坚韧中升级前行—2023中国高端家电市场报告

© GfK2目录一、2023年全球及中国技术消费电子市场概况（P3-7）二、中国家电高端市场发展趋势及背后驱动因素（P8-12）三、2023年家电高端市场趋势总结（P13-20）© GfK3全球各区经济增长差异加大，增长主要来自新兴经济体2024年中国和美国经济都将明显放缓Source: Real GDP growth annual % change IMF Data Mapper战争、地缘政治紧张通货膨胀高利率、低投资，经济增长放缓消费信心3.5%2.1%4.1%3.3%5.6%7.2%3.0%3.0%2.1%2.3%0.7%2.0%6.3%5.0%2.9%1.5%2.3%1.2%3.4%6.3%4.2%全球美国拉美欧元区中东&中亚印度中国20222023 (Forecast)2024 (Forecast)IMF对各大区GDP增长率的预估 (in % change) 全球经济发展依然面临诸多挑战© GfK4全球家电及电子消费产品仍然呈现下降态势数据来源： GfK零售监测不包括北美CE includes Multifunctional Technical Devices and SDA includes Personal Diagnostics销售额美元% （固定汇率）/ 同比增长率B2C零售市场2023年1-9月累计IT产品-10.5%小家电产品-0.4%消费电子产品-10.4%大家电产品-3.7%9%21%44%8%1%14%2%办公用品-9.9%数码影像产品+9.8%通讯产品-2.8%5860亿美元(-4.7%)销售额美元(增长率)YTD 2023© GfK5后疫情时代，中国消费者的关注有所变化数据来源：GfK Consumer Life 20232023年中国消费者最关心的事情0%10%20%30%40%足够的钱生活疫情、传染病通货膨胀和物价退休和养老金计划医疗保健成本2022年中国消费者最关心的事情0%10%20%30%40%疫情足够的钱生活通货膨胀和物价环境污染经济衰退和失业© GfK62023年中国家电及电子消费产品零售市场表现数据来源：GfK市场预估4.1%34.4%2.9%2.1%5.4%-7.7%8.3%3.2%2.4%-6.1%-10.7%12.7%28.3%2.4%TCG 整体摄像产品消费电子产品大家电小家电IT及办公产品通讯产品2023E vs. 20222023E vs. 2019GfK中国家电及电子消费产品市场增长率（销售额基准）© GfK72023年品质消费代表产品美容仪和干衣机保持上涨线上 + 线下市场，2023年1-10月数据来源：GfK零售监测2023 1-10月 零售量（千台）2023 1-10月零售额增长率*气泡大小：2023 1-10月零售额规模空调冰箱洗衣机平板电视干衣机洗碗机灶具烟机空气净化器加湿器热饮机食物料理机蒸汽挂烫机吹风机美发器剃须刀口腔护理吸尘器电子美容仪-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.050.060.070.080.005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000© GfK8中国家电高端市场贡献度已经赶超海外MDA9，全球不包括北美市场数据来源：GfK零售监测，海外市场不包括北美18.117.419.528.327.926.523.423.125.127.425.226.3201820192020202120222023/1/10MDA9 900美元以上市场的贡献占比，中国 vs. 海外（Value USD%）中国海外© GfK92023年家电市场高端化坚韧中前行数据来源：GfK零售监测14.213.315.718.215.57.314.411.716.218.217.78.314.411.316.818.719.08.50102030401万元以上彩电1万元以上柜机空调1万元以上冰箱6千元以上洗衣机8千元以上洗碗机5千元以上吸尘器各家电产品高端销售额比重变化（%）202120222023(1-10)数据来源：GfK中国零售监测数据© GfK1063462535511671120182023探索发现者放任享受者基础生活者周全平衡者成功渴望者中国消费者价值观更多元化，平衡和享受生活更具幸福感数据来源：GfK Consumer Life 20232023年中国消费者不同价值观占比变化（%）--© GfK11对成功的理解产生变化，更关注家庭和自我提升3530272624忠于自己成为好妻子好母亲或好丈夫好爸爸富有知识渊博 见多识广拥有权力和影响力20192023数据来源：GfK Consumer Life 2023中国消费者对成功的认知发生变化中国消费者对生活的看法我的家是一个私人休养地，在那里我可以放松，远离一切。我努力在工作和休闲之间保持适当的平衡。我喜欢把很多空闲时间花在家里。© GfK12消费者更愿意在家电及电子消费产品上付出更多预算去追求高品质数据来源：京东集团消费者的“心理钱包”对比哪些商品一定要买高品质？哪些商品可以节省开支追求高品质谨慎、追求性价比© GfK132023年高端家电趋势个人品质享受悦己享受、健康家居一体化升级平嵌、零嵌套系化、集成化产品美学外观、设计感品牌形象、产品故事、宣传智能简便生活智能融合、便利© GfK14家居家电一体化升级：不止于“薄”，完美融入用户生活数据来源：GfK零售市场监测数据平嵌冰箱*：厚度<=60cm的多门对开门冰箱高端平嵌冰箱集成烹饪中心告别孤独烹饪，开放新社交中心万元以上平嵌多门&对开冰箱，23年1-10月，同比零售量+212%；零售额+258%© GfK15居家消费场景空间巨大，套系家电蓬勃发展数据来源：京东集团，GfK零售市场监测数据线上市场洗烘套装洗烘套装促销月占比（零售额%）18.50%2022年6月27.50%2023年6月家电1.2亿用户居家1.4亿用户共2亿用户装修采购整装+局改大电/大件刚需家电以旧换新大电刚需非刚需小电非刚需小件2023年第一季度人均购买2.5件家电产品5.7 家居产品家电家居双栖用户(即购买家电、家居双品类用户)同比增长近10%© GfK16附加价值在购买决定因素中的地位逐渐提升，消费者更关注自我满足数据来源：GfK中国大陆消费者调查，GfK Consumer Life Global 202343372725202115133930282522221815质量耐用健康安全节能环保售后服务好高颜值领先科技高端感兼容互联20212023购买个护小家电考虑因素 % 生活态度 #排名我的外表反映我内心的幸福#16/43 ↑8 vs 海外消费者定期放纵或宠爱自己是很重要的#20/43 ↑5 vs 海外消费者© GfK17精致悦己，个人品质消费品增长明显数据来源： GfK零售监测数据带眼部模式美容仪市场占比（销售额基准%）14%16%27%202120222023 1-10半自动+全自动咖啡机市场占比（销售额基准%）73%79%83%202120222023 1-10半自动全自动高速吹风机（≥10万转）市场占比（销售额基准%）53%65%75%2021202220