AI行业跟踪43期：OpenAI发布“Projects”功能，谷歌推出Gemini+2.0

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 通信 OpenAI 发布“Projects”功能，谷歌推出 Gemini 2.0 AI 行业跟踪 43 期（20241209-20241213）  核心结论 分析师 陈彤 S0800522100004 18859272982 chentong@research.xbmail.com.cn 联系人 张璟 17521789238 zhangjing@research.xbmail.com.cn 相关研究 通信：AI for Science 潜力大，DeepMind 提出相关生产函数模型—AI 行业跟踪 42 期（20241125-20241129） 2024-12-02 通信：昆仑万维进军语音大模型赛道，英伟达发布 FY25Q3 财报—AI 行业跟踪 41 期（20241118-20241122） 2024-11-24 通信：Scaling Laws 撞墙引发热议，百度发布两 项 AI 新 技 术 — AI 行 业 跟 踪 40 期（20241111-20241115） 2024-11-18 行业要闻跟踪 OpenAI 发布“Projects”功能，谷歌推出 Gemini 2.0。1）OpenAI 推出 Projects In ChatGPT：该服务可以将 ChatGPT 的各种功能整合至一处，便于用户创建并管理各类项目，它不仅支持 Canvas 界面，还能通过 ChatGPT Search 轻松接入互联网资源。Projects In ChatGPT 在上下文管理、对话式项目管理、信息整合和检索上创新，提高个人项目及团队协作效率。2）谷歌推出 Gemini 2.0：Gemini 2.0 亮点在于性能提升、Agent 功能强大、支持多模态输出与原生工具调用。速度方面，Gemini 2.0 是前代 Gemini 1.5 Pro 的两倍，在多模态方面也有出色表现，其对文本、代码、视频、空间的理解和推理能力全面提升。Agent方面，推出 Project Astra （通用 AI 助手）、Project Mariner（浏览器中的人类-代理交互）和 Jules （AI 驱动的代码代理）等智能体应用。多模态输出方面，Gemini 2.0 可以直接生成图像与文本混合的内容，以及原生生成可控的多语言文本转语音音频。同时，Gemini 2.0 可操控人形机器人执行任务，打开Agentic AI 未来想象空间。 量子位发布《2024 年 AI 行业发展趋势》，多维度前瞻 AI 发展。技术视角，大模型架构创新推动算力突破与 AGI 进展，虚拟与现实智能融合加速。产品视角，AI 应用细分与创新，智能助手、AI 搜索和多模态交互引领新商业模式。行业视角，AI 技术的渗透与产业变革，智能驾驶、教育、医疗和投融资的快速发展。 行情回顾 2024 年 12 月 09 日-2024 年 12 月 13 日，我们构建的西部 AI 股票池中，其中75 家 A 股公司整体周平均涨幅 1.0%，60 家美股公司整体周平均跌幅 2.0%。A股公司中，算力租赁、液冷散热、AI 应用板块上涨幅度最大，分别上涨 6.0%、5.7%、1.4%。美股公司中，光模块、高速 serdes、数字巨头板块涨幅最大，分别上涨 6.8%、3.1%、2.3%。根据西部通信股票池，A 股市场中本周涨幅居前十的个股分别是润泽科技（+41.5%）、掌阅科技（+29.6%）、申菱环境（+17.5%）、高澜股份（+14.0%）、恒润股份（+12.4%）、浙文互联（+10.8%）、沃尔核材（+8.6%）、兆龙互连（+8.6%）、同飞股份（+8.1%）、罗博特科（+7.6%）。美股市场中本周涨幅居前五的个股分别是谷歌 A（+9.9%）、Sprinklr（+5.5%）、财捷（+4.0%）、天睿（+3.0%）、瞻博网络（+2.1%）。 投资建议：AIGC 和数字中国共振，算力托底。建议重点关注 AI 算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及 ICT 设备商等。 风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险。 证券研究报告 2024 年 12 月 16 日 行业周报 | 通信 西部证券 2024 年 12 月 16 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 AI 行业重点事件点评 ...................................................................................................... 3 1.1 OpenAI 发布“Projects”功能，谷歌推出 Gemini 2.0 ................................................. 3 1.2 《2024 年度 AI 十大趋势报告》发布，多维度前瞻 AI 发展 ......................................... 5 二、 AI 行业动态一览 .............................................................................................................. 6 2.1 国外行业动态 ............................................................................................................... 6 2.2 国内行业动态 ............................................................................................................... 7 三、 AI 行情回顾：A 股算力租赁与液冷散热引领板块动向，美股板块分化 ........................... 8 四、 投资建议：持续关注 AI 应用和算力基础设施 ................................................................. 9 五、 风险提示 ......................................................................................................................... 9 图表目录 图 1：Gemin2.0 的机器人代理，让人形机器人叠积木 ............................................................ 5 图 2：A 股 AI 行业细分板块周涨跌幅对比（12.09-12.13） .......................