《2024消费金融数字化转型主题调研报告》

1 本报告相关内容版权归属金融数字化发展联盟，如转载、引用，需注明出处为金融数字化发展联盟。 目 录 摘 要 ............................................................................................................... 5 第一章 消费金融行业发展概况 ............................................................................ 8 1.1 消费金融行业发展环境 ......................................................................................... 8 1.1.1 国民经济稳中有进，“消费促进年”提供新机遇 ...................................... 8 1.1.2 监管政策持续完善，行业迈入高质量发展阶段 ........................................ 12 1.2 消费金融市场格局概览 ....................................................................................... 18 1.2.1 行业整体概况 ................................................................................................ 18 1.2.1.1 行业规模稳步增长，预计 2028 年突破 30 万亿元 ............................ 18 1.2.1.2 信用卡市场份额略有下降，银行消费贷占比上升 ............................ 19 1.2.2 各主体市场表现 ............................................................................................ 21 1.2.2.1 信用卡睡眠卡量水分挤出，应偿信贷 8.54 万亿元 ........................... 21 1.2.2.2 互联网平台间壁垒逐步打通，获客活客压力凸显 ............................ 24 1.2.2.3 部分持牌消金公司规模收缩，经营业绩分化显著 ............................ 24 第二章 消费金融数字化转型评价 ...................................................................... 29 2.1 消费金融数字化发展评价指标 ............................................................................ 29 2.2 消费金融数字化发展评价情况 ............................................................................ 32 2.2.1 消费金融数字化发展评价结果 .................................................................... 32 2.3 消费金融机构数字化转型现状 ............................................................................ 33 2.3.1 数字化战略 .................................................................................................... 33 2.3.1.1 25.4%机构调整信用卡业务组织架构 ................................................... 33 2.3.1.2 风险指标上升与获客难度加剧是主要挑战 ........................................ 34 2.3.1.3 活客经营与风险管理是数字化赋能重点 ............................................ 35 2.3.1.4 银行科技投入占营业收入比例多超 3% .............................................. 36 2.3.1.5 26.7%的机构金融科技人员数量较 2023 年增长 ................................. 38 2.3.1.6 近九成机构开展数字化转型重点项目 ................................................ 40 2.3.2 数字化产品 .................................................................................................... 42 2.3.2.1 特色产品满足不同客群的多样化需求 ................................................ 42 2.3.2.2 30.1%的用户最常通过手机银行 APP 获取服务 .................................. 43 2.3.2.3 近七成机构在考核时关注信用卡与其他业务联动情况 .................... 44 2.3.3 业务流程 ........................................................................................................ 46 2.3.3.1 10 分钟内完成审批的机构占比较去年下降 12 个百分点 .................. 46 2.3.3.2 自营渠道获客量提升，大额消贷线下获客成本上升百元 ................ 50 2 本报告相关内容版权归属金融数字化发展联盟，如转载、引用，需注明出处为金融数字化发展联盟。 2.3.3.3 汽车、出行场景建设力度提升，文旅场景潜力有待挖掘 ................ 52 2.3.3.4 机构期望提升获客、促活与交叉销售板块的模型支持 .................... 53 2.3.4 用户体验 ...................................................................