2024H1募资金额下降超七成 中金资本战绩首位

www.chinaventure.com.cn投中统计：2024H1募资金额下降超七成中金资本战绩首位2024.07 投中研究院1Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现 2024年上半年，共55家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为56.70%。中金资本参投7家企业，IPO战绩夺魁；高瓴参投6家，位列第二；红杉中国、深创投参投5家，并列第三。 全球市场IPO募资金额下降超七成，港主板、上主板募资金额超百亿；创业板IPO首日表现最佳。电子信息行业IPO数量和募资金额双夺冠，广东地区IPO最吸金。 前十大IPO项目的募资金额均在10亿元以上，占上半年募资总金额约40%，主要集中在电子信息和能源及矿业行业。其中，上交所科创板占四席。2Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTSVC/PE机构IPO战绩中国企业IPO分市场分析中国企业IPO行业、地域分析中国企业十大热门IPO政策热点回顾01/02/04/05/03/3Copyright © 投中信息VC/PE机构IPO战绩01/www.cvinfo.com.cn2024年上半年，共55家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为56.70%，其中电子信息行业获投数量最多，医疗健康行业账面退出回报最大。中金资本参投7家企业，IPO战绩夺魁；高瓴参投6家，位列第二；红杉中国、深创投参投5家，并列第三。42024上半年VC/PE机构IPO战绩一览Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnIPO数量参投项目机构科创板数量数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.07 注：图中仅展现IPO数量超过(含)3家的机构，以企业IPO上市时间为统计口径，蓝色为科创板上市企业中金资本71美中嘉和 上海合晶连连数字 茶百道一脉阳光 晶泰科技爱迪特高瓴60ArriVentMetagenomi Contineum therapeuticsReddit永臻股份嘀嗒出行红杉中国50ArriVentAmer Sports 连连数字 出门问问晶泰科技深创投50美信科技骏鼎达星宸科技 广合科技中瑞股份金浦投资41美中嘉和 龙旗科技连连数字 灿芯股份金石投资41艾罗能源 美中嘉和爱迪特永臻股份华兴新经济基金30速腾聚创汽车街晶泰科技京东30一脉阳光 天聚地合嘀嗒出行君联资本30趣致集团爱迪特永臻股份腾讯投资30Reddit汽车街晶泰科技越秀产业基金30速腾聚创极氪盛禾生物5电子信息获投数量多 医疗健康退出回报高2024年上半年，VC/PE机构IPO账面退出回报为680亿元，平均账面回报倍数为6.07倍。其中6月份账面退出回报220亿元，退出回报总额最大；1月份平均账面回报倍数为14倍，回报率最高。2024年上半年，电子信息行业获得VC/PE机构投资的数量为16家，机构参投数量最多；医疗健康行业的账面退出回报为193.92亿元，退出回报金额最大；先进制造行业账面回报倍数为12.86倍，退出回报倍数最大。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.07 账面回报倍数VC/PE支持企业上市数量行业账面退出回报（亿元）2024H1 VC/PE机构IPO退出账面回报主要行业统计2023年6月-2024年6月VC/PE机构IPO退出账面回报医疗健康6193.92 7.44 电子信息16146.56 3.99 先进制造11122.63 12.86 汽车交通467.31 0.71 金融264.49 0.24 能源及矿业442.22 1.00 文娱传媒126.67 7.70 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.074013323064951381454191417013739742202.993.753.453.282.20.912.87144.91.933.482.397.1323-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06账面退出回报（亿元）平均账面回报率（倍数）6Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2023年6月-2024年6月VC/PE机构IPO渗透率数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.07 港交所主板企业账面退出回报最高2024年上半年，共55家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为56.70%。上交所科创板、纽交所VC/PE渗透率均为100%，机构渗透率最高；深交所创业板、深交所主板机构渗透率超七成。在账面退出回报方面，港交所主板账面退出回报为393.56亿元，占55家中企总退出回报的57.88%，其账面回报倍数为9.02，亦为所有交易板块中最高。VC/PE渗透率账面回报倍数交易板块股票市场账面退出回报(亿元)2024H1 IPO交易板块退出分析A股上交所科创板100.00%115.86 4.37 上交所主板62.50%60.75 3.09 深交所创业板86.67%48.82 1.65 深交所主板75.00%20.85 2.04 北交所60.00%2.98 0.22 港股港交所主板64.29%393.56 9.02 港交所创业板0.00%--美股纽交所100.00%35.59 -0.52 纳斯达克资本市场5.26%1.95 -纳斯达克全球市场25.00%--数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.07434433321927382582016131581%66%82%78%53%63%61%48%63%55%44%54%87%23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06IPO数量（家）VC/PE渗透率7Copyright © 投中信息中国企业IPO分市场分析02/www.cvinfo.com.cn2024年上半年，全球市场IPO募资金额下降超七成。创业板IPO首日表现最佳。A股市场IPO受理重启；港股市场IPO项目持续储备；美股市场中企IPO数量回升。8Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业IPO市场全景树图 2024H1，共计有97家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额483亿元； IPO募资金额TOP5企业依次为极氪智能、永兴股份、茶百道、艾罗能源、达梦数据； IPO集中行业为电子信息、先进制造、能源及矿业、消费、汽车