2024年上半年度全国及各省市经济财政情况简析

区域研究报告 -1- 2024 年上半年度全国及各省市经济财政情况简析 公共融资部 龚春云 摘要：2024 年上半年，我国经济运行总体平稳，国内需求持续恢复，外部需求有所改善。随着一系列扩内需促消费政策持续发力显效，当期服务消费增势良好；随着大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设推进，有效投资扩大；同时我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步增长，对经济增长作出积极贡献。分省份看，内蒙古、重庆和西藏上半年 GDP 增速超 6%，山西、黑龙江和青海 GDP 增速低于 2%，其他省市经济增速位于 3%-6%区间。由于基数效应，2024 年上半年度大多数省市经济增速较上年同期有所回落，但回落幅度总体不大，其中青海、海南和上海 GDP 增速降幅相对明显，江西、福建和重庆增速较大提升。 受上年同期中小微企业缓税入库抬高基数以及年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响，2024 年上半年度我国财政收入同比小幅下滑，但扣除特殊因素影响后财政收入继续保持恢复性增长态势。全国各省市一般公共预算收入增速均有所回落，其中 20 个省市一般公共预算收入实现正增长，但多数省市增速不高，仅西藏、重庆、新疆和吉林一般公共预算收入呈两位数增长且主要依靠非税收入拉动增长；财政自给程度整体继续呈现东、中、西的阶梯式分布。东部地区在财政收入规模和自给率方面保持领先，但 2024 年上半年财政收入增幅不大，浙江和广东财政收入微降；东北和西部地区整体财力偏弱，中部地区财力处于中游，其中山西受煤炭价格下跌等因素影响以-10.9%的财政收入增速垫底。政府性基金预算收入方面，房地产市场下行压力仍较大，土地市场延续低迷拖累政府性基金预算收入继续减收。地方政府债务方面，2024 年上半年地方政府债券发行进度偏缓，发行规模较上年同期有所下降，净融资额继续减少。 2024 年以来，房地产市场整体延续调整态势，楼市虽有多项政策落地，但商品房销售下行压力仍较大。分区域看，上半年商品房交易量较大的区域仍主要集中于东部经济发达省市，但除上海外，东部地区其余省市商品房销售额降幅均超两位数；中西部地区多数省市商品房销售额降幅明显，其中 10 个省市降幅在20%以上；各省市房地产开发投资额总量分布基本与商品房销售额分布相一致，除上海、贵州和天津外，其余省市房地产投资继续下滑。2024 年以来，土拍规则持续优化，但由于房地产市场修复较慢，各地供地节奏偏缓，土拍市场表现仍较弱，上半年主要大中城市供应土地面积、土地成交面积及成交总价延续下降态势。 新世纪评级版权所有 区域研究报告 -2- 一、全国及各省市经济数据分析 2024 年上半年，我国经济运行总体平稳，国内需求持续恢复，外部需求有所改善。随着一系列扩内需促消费政策持续发力显效，当期服务消费增势良好；随着大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设推进，有效投资扩大；同时我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步增长，对经济增长作出积极贡献。分省份看，内蒙古、重庆和西藏上半年 GDP 增速超 6%，山西、黑龙江和青海 GDP 增速低于 2%，其他省市经济增速位于 3%-6%区间。由于基数效应，2024 年上半年度大多数省市经济增速较上年同期有所回落，但回落幅度总体不大，其中青海、海南和上海 GDP 增速降幅相对明显，江西、福建和重庆增速较大提升。 2024 年上半年，我国经济运行总体平稳，国内需求持续恢复，外部需求有所改善。根据国家统计局网站公布的数据，经初步核算，2024 年上半年度我国实现国内生产总值 61.68 万亿元，按不变价格计算，比上年同期增长 5.0%，增速较上年同期下降 0.5 个百分点；一季度经济运行开局良好，国内生产总值增速为5.3%，二季度由于极端天气、有效需求不足等因素影响，GDP 增速较一季度放缓 0.6 个百分点至 4.7%。分产业看，第一产业增加值 3.07 万亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值 23.65 万亿元，同比增长 5.8%；第三产业增加值 34.96 万亿元，同比增长 4.6%。工业方面，2024 年上半年度全国工业生产稳步增长，制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，规模以上工业增加值同比增长 6.0%，其中装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长 7.8%和 8.7%，高于全部规上工业平均水平 1.8 个百分点和 2.7 个百分点，占全部规模以上工业的比重分别为 33.3%和 15.8%；从行业看，电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业增加值实现两位数增长，增速分别为 12.5%、10.0%，通信终端设备制造、集成电路制造和显示器件制造等数字产品制造行业增加值同比分别增长 18.0%、16.5%和16.3%。服务业方面，2024 年上半年度服务业继续恢复，新动能加快成长，同期服务业增加值同比增长 4.6%，对国民经济增长的贡献率为 52.6%，拉动国内生产总值增长 2.6 个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增加值同比分别增长 11.9%和 9.8%，合计拉动服务业增加值增长 1.7 个百分点。 从需求端看，2024 年上半年度资本形成总额、最终消费支出及货物和服务净出口对经济增长贡献率分别为 25.6%、60.5%和 13.9%，分别拉动 GDP 增长 1.3个百分点、3.0 个百分点和 0.7 个百分点。2024 年上半年度，随着大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设推进，有效投资扩大，全国固定资产投资（不含农户）为 24.54 万亿元，同比增长 3.9%，基建投资平稳新世纪评级版权所有 区域研究报告 -3- 增长，制造业投资带动作用增强，高技术产业投资增势良好，房地产投资仍为主要拖累项，同期基础设施、制造业和房地产开发投资同比增速分别为 5.4%、9.5%和-10.1%，高技术产业投资同比增长 10.6%；2024 年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，服务消费增势良好，拉动经济增长的“主引擎”作用明显，2024 年上半年度全国实现社会消费品零售总额 23.60 万亿元，同比增长 3.7%；以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点，同期限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.2%、11.3%，新能源汽车零售量 411 万辆，同比增长 33.1%。2024 年上半年度，我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步增长，对经济增长作出积极贡献，当期货物进出口总额为 21.17 万亿元，同比增长 6.1%，增速较上年同期回升 4.0 个百分点，其中出口总额为 12.13 万亿元，同比增长 6.9%，增速较上年同期回升3.2 个百分点；进口总额为 9.04 万亿元，同比增长 5.2%，增速较上年同期回升5.3 个百分点。 图表1. 2023 年以来全国国内生产总值及增速情况 资料来源：国家统计局，新世纪评级整理 从各省市经济总量来看，2024 年上半年度各省市经济总量排名与上年同期相比保持一致。其中，广东、江苏、山东地区生产总值分别为 6.52 万亿元、6.33万亿元和 4.67 万亿元，继续位居全国前三，广东与江