中国旅游业运行现状与发展分析：疫情影响减弱叠加出游限制“松绑”，旅游市场显著升温

1/ 14 请务必阅读正文后的免责声明 远东研究·行业研究 2023 年 9 月 26 日 疫情影响减弱叠加出游限制“松绑”，旅游市场显著升温 ——中国旅游业运行现状与发展分析 作者：简尚波 邮箱：research@fecr.com.cn 旅游业是国民经济的战略性支柱产业，《“十四五”旅游业发展规划》发出建设“旅游强国”的号召。2020 年以来，统筹疫情防控和经济发展，旅游消费政策总体呈现从限制到放开的变化。从产业建设角度，近年文旅部陆续制定政策促进旅游业高质量发展。 行业总体运行方面，疫情前，旅游业受惠于经济增长、政策支持、基建改善等多因素呈现持续较快增长；疫情三年（2020-2022）旅游业受损，国内游缩水严重，国际游基本停滞；2023 年以来受疫情减弱下的消费政策松绑刺激，上半年国内游人次、收入同比分别增长 63.9%、95.9%，出境游人次恢复至 2019 年同期的 49.7%。 行业内部运行方面：（1）旅行社：疫情三年组织国内游人次年均降 39.45%，旅行社数量年均增 5.36%，面临竞争压力。2023年前二季度接待国内游人次同比增长 261.70%，业务强劲复苏。（2）星级饭店：疫情三年数量年均降 6.67%，维持长期降势，新冠疫情未对星级饭店数量变化造成重大冲击。疫情三年营收随疫情波动，2023 年以来加速恢复。（3）景区：A 级景区数量持续增长，但受疫情影响，疫情三年经营规模断崖式下滑。2023 年上半年，样本景区企业统计显示，景区经营状况普遍好转。 行业债券融资方面，2020 年休闲服务业（剔除餐饮、其他休闲服务）债券发行 1129.2 亿元，创近年高峰，反映新冠疫情冲击下的宽信用政策刺激效应。2021 年以来发行规模较 2020 年降温，2023 年 1 至 8 月发行 389 亿元，同比降 8.47%。 展望未来，基于以下因素，我国旅游业有望恢复持续增长的步伐，并且更加注重高质量发展：一是宏观经济和居民收入增速反弹、居民消费结构继续升级、新冠疫情影响消退情况下，旅游消费潜力有望加速释放。二是借力政策驱动和产业内功修炼，旅游业供给侧有望深入推进高质量发展。三是交通、信息等设施建设和科技创新，有望推动旅游业外部境不断改善。 摘 要 相关研究报告： 1.《旅游类地方政府专项债券业务发展分析》，2023.4.19 2. 《2021 年度我国休闲服务业债券市场运行分析》，2021.12.24 3. 《上半年休闲服务业债券市场运行解读》，2021.7.29 4.《2021 年中国旅游行业信用展望》，2021.2.3 2/ 14 请务必阅读正文后的免责声明 远东研究·行业研究 2023 年 9 月 26 日 我国旅游业被定位为国民经济的战略性支柱产业，国家统计局最新统计显示，2021 年全国旅游及相关产业增加值为 45484 亿元，占 GDP 比重为 3.96%。2023 年以来，新冠病毒致病力显著减弱，旅游消费限制政策松绑，我国旅游业呈现加快恢复的发展势头和契机，成为促进国民经济稳增长的重要力量。本文从不同角度分析了当前我国旅游行业运行现状，并且展望了行业发展前景。 一、政策环境：从多角度推进旅游业加速恢复、实现高质量发展 作为国民经济战略性支柱产业，中央高度重视旅游业发展。2022 年 8 月，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，顺应我国将全面进入大众旅游时代的机遇，《规划》发出了“加快旅游强国建设”的号召，从坚持创新驱动发展、优化旅游空间布局、构建科学保护利用体系、完善旅游产品供给体系、拓展大众旅游消费体系等角度推动旅游业未来发展。《规划》系我国旅游业受新冠疫情影响处于低谷时出台，反映了疫情对旅游业影响的临时性，彰显了中央对旅游业长期向好发展的信心。 2020 至 2022 年，新冠疫情让消费者旅游信心受挫，旅游市场在“防病毒传播风险、促市场有序恢复”的博弈下呈现波动性变化。2023 年以来，新冠病毒致病力减弱以及我国调整优化疫情防控政策，对于提振消费者旅游信心发挥重要作用。其中，中央出台的有关支持消费的政策，有利于针对包括旅游消费在内的消费市场复苏发挥刺激效应：2023 年 7 月，国务院办公厅转发的《关于恢复和扩大消费的措施》关于丰富文旅消费，提出了促进假日消费、加强区域旅游品牌和服务整合、健全旅游基础设施、推动夜间文旅消费规范创新发展、建设新型文旅消费集聚区等举措。9 月，《中共中央 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》针对推进文化旅游体育消费持续提质扩容，提出了开展全域旅游示范区创建、推动主题公园规范发展、提升乡村旅游品质、支持邮轮等消费大众化发展、建立现代体育产业体系等内容。 尤其近期文旅部统筹疫情防控和旅游业发展，适时调整优化旅游业政策，对于旅游市场有序复苏起到关键作用。其中，进入 2023 年，新冠疫情进入“乙类乙管”常态化防控阶段，文旅部办公厅印发《关于落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”做好文化和旅游行业疫情防控工作的通知》，要求各地文化和旅游行政部门要结合当地实际，制定实施“乙类乙管”后行业疫情防控措施和疫情严重时的防控措施，确保各项疫情防控要求落实到位，保障文化和旅游活动正常开展，人员有序流动。《通知》废止了 8 项文化和旅游行业疫情防控工作指南。受疫情防控政策调整影响，近期国内旅游市场明显升温，详见下文。 3/ 14 请务必阅读正文后的免责声明 远东研究·行业研究 2023 年 9 月 26 日 表 1：文旅部近年出台的旅游业疫情防控和业务恢复政策 政策名称 发布时间 相关政策要点 文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知 2023.8 8 月 10 日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，包括阿曼、加纳、荷兰、美国、澳大利亚等 78 个国家和地区 文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营台湾居民入境团队旅游业务的通知 2023.5 5 月 19 日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营台湾居民入境团队旅游和“机票+酒店”业务 文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务的通知 2023.3 3 月 31 日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务 文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游业务的通知 2023.3 3 月 15 日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，包括尼泊尔、文莱、越南等 40 国 文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营内地与港澳入出境团队旅游业务的通知 2023.2 2 月 6 日