合成生物学行业简述：政策支持逐渐明晰，生物制造前景广阔

2024年6月3日合成生物学行业简述——政策支持逐渐明晰，生物制造前景广阔行业评级：看好分析师任宇超分析师金维研究助理邹骏程邮箱renyuchao01@stocke.com邮箱jinwei03@stocke.com邮箱zoujuncheng@stocke.com电话18221128668电话17721052750电话18170254139证书编号S1230523100005证书编号S1230524040003证券研究报告添加标题95%摘要2 合成生物学政策逐渐明晰，市场关注度提升 4月25日~29日2024中关村论坛年会上，谭天伟院士表示目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容，“十四五”政府工作报告中也首提“生物制造”，市场对合成生物学关注度提升。梳理近几年政府文件，从对合成生物学战略性创新地位的明确，到对关键技术与具体产品的支持指引，政策支持逐渐明晰，市场也对后续的生物制造相关政策有所预期。 技术突破推动合成生物学产业落地，生物制造空间广阔 合成生物学是通过工程化的思路，对生物体功能代码，如酶、合成途径及底盘细胞的代谢调控网络等进行重编以设计出带有新型功能的生命体，并完成特定用途的一门崭新科学。合成生物学按照工序可分为聚焦技术开发与生物设计的前道研发环节与聚焦工业化生产与产品落地的后道生产环节，前道环节将“设计-构建-测试-学习”这一工程设计原理融入生物学科，在过去的十多年里，DNA测序、合成、编辑技术的巨大进步推动了“设计”和“构建”阶段的发展，加速了合成生物学生物平台的建立和可研产品的推出，后道的发酵纯化环节也经历了历次更迭，向着高产、高纯且品质稳定的方向发展。根据NovaOneAdvisor的数据，合成生物学市场预计将从2023年的140.9亿美元增长到2033年的801.7亿美元，CAGR为19%​，在大宗发酵产品、精细与医药化学品、可再生化学品、聚合材料、天然产物、未来农产品等多个生物制造领域具备广阔前景。 建议重点关注聚酰胺、氨基酸、甜味剂、香精香料等领域的合成生物学公司 中国是传统的发酵基因工程的大国，在氨基酸、维他命、抗生素等产品中具备绝对优势，随着合成生物学技术的发展，越来越多下游发酵企业利用方法进行菌种改良或再设计，也出现了自上而下进行设计生产的新材料新产品，新的产品在降本提质、材料替代等方面展示出重要潜力，建议重点关注生物基聚酰胺（凯赛生物、星湖科技）、氨基酸（华恒生物、梅花生物、星湖科技）、甜味剂（金禾实业、百龙创园、华康股份）、香精香料（亚香股份）等领域的合成生物学公司。添加标题95%风险提示3 政策发布节奏和内容与市场预期存在差异； 产业化进度不及预期； 市场竞争加剧； 原材料成本波动。目录C O N T E N T S为何当下关注合成生物学010203如何理解合成生物学标的梳理404风险提示为何当下关注合成生物学01Partone5添加标题95%“十四五”政府工作报告重点提及“生物制造”1.16“十四五”政府工作报告中首提“生物制造”。报告提出加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。其中生物制造、生命科学、低空经济等是政府工作报告首次提到的行业。2021及之前202220232024提法几乎没涉及支持生物质能发展。推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系推动高端装备、生物医药、光电子信息、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。亮点和区别2024年首次出现“生物制造”提法，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎表：历年政府工作报告有关生物制造提法对比资料来源：政府官网，浙商证券研究所添加标题95%生物制造顶层设计文件有望近期出台1.27顶层文件有望近期出台。4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。图：合成生物制造示意图资料来源：《合成生物制造进展》，浙商证券研究所生物制造是以合成生物学为工具，利用淀粉、纤维素、二氧化碳等可再生碳资源为原料，进行化学品、药品、食品、生物能源、生物材料等物质加工与合成的生产方式，具有清洁、高效、可再生等特点，能够减少工业经济对生态环境的影响，有望彻底变革未来医药、食品、能源、材料、农业等传统模式，重塑碳基物质文明发展模式。年份政策文件关键摘要年份政策文件关键摘要2017.1“十三五”生物产业发展规划生物产业是21世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业，是我国战略性新兴产业的主攻方向，对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点，加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能，建设“健康中国”具有重要意义。2021.1“十四五”全国农业农村科技发展规划（农业农村部）突破合成生物技术，构建高效细胞工厂和人工合成生物体系。研究新型全基因组选择模型，建立适合不同动植物物种的全基因组选择平台未来食品制造。2017.5“十三五”生物技术创新专向规划按照党的十八届五中全会“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和建设科技强国的要求，充分发挥生物技术在经济建设和社会发展中的支撑引领作用，面向重大战略需求，瞄准生物技术基础前沿、重大关键技术、产业化应用等方向，坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针，集中资源系统性布局，强化原始创新和集成创新，抢占生物技术竞争的战略制高点，加快培育生物技术高新企业和新兴产业，推进由生物技术大国向生物技术强国转变，为社会经济可持续发展提供坚实的科技支撑。2022.5“十四五”生物经济发展规划推动合成生物学技术创新，突破生物制造菌种计算设计、高通量筛选、高效表达、精准调控等关键技术，有序推动在新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成、环境保护、能源供应和新材料开发等领域应用。2018.1“合成生物学”重点专项2018年度项目申报指南（科技部）本专项将围绕基因组人工合成与高版本底盘细胞、人工元器件与基因线路、人工细胞合成代谢与复杂生物系统、使能技术体系与生物安全评估等4个任务部署项目。2023.7 农业“火花技术”发现、评估与培育实施办法（暂行）（农业农村部）征集范围涵盖农学、土肥、园艺、植保、畜牧、兽医、水产、农业机械装备与工程、农产品质量与加工、资源环境等农业农村学科领域，以及基因编辑、合成生物学、微生物组学、智慧农业、农用新材料等高新领域。2018.9乡村振兴科技支撑行动实施方案（农业农村部）瞄准世界农业科技前沿，积极抢占未来农业科技发展制高点，着力在基因组学、合成生物学、智慧农业、农业物联网、农业废弃物资源化利用等领域突破一批重大基础理论问题，提升我国农业科技原始创新能力，强化我国农业科技创新源头供给，打造发展新优势2023