2021中国房地产市场形势总结及2022趋势展望

2021中国房地产市场形势总结及2022趋势展望中指控股 CIH2021.1122021房地产市场形势总结 市场前高后低，下半年快速降温，销售回调幅度超预期 地产供给侧调整持续，三线四档、贷款集中度与“两集中”供地政策叠加 交易、投资同步降温，低库存与低去化同现378个月图：2015年至2021年10月百城新建住宅均价及环比变化图：2016年以来新建住宅均价涨幅房价：今年以来新房价格累计涨幅处于近五年同期最低水平，10月百城二手住宅均价环比转跌，且下跌城市数量增加至59个 新房：2021年1-10月，百城新建住宅价格累计上涨2.49%↑ ，涨幅较去年同期收窄0.38个百分点，累计涨幅居近五年同期最低水平。10月，百城新建住宅均价16189元/平，环比上涨0.09%↑ ，涨幅较上月收窄0.05个百分点；同比上涨3.08%↑ 。10月31个城市环比下跌。 二手房：2021年1-10月价格累计上涨3.45%↑ ，涨幅较去年同期扩大1.06个百分点。10月，百城二手住宅均价16026元/平，环比下跌0.04%↓，由涨转跌；同比上涨4.04%↑ 。10月环比下跌的城市数量增加16个至59个，下跌城市数量为年内最高。数据来源：中指数据 CREIS18.72%7.15%5.09%3.34%3.46%16.80%6.33%4.54%2.69%2.87%2.49%2016年2017年2018年2019年2020年2021年年度累计涨幅1-10月累计涨幅4根据中指数据CREIS统计，2021年1-10月，20个代表城市商品住宅月均供应面积约1929万平方米，与去年同期基本持平，均处历史同期高位。 10月房企推盘力度减弱，20个代表城市商品住宅月均新批上市面积环比下降超三成，同比下降约10%，供应规模处于近几年同期低位。 11月前两周（11.1-11.14），代表城市新批上市面积同比下降超两成。图： 2017-2021年10月20个代表城市商品住宅月度成交面积走势注：20个代表城市包括北上广深4个一线城市及杭州、武汉、南京、苏州、青岛、南宁、重庆、天津、成都、沈阳、郑州、长沙、福州、西安、长春、温州等16个二线城市。其中重点12城指北上广深、杭州、南京、成都、重庆、武汉、西安、长春、合肥。供应：10月房企推盘力度有所减弱，重点城市供应规模下降图：2016年-2021年1-10月20个代表城市商品住宅月均供应量及同比走势数据来源：中指数据CREIS-20%0%20%40%60%040080012001600200024002016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-10万平方米供应规模（左）供应同比（右）010002000300040001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万平方米201720182019202020215销售：下半年以来市场下滑速度超预期，10月市场延续低温态势，单月成交规模为2016年以来同期最低，同比降幅超两成 全国商品房：1-10月，销售面积14.3亿平米，同比增7.3%↑，较2019年同期增7.3%↑，10月同比下降21.7%↓，单月规模为2016年以来同期最低；1-10月，销售额14.7万亿元，同比增11.8%↑，较2019年同期增18.3%↑，10月同比下降22.6%↓，连续4个月同比下降，降幅扩大。 50城住宅：1-10月，50城商品住宅月均成交约3392万平方米，在去年低基数影响下，同比增长12.9%，较2019同期增长9.9%。10月，50城商品住宅成交面积在2528万平方米左右，同比降幅超两成，环比继续下降，绝对规模处于近五年同期最低水平。11月前两周（11.1-11.14），重点城市成交面积同比下降接近三成。数据来源：中指数据CREIS图：2018-2021年10月50个代表城市商品住宅月度成交面积走势图：2016年-2021年1-10月50个代表城市商品住宅月均成交量及同比走势4146 3076 3023 3086 3006 3392 -40%0%40%80%0100020003000400050002016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-10万平方米月均成交面积(左)同比(右)0100020003000400050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万平方米2018201920202018-2020均值20216全国土地：“两集中”政策影响下土地供求缩量，楼面价有所上涨，10月宅地成交规模同比继续大幅回落，溢价率降至2.7%数据来源：中指数据CREIS2021年1-10月成交楼面均价各类用地楼面价：2944元/平米同比：14.7% ↑住宅用地楼面价：5909元/平米同比：27.8%↑2021年10月成交楼面均价各类用地楼面价：2893元/平米同比：29.1% ↑住宅用地楼面价：6567元/平米同比：62.2%↑2021年1-10月规划建筑面积（平方米）各类用地：推出18.5亿 同比：-10.7%↓ 成交14.8亿同比：-19.6%↓ 住宅用地：推出8.7亿同比：-13.6%↓成交6.4亿同比：-27.5%↓ 2021年10月规划建筑面积（平方米）各类用地：推出1.8亿同比：-25.6%↓ 成交1.1亿同比：-49.5%↓住宅用地：推出0.8亿同比：-29.8%↓ 成交0.4亿同比：-60.2%↓图：2018年10月以来全国300城住宅用地推出与成交同比走势图：2018年10月以来全国300个城市住宅用地成交楼面价与溢价率走势-80-60-40-2002040600500010000150002000025000万平方米推出规划建面成交规划建面推出规划建面同比成交规划建面同比65672.74%0510152025300100020003000400050006000700080009000元/平方米成交楼面均价平均溢价率722城集中供地：21城完成二批次出让，土地市场整体降温，流拍率有所上行，近两百宗地块被撤牌，其中成都、杭州等城市多宗地块因条件严苛遭流拍或撤牌数据来源：中指数据CREIS 表：重点城市第二批集中供地住宅用地供应、成交及流拍和撤牌情况（单位：宗，万㎡，元/㎡，百分点，亿元）注：统计数据为市本级，截止时间11月5日，第二批供地供应和成交较首批变动大于0标红，小于0标绿；截至11月5日，北京、上海等21个城市完成第二批地块集中出让，其中底价成交地块合计431宗，占总成交地块比重达到72.2%(首批次为46.7%），共计流拍88宗地块，撤牌195宗地块，整体流拍撤牌率达到32.2%（首批次为6.3%）。二批次成交：已出让21个城市土地市场整体降温，溢价率较首批均出现下降，热点城市厦门、无锡、成都和南京多宗地块竞价达上限但上限地比重下滑明显，除青岛、成都和深圳受初始地价影响，多数城市成交楼面价较首批出现下跌；二批次流拍撤牌：受宅地供应放量和资金端持续收紧影响，房企拿地回归理性，多数城市流拍率上行。成都、南京因故分别撤牌17宗和11宗宅地，杭州10宗地块试点“竞品质，