2021年中国股权投资城市排名

1 2021 年中国股权投资城市排名 2022.1.26 随着疫情防控常态化和国内经济持续稳定恢复，股权投资市场迅速回暖，募投退均打破历史记录。募资在市场扩容的同时，募资结构两极化趋势也愈发显著，而投资活动在疫情防控常态化后空前活跃，在完成并补足疫情初期被延迟部分投资的同时，也开启了行业和技术更迭大背景下的新一轮投资热潮。另外，我国区域发展具有东西发展差距明显、南北方发展不平衡和科技投入“东强西弱”的特点，各个城市的股权投资市场发展也不尽相同。清科研究中心选取股权投资登记备案、基金募资、投资和 IPO 等维度，用量化的数据展现各大城市股权投资的发展差异与特点。 登记备案：南方城市登记备案数量绝对优势明显，三亚、嘉兴等地新增数量增长迅速 截至 2021 年底，中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）完成登记的股权投资基金管理人（包括私募股权/创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司这四类）共 1.5 万家。其中，2021 年中基协完成登记的股权投资基金管理人总计734 家，注销 714 家，注销与新登记数量基本持平。 从城市分布来看，南方城市新增登记股权投资基金管理人数量明显高于北方城市，TOP15城市中南方城市占 13 位，北方城市仅有北京和青岛进入 15 强。另外，随着海南自贸港一系列政策的出台落地和亚太金融小镇金融类公司绿色通道的开通，海南省股权市场营商环境明显改善，三亚和海口 2021 年新登记股权投资基金管理人数量增长迅速，分别跃居第三名和第 11 名。 此外，截至 2021 年底，中基协备案且正在运作的股权投资基金1总计 4.61 万支，其中2021 年新增 8,999 支,同比上升 46.2%。从注册地看，2021 年各个城市基金备案新增数量差异也较大，嘉兴以 778 支排名第一，青岛和深圳新增基金数量均超过 600 支，珠海、苏州、宁波、九江基金数量均超过 300 支，其余城市均在 300 支以下。 1 此处仅统计中基协正在运行的创业投资基金、私募股权投资基金和股权投资基金三类，包含其中的 FOF基金和联接基金 2 图 1 2021 年中基协登记股权投资基金管理人/备案基金城市 TOP25 来源：中基协 2022.01 注：上表数据可能因中基协登记备案信息披露时间延迟而存在误差 募资：无锡新募基金规模高居榜首，嘉兴募集基金数量最多 从各城市募集金额来看，无锡、上海、苏州、深圳新募集基金金额均超过 1000 亿元，其中无锡新募集金额同比大幅上升。大额基金募集方面，9 支百亿级别新募集基金分布在 8个城市，其中无锡市有 2 支，分别是中国国有企业结构调整基金二期、国联闻泰 5G 通讯和半导体产业基金。无锡筑巢引凤，在物联网、生物医药、高端装备、集成电路等方面诞生大批优秀的企业，打造超千亿规模产业体量。随着产业体量的增加，无锡陆续出台扶持股权投资业高质量发展的政策，吸引更多头部基金集聚在无锡，为产业赋能。在引入金融“活水”为无锡科技创新、产业发展赋能的同时，将带动更多发展势头好、创新活力足的企业到无锡发展。 排序城市2021年新增股权投资基金管理人数量（家）截至2021年底股权投资基金管理人数量（家）排序 基金注册城市2021年新增备案基金数量（支）截至2021年累计备案基金数量（支）1北京市942,8121嘉兴市7782,4032上海市582,2482青岛市6701,3993三亚市51793深圳市6653,8924深圳市452,3344珠海市4101,8155杭州市379015苏州市3691,8526青岛市332396宁波市3483,3997珠海市303667九江市3301,0748南京市292588杭州市2791,9159广州市274629佛山市27562410苏州市2537310湖州市24560011海口市255311淄博市24533312成都市2429112厦门市24483213厦门市1823513广州市2231,10314武汉市1725714天津市19598415长沙市1616115南京市19578616无锡市1511416上海市1712,58117济南市1315217北京市1461,95718合肥市1110718长沙市14241419嘉兴市1017519福州市13153120西安市1017320无锡市12142421九江市86521三亚市11020422佛山市87122枣庄市10815223天津市734623济南市10234524泉州市72224芜湖市8637325扬州市62425西安市83313 3 除此以外，在新募集基金中，2021 年还有近 20 支外币基金注册在境内，且绝大部分为QFLP 基金。如海南省多措并举，在三亚积极推动 QFLP 试点工作，2021 年有 8 支三亚 QFLP外币基金完成募集。 图 2 2021 年中国股权投资市场新募集基金部分城市对比（按募集金额排序） 来源：清科研究中心 2022.01 投资：北上深集中度较高，合肥坚持科技创新驱动发展 从投资城市分布来看，2021 年北上深活跃度最高，三地投资案例数均超过 1500 起，投资金额均超过 1400 亿元人民币，投资总金额在整个市场占比超过一半。其中，上海增长势头强劲，案例数和投资金额同比增长均超过 60%。从投资案例数 TOP25 城市来看，江苏省上 4 榜城市最多，有 5 个城市，分别为苏州、南京、无锡、常州、南通；广东省紧随其后，深圳、广州、珠海、东莞 4 个城市入围；浙江省有杭州、宁波、嘉兴 3 个城市跻身 TOP25。 从各城市名次变动来看，合肥投资案例数在近年来首次进入 TOP10，2021 年案例数同比增长高达 88.8%。整体来看，合肥地处长三角城市集群，在长三角一体化、长江经济带、“一带一路”等国家重大战略政策叠加效应集中释放下，致力于创新驱动发展，已经逐步从“工业立市”成长为“产业强市”，创新能力和产业竞争力均得到极大提升，也推动了当地的股权投资的发展。 图 3 2021 年中国股权投资市场城市投资活跃度排名 TOP25（按投资案例数排序） 来源：清科研究中心 2022.01 行业：各城市立足自身优势推动科技创新，北上深苏成绩显著 从行业分布数据来看，各城市股权投资行业主要集中在 IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备和互联网。具体而言，各城市结合区域产业优势，因地制宜打造具有核心竞争排名城市2021年投资案例数（起）2020年投资案例数（起） 案例数同比2021年投资金额（亿元）2020年投资金额（亿元）金额同比 1 北京市 2,433 1,59752.3% 2,917.20 2,313.7826.1% 2 上海市 2,393 1,32880.2% 2,802.90 1,684.4066.4% 3 深圳市 1,624 97067.4%