中国新能源汽车用车报告（2024年）-汽车之家-NDANEV

中国 新能源汽车 用车报告(2024年)2前言今年以来，国家和地方层面相继推出了一系列旨在加速汽车产业转型升级、鼓励消费、以旧换新等政策措施，并显著加大了对新能源汽车的补贴力度，在减免税费的基础上，购置补贴标准提升至前所未有的2万元水平，彰显了国家对新能源产业发展的坚定决心与强力扶持。这一系列的政策红利，直接推动了我国新能源汽车市场的蓬勃发展。截至目前，中国新能源汽车保有量已经成功突破2500万辆大关，标志着我国新能源汽车市场已经形成规模，也反映了消费者对新能源汽车接受度的显著提升。今年以来，新能源乘用车累计销量已超过700万辆，同比大幅增长超过四成，连续多月市场渗透率保持在50%以上，显示出市场需求的强劲增长势头。随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了丰富的数据基础。在此基础上，汽车之家研究院携手新能源汽车国家大数据联盟，精心编制了《中国新能源汽车用车报告》。该报告深度挖掘新能源乘用车全量数据，全方位、多维度地揭示了真实车主在行驶里程、充电频次、充电时段等方面的行为特征与偏好，为新能源汽车产业的健康发展提供了有力的数据支撑和决策依据。3数据说明• 用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；• 营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；• 家用车辆指：个人/家庭用车；➢维度说明：车辆用途口径• 东北：黑龙江、吉林、辽宁；• 华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；• 华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；• 华中：湖南、湖北、河南；• 华南：海南、广西、广东；• 西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；• 西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南；区域维度口径➢计算标准说明：车辆价格段区间• 汽车厂商公布的同一车系的入门车款最低指导价，因品牌、车型、配置和上市时间等因素而异；车辆状态定义• 低电量行驶定义：行驶时电量 SOC <=20%• 亏电充电定义：开始充电电量 10%<SOC<=20%新能源市场发展5新能源市场持续高速增长，与燃油车呈现两极化走势数据来源：上险量乘用车市场发展趋势及预测（万辆）•在一系列的以旧换新、购车补贴、税收优惠、充电设施建设等政策措施下，2024年1-9月新能源销量突破700万辆，渗透率提升至近45%•预计至今年底，新能源汽车销量将突破1000万台，渗透率将持续保持在50%以上184817921508143087611651092915257277061080-8.4%-3.0%-15.9%-5.2%-14.3%-16.6%26.6%165.8%80.8%38.4%43.9%36.9%20202021202220232024.1-92024F燃油新能源燃油同比新能源同比6纯电车型增速减弱，插混/增程车型份额持续提升数据来源：上险量，插混车型包含PHEV与增程纯电 VS 插混 新能源乘用车市场销量（万辆）纯电 VS 插混 新能源乘用车市场份额（%）91237397493409185412823429729.2%158.9%68.0%24.2%21.0%26.5%201.3%136.8%82.5%94.8%20202021202220232024.1-9纯电插混（含增程）纯电同比插混（含增程）同比•从发展的趋势上看，由于插混/增程车型可以大幅缓解消费者的里程焦虑，提供更灵活的驾驶体验的同时，也得益于电池技术的进步与成本的降低，相较于纯电动车型，尤其是中低价格段在上更具竞争优势，使得插混/增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，今年的销量仍保持高速增长•目前，纯电车型仍占据主要份额，插混及增程车型市场份额已提升至四成83.6%81.4%75.6%67.9%57.9%16.4%18.6%24.4%32.1%42.1%20202021202220232024.1-9纯电插混（含增程）7纯电市场轿车份额持续下滑，SUV车型在插混/增程时长地位稳固数据来源：上险量，插混车型包含PHEV与增程纯电-车辆类型市场份额插混-车辆类型市场份额•纯电新能源：轿车份额持续下滑至60%以内，随着纯电SUV供给增大和用户偏好原因，纯电SUV市场呈现出快速增长的态势79.4%69.8%64.2%60.5%59.3%20.0%28.8%34.2%38.0%38.6%0.6%1.3%1.6%1.5%2.1%20202021202220232024.1-9轿车SUVMPV35.5%39.5%34.3%29.8%34.3%61.0%59.1%63.8%64.0%60.7%3.5%1.5%1.9%6.2%4.9%20202021202220232024.1-9轿车SUVMPV•插混/增程新能源：呈现出以SUV为主导的鲜明特征，市场份额持续保持在60%以上。SUV的大空间、高通过性和多功能性，与插混/增程式电动车的长续航、低油耗优势相结合，为消费者提供了更加全面且实用的出行选择，从而显示出强大的竞争力8轿车：小尺寸纯电市场全面萎缩，插混/增程中型车市场快速扩张数据来源：上险量，插混车型包含PHEV与增程纯电-轿车细分市场份额走势插混-轿车细分市场份额走势•纯电轿车：随着需求转向，五菱宏光MINIEV销量持续走低，使得微型车份额快速萎缩。与此同时，中型及以上级别市场的竞争则愈演愈烈，小米SU7、智界S7等热门车型的强势登陆，推动中大型级别份额一举跃升至15.8%36.5%54.6%55.5%58.2%48.2%37.3%13.9%9.9%17.7%40.5%26.2%31.4%34.6%24.1%11.3%20202021202220232024.1-910.3%16.4%3.5%7.4%0.2%5.0%1.3%22.8%12.8%10.0%40.9%50.0%39.8%23.4%19.9%0.5%4.0%9.4%25.2%25.0%33.6%26.5%29.3%26.7%21.7%21.8%13.8%12.3%16.3%17.6%3.1%5.7%9.2%8.4%15.8%20202021202220232024.1-9中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车•插混/增程轿车：激烈价格绞杀成为影响市场变化的主要动因。7.98万元的比亚迪秦PLUS与驱逐舰05承托起紧凑型车市场超七成的份额，而海豹06 DM-i、秦L与五菱星光等价格更加亲民的中型车上市，推动其市场份额实现了进一步扩张9数据来源：上险量，插混车型包含PHEV与增程纯电-轿车市场品牌排名TOP3（万辆）插混-轿车市场品牌排名TOP3（万辆）第 1第 216.1-9.6%33.4%40.225.0%66.4%17.10.7%32.5%12.39.1%29.0%7.859.3%20.3%份额合计第 3销量同比份额71.8%95.4%64.8%55.2%54.0%第 1第 238.048.0%77.5%27.5-66.6%7.8-1.3%68.2%份额合计第 3销量同比份额93.1%85.8%84.8%微型车小型车紧凑型车中型车中大&大型车轿车：纯电市场各品牌表现不一，插混/增程市场比亚迪是绝对的王者•纯电轿车：比亚迪在小型车市场一家独大；凭借小米SU7的出色表现，3月上