全球科技行业周报：Snapchat与谷歌合作，关注华为、信创主线

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 Snapchat 与谷歌合作，关注华为、信创主线 [Table_IndNameRptType] 全球科技 行业周报 [Table_IndRank] 行业评级：增持 报告日期： 2024-9-29 行业指数与沪深 300 走势比较 相关报告 ·公司深度：微软(MSFT)：拥抱云与 AI，开启新的增长飞轮 2024-07-04 ·公司深度：Amazon(AMZN)：壁垒高筑，资本投入下带来业绩展望 2024-04-04 ·公司点评：小米集团：SU7 大定超出预期，人车家全生态正式闭环 2024-04-03 ·行业深度：低空经济系列：从民航空管系统展望低空经济基础设施 2024-03-27 ·公司深度：Adobe(ADBE)：生态为主AI 为辅，创意工具厚积薄发 2024-03-03 [Table_Author] 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002 电话： 邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：王奇珏 执业书号分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002 邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：来祚豪 执业证书号：S0010122090082 邮箱：laizhahao@hazq.com 主要观点： [Table_Summary] ⚫ 本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2024-09-23 至 2024-09-27),上证指数周涨跌幅为 12.81%, 创业板指周涨跌幅为 22.71%, 沪深 300 周涨跌幅为 15.7%, 中证 1000 周涨跌幅为 15.08%, 恒生科技周涨跌幅为 20.23%,纳斯达克指数周涨跌幅为 0.95%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 15.86%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为21.63%, 中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 18.51%, 人工智能指数周涨跌幅为 16.63%, 计算机指数周涨跌幅为 17.74%,数据要素指数周涨跌幅为 19.02%,云计算指数周涨跌幅为 17.67%,信创指数周涨跌幅为 15.97%,工业软件指数周涨跌幅为 16.84%。 ⚫ Snapchat 与谷歌合作，My AI 聊天机器人引入 Gemini 多模态能力 谷歌 Google Cloud 宣布和 Snap 公司合作，在 Snapchat 的AI 聊天机器人 MyAI 中整合 Gemini，为用户带来更强的 AI 聊天体验。Snapchat 将借助谷歌 Gemini 聊天机器人的强大多模态功能，理解包括文本、音频、图像、视频和代码等多种输入类型并回答用户提问。通过整合 Gemini Al, Snapchat 用户可以加速探索世界、快速完成任务并轻松分享给好友。（腾讯网） ⚫ 腾讯 Robotics X 实验室推出其第五代机器人 9 月 24 日，腾讯 Robotics X 实验室最新研发成果人居环境机器人“5 号”（The Five，小五）正式亮相，小五具备一系列创新技术和能力，目标是成为可以与人居环境和谐相处的通用机器人。作为腾讯 Robotics X 实验室最新一代机器人，小五集合了此前多代机器人研发的核心能力，融合了四腿轮足复合设计、大面积触觉皮肤、多指灵巧手以及安全人机物理交互等多项自研技术。（每日财经） ⚫ 关注党政、部分行业信创进展 自 2023 年 12 月 26 日财政部会同工业和信息化部研究正式发布 7 项基础软硬件政府采购需求标准后，2024 年 3 月 11 日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》。9 月 20 日，工信部组织编制了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，提出了信创要求：到 2027 年，完成约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统更新换代任务。 截至 2024 年 9 月，党政、国央企陆续有信创大单，例如：1、2024 年 8 月，中国能建 1 亿元采购 15000 台国产计算机，其中包括3000 台兆芯笔记本、台式机，3000 台飞腾笔记本、台式机，3000台龙芯笔记本、台式机，3000 台海光台式机，1500 台麒麟笔记本和 1500 台麒麟台式机，要求预装麒麟软件、统信软件、中科方德操作系统。2、国家石油天然气管网集团 2024 年~2025 年个人计算机框架协议采购项目，两标段两年总采购数量暂估为 11000 台；3、中央机关 6 月 1531 万采购超 2000 台便携式计算机。 我们认为，信创是未来几年计算机持续性主线，建议持续关注。（工信部） ⚫ 投资建议 1.海外 AI： 谷歌 Google Cloud 宣布和 Snap 公司合作，在 Snapchat 的 AI[Table_CompanyRptType] 行业周报 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 20 证券研究报告 聊天机器人 MyAI 中整合 Gemini，Snapchat 将借助 Gemini 的多模态功能理解多种输入类型；OpenAI推出高级语音模式，可在OpenAI的移动端 APP 上体验，比演示版本多了自定义指令、记忆功能等。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。 2.国内 AI： 9 月 24 日，腾讯 Robotics X 实验室分部人居环境机器人 5 号，目标是成为可以与人居环境和谐相处的通用机器人，与此前机器人最大的不同是，在本体上采用了四条直线腿和轮足复合的设计，既保持了足式机器人的越障能力，也保持了轮式机器人运行的效率，让 机 器 人 在 平 地 上 有 更 快 的 速 度 ； 字 节 发 布 豆 包 视 频 生 成PixelDance、Seaweed 两款大模型，在镜头切换方面，能实现自然连贯的多拍动作并与多主体复杂交互，有多种镜头语言能力且切换时能保持主体、风格、氛围一致；美图对奇想大模型的视频生成能力进行全面升级，单次文生视频时长、单次图生视频时长均达 5秒，支持生成 1 分钟、24FPS、1080P 的超长视频。建议关注：科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。 3.海外科技： 9 月 24 日，索尼半导体解决方案公司（SSS）宣布即将推出0.44 英寸全高清分辨率的 Micro OLED 显示器 ECX350F，产品结合了业界最小的 5.1 微米像素（约 5000PPI）和业界最高的亮度(最高可达 10,000 cd/m²)。新显示器后续有望应用于 XR 各系列产品，带动设备迭代升级节奏。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta 等。 4. 信创相关： 关注：中国软件、达梦数据、中国长城、中控技术等。 5.智能驾驶： 小米汽车智能驾驶团队完成新一轮组织架构调整，原有感知和规控两个二级部门重组合并为端到端算法与功能部，负责量产方案开发；通用汽车旗下自动驾驶汽车部门