2024-2025年中国百货零售业发展报告-中国百货商业协会

2024-2025年中国百货零售业发展报告2025年4月1引言本报告由中国百货商业协会、香港科技大学利丰供应链研究院共同撰写，并于2025年4月由双方联合发布。报告显示，2024年百货零售业主要有五大特点。一是营业收入和净利润均呈现下降态势，企业面临盈利空间持续压缩的挑战；二是受财富效应减弱、出境游等因素影响，高端消费下滑明显；三是随着行业进入存量市场，降本增效成行业共识；四是随着消费需求分化，企业正通过多元调改寻求增长突破；五是消费复苏缓慢的大环境下，并购重组的案例增多，通过整合资源重塑行业竞争格局。百货零售业面临的主要挑战，一是需求恢复不足，提振消费政策覆盖到的范围有限；二是企业有调改升级的需求，但面临投入产出不确定性的矛盾；三是电商持续影响下，企业进行全域融合面临困局；四是行业整体在同质化竞争环境下，企业寻求差异化难的困境；五是自营业务作为提升商品力的重要途径面临诸多瓶颈；六是数字化转型与投入难以平衡。为有效应对市场挑战，百货零售企业纷纷进行转型升级，并呈现五大趋势。一是2025年将会迎来更多项目的调改升级，面向代际消费的调改持续深入；二是百货零售企业与品牌建立更紧密的合作，实现“互助成长，生态共赢”；三是场景化和体验式的消费不断发展，将促进商场的品质提升；四是数字化及AI的深入应用将驱动企业运营效率不断提升；五是绿色消费逐渐成为新的消费趋势，商场将注入更多绿色元素。报告认为，在百货调改升级中，存在只注重“表”而忽略“里”的情况，有的商场花重金改造中庭，增加大屏，花费了大量的金钱，却忽略了品牌和运营的提升。形象是“表”，运营是“里”，徒有其表，不如表里兼修，方为长久之计。除了企业内部的精细化管理、降本增效、全域运营，国家政策对行业发展起到至关重要的作用。国家提出，要实施更加积极的财政政策，适度宽松的货币政策。在相关政策的推动下，我们有理由相信，中国零售业将迎来更加广阔的发展空间，为满足消费者物质文化需求、为经济高质量发展做出积极贡献。2目录引言1 零售业发展整体情况 1.1 宏观经济情况 1.2 零售发展概况 2 百货零售业发展特点 2.1 营收净利双双下降 2.2 高端消费下滑明显 2.3 降本增效行业共识 2.4 多元迭代调改突破 2.5 并购增多资产优化 3 百货零售业发展主要挑战 3.1 需求不足与提振覆盖有限 3.2 调改升级与投入产出矛盾 3.3 电商影响与全域融合困局 3.4 同质化竞争与差异化困境 3.5 商品能力提升与自营瓶颈3.6 数字化转型与投入难平衡4 百货零售业数字化建设重点 4.1 数字化建设的痛点难点 4.2 重点建设及升级的系统 4.3 AI的行业应用深化加快 5 百货零售业转型升级趋势 5.1 面向代际消费的调改深入 5.2 与品牌共成长提升商品力 5.3 场景化与体验式消费升级 5.4 数字化及AI驱动运营提效5.5 绿色低碳实现可持续发展6 政策需求及建议 6.1 发行消费券，提振消费需求 6.2 开展专项补贴，推动存量升级 6.3 优化营商环境，释放经营活力 6.4 加强商业规划，减少过度竞争6.5 加大融资支持，推动资产整合6.6 提供政策支持，降低经营成本 13 4 5 9 1013 13 15161718 19 19 20 202223 24 26 262829 30 31 31323334 34 3435353631 零售业发展整体情况341.1 宏观经济情况2024年我国经济呈现稳健发展态势，初步核算全年国内生产总值（GDP）达1349084亿元，按不变价格计算较上年同比增长5.0%，城乡发展协同性持续增强。从季度运行趋势看，一季度以5.3%的增速开局，二、三季度分别实现4.7%和4.6%的增长，四季度增速回升至5.4%。全国居民人均可支配收入升至41314元，名义增长5.3%，城乡收入差距进一步收窄。其中城镇居民人均可支配收入54188元，增长4.6%；农村居民收入23119元增长6.6%，增幅超过城镇2个百分点。全国居民人均消费支出28227元，增长5.3%。其中，城镇居民消费支出34557元，增长4.7%；农村人均支出以6.1%的增速达到19280元，显示出消费下沉特征。同时，消费呈现结构性差异。基本生活方面，食品烟酒支出8411元，增长5.4%，占比29.8%，是居民的最大支出项。居住支出6263元，增长2.8%，占22.2%。基础保障性支出保持稳健，医疗保健支出2547元，增长3.6%；衣着支出1521元，增长2.8%。新兴消费引领增长，其他用品及服务类支出增长10.8%，一些个性化、品质化消费成为新的增长动力。交通通信支出3976元，增长8.9%；教育文化娱乐支出3189元，增长9.8%，反映居民对出行便利和素质提升的强劲需求（图1-1）。数据来源：中国百货商业协会根据国家统计局数据整理图1-1：全国人均消费支出增幅及比重5数据来源：中国百货商业协会根据国家统计局数据整理图1-2： 2000-2024年社会消费品零售总额及增幅1.2 零售发展概况1.2.1 整体增长动能不足2024年社会消费品零售总额为487895亿元，比上年增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额437581亿元，同比增长3.8%（图1-2）。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额421166亿元，比上年增长3.4%；乡村消费品零售额66729亿元，增长4.3%。按消费类型分，商品零售额432177亿元，比上年增长3.2%；餐饮收入55718亿元，增长5.3%，明显高于商品零售。2024年社会消费品零售总额增幅低于2023年，也明显低于疫情前的水平，电商和餐饮增速也仅维持个位数增长，对整体的拉动作用较弱，居民消费能力和消费意愿不足仍是核心制约因素，增长动能仍显不足。分业态看，2024年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%（图1-3）。6数据来源：中国百货商业协会根据国家统计局数据整理图1-3： 限额以上零售单位分业态社零总额增长率1.2.2 服务消费增长良好随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费对经济发展的基础性作用日益增强。消费结构不断升级，消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变，近年来，服务消费供给提质扩容，消费场景多元拓展，消费体验更加丰富，服务消费需求持续释放。2024年，服务零售额比上年增长6.2%，比同期商品零售额增速高3个百分点。全国居民人均服务性消费支出比上年增长7.4%，占居民人均消费支出比重为46.1%，比上年上升0.9个百分点。在旅游消费领域，随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，旅游逐渐成为人们生活的一部分。国内旅游市场持续火爆，短途游、周边游以及长途游等各类旅游方式蓬勃发展。同时，随着我国扩大免签国家范围以及过境免签政策实施，入境旅游也在稳步增长，越来越多的外国游客到中国旅游，这不仅带动了旅游服务业的发展，还促进了相关产业如交通、餐饮、住宿、购物等的繁荣，为服务消费的增长注入了强大动力。文化娱乐消费方面，电影、音乐、戏剧等文化产品和服务受到了消费者的热捧。线上文化娱乐消费也随着互联网的发展而迅速