国金证券股份有限公司2024年年度报告摘要

国金证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要公司代码：600109公司简称：国金证券国金证券股份有限公司2024 年年度报告摘要国金证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要第一节 重要提示一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。三、公司全体董事出席董事会会议。四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以截至2024年12月31日公司总股本3,712,559,510股扣除公司回购专用证券账户的股份22,102,002股，即3,690,457,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计分配现金股利442,854,900.96元，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上分配预案将提交公司股东会审议，待股东会审议通过后执行。本年度公司现金分红总额（含税）442,854,900.96元，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额99,993,183.00元，现金分红和回购并注销金额（含税）合计542,848,083.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.50%。国金证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要第二节 公司基本情况一、公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所国金证券600109成都建投联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周洪刚叶新豪联系地址成都市东城根上街 95 号成都市东城根上街 95 号电话028-86690021028-86690021传真028-86690365028-86690365电子信箱tzzgx@gjzq.com.cntzzgx@gjzq.com.cn二、报告期公司主要业务简介证券行业的发展受我国宏观经济、货币政策、监管环境、投资者交投活跃度以及国际市场等诸多因素影响，周期性波动的特点显著。2024 年 A 股市场在政策与市场的深度共振中实现韧性突围，2024 年 A 股主要股指多数上涨，上证指数上涨 12.67%，深证成指上涨 9.34%，科创 50 表现最优，全年上涨 16.07%；A 股市场总成交额为 254.7 万亿元，较 2023 年增长 21.20%。截至 2024 年末，A 股两融余额 18,802 亿元，同比上升 13.89%；A 股市场共有 5383 家上市公司，较 2023 年末增加 48 家公司，总市值约 93.95 万亿元，较 2023 年末增长 12.21%（数据来源：Wind）。公司所处行业与资本市场运行高度相关，2024 年，在资本市场波动加剧的背景下，证券行业经营环境更加复杂。公司保持战略定力，克服了多重压力，取得了稳健的经营成果。报告期内，证券行业主动服务国家战略全局，聚焦主责主业，持续强化专业能力建设，持续拓展服务实体经济的广度和深度，同时经营业绩彰显韧性，行业整体风控指标均优于监管标准，防控风险能力保持稳健。2024 年，证券行业 150 家证券公司合计实现营业收入 4,511.69 亿元，实现净利润 1,672.57亿元。截至 2024 年末，证券行业总资产为 12.93 万亿元，净资产为 3.13 万亿元，净资本为 2.31万亿元，分别较上年末增长 9.30%、6.10%、5.96%（数据来源：中国证券业协会）。（一）投资银行业务1、市场环境与行业趋势国金证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要2024 年，从国内市场看，目前宏观经济、金融环境及资本市场形势发生了较大变化，监管政策出现了较大调整，尤其是 315 新政、严字当头的新“国九条”等新政策、新规定的密集发布和实施，以及 2024 年 12 月 13 日召开的全国金融系统工作会议按照李强总理工作部署，继续紧紧围绕防风险、强监管、促发展工作主线，以“钉钉子”精神抓好贯彻落实，对投行业务人员的执业操守和项目的整体质量提出了更高的要求。从股权融资市场看，2024 年国内 A 股（含北交所）IPO 发行 100 家，融资规模 673.53 亿元，再融资发行 196 家，融资规模 2,213.30 亿元。受多重因素影响，2024 年 IPO 和再融资的融资规模相比 2023 年下滑明显，其中 IPO 发行家数下滑 68.05%，融资规模下滑 81.11%；再融资发行家数下滑 58.65%，融资规模下滑 69.87%（数据来源：Wind）。2024 年，北交所市场在市值、流动性表现出积极的增长态势，2024 年，北证 A 股的成交额大幅增长，日均成交额与日均总市值的比值高达 3.26%，位居各板块之首；2024 年北交所共发行上市企业 23 家，较 2023 年下降 70%。2024 年新三板市场整体运行平稳，全年挂牌企业共计 350家，保持三年连续增长；新增挂牌企业中，上年扣非后净利润在 2,500 万以上共有 269 家，“专精特新小巨人企业”143 家（数据来源：Wind）。并购重组市场在利好政策和市场需求的推动下整体活跃度较高，根据同花顺数据统计，2024年全年从上市公司“首次披露重大资产重组”事项数量来看，同比从 84 家上升至 98 家，特别是第四季度，同比从 15 家上升到 47 家，增幅达 213.33%。在“科创板八条”、“并购六条”等多项政策的支持下，上市公司并购重组正进入“活跃期”。在提高上市公司质量、发挥资本市场并购重组主渠道作用以及聚焦主业的目标指引下，产业并购仍然是上市公司重组交易的主要交易逻辑。2024 年，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行，债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构保持多元化。根据中国人民银行发布的数据，2024 年，债券市场共发行各类债券 79.3 万亿元，同比增长 11.7%。按交易场所划分，银行间债券市场发行 70.4 万亿元，交易所市场发行 8.9 万亿元。按债券品种划分，国债发行 12.4 万亿元，地方政府债发行 9.8 万亿元，金融债发行 10.4 万亿元，公司信用类债券发行 14.5 万亿元，信贷资产支持证券发行 2,703.8 亿元，同业存单发行 31.5 万亿元（数据来源：Wind）。2、2024 年度经营举措及业绩2024 年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新质生产力行业的企业。并继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。面对严峻的市场环