶟僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ1.4☛) Lazada (僖阼ꠋꄈ2182┒) Tiki.vn (僖阼ꠋꄈ734┒) • 2023年东南亚五国最畅销品类均电⼦产品。时尚，⻝品、饮料、家居等类⽬也同样受到消费者欢迎。• 从各电商平台的⽉访问量看，Shopee在东南亚流量最⼤，每⽉访问量在五个国家均排名第⼀，其中印尼和越南的⽉访问量最⾼，分别达到2.5亿和1.4亿。TMO 洞察: 7电商平台根据TMO Group统计的⽹站流量排名 数据来源: TMO Group 2024畅销品类根据2023年各消费品类在B2C电商平台的年交易额排名 数据来源: DataReportal 2024东南亚电商平台流量排名越南⻢来⻄亚印度尼⻄亚泰国菲律宾2%2%9%24%51%ShopeeLazadaamazon.comalibaba.comebay.com2%3%6%9%43%ShopeeLazadaMudah.myAmazon.comTaobao.com1%6%10%22%51%Shopeetokopedia.comLazadablibli.comamazon.com2%2%2%23%58%ShopeeLazadaAmazon.comkaidee.comebay.com1%1%2%11%76%ShopeeLazadaamazon.comebay.comwebsosanh.vn2024䇗2僖-2024䇗4僖┱⶟◘⺨㎁