汽车零部件渗透率数据跟踪24M5：智驾渗透率环比%2b2pct，激光雷达、热泵、电尾门同环增

1证券研究报告作者：行业评级：上次评级：行业报告 | 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明汽车零部件渗透率数据跟踪——24M5强于大市强于大市维持2024年08月02日（评级）分析师 孙谦SAC执业证书编号：S1110521050004智驾渗透率环比+2pct，激光雷达/热泵/电尾门同环增行业专题研究目录目录2请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明智能驾驶• 摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/高精地图• 智能驾驶芯片• 智能驾驶功能01智能座舱• 液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏• 座舱芯片• 智能语音• 热泵管理系统• 全景天窗02底盘及车身• 空气悬架• 无框车门• 电吸门/电尾门03车灯• 自适应远近光灯• 大灯随动转向• 车内氛围灯04智能网联• 4G/5G• V2X0506 风险提示2024年5月，中国新能源乘用车车市场零售 80.18万辆，同比增加41%，环比增加19% 。其中，纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为61.16%/27.87%/10.97%；价格结构上两极分化持续，30万元以上车型占比持续提升。智能驾驶：L2+标配渗透率环比回升至43.95%，智能化零部件渗透提升20万+车型为智驾主力，销量价格结构变化下，L2+标配渗透率环比提升至43.95%，同比+8.51pct，智能化零部件渗透率提升趋势不减。1）感知层：车外摄像头(≥10个)渗透率为17.92%，同比+9.24pct，环比+0.92pct。超声波雷达(≥10个)渗透率为21.23%，同比+4.06pct，环比+0.87pct。毫米波雷达（≥5个）渗透率7.45%，同比+1.78pct，环比+0.03pct。激光雷达渗透率为9.31%，同比+7.93pct，环比+0.44pct。高精地图渗透率为11.26%，同比+2.49pct，环比+0.96pct。2）决策层：英伟达/地平线/Mobileye渗透率分别为6.19%/4.92%/2.04%。3）智驾功能：并线辅助/车道保持辅助/车道居中辅助/自适应巡航/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为35.17%/44.43%/40.62%/42.49%/18.98%/20.86%/4.15%，高阶智驾功能环比上月渗透提升。。智能座舱：副驾屏/座舱芯片/热泵/全景天窗同环比均提升液晶仪表/HUD高渗透率下需求稳，环比略降，当前车市环境下价格敏感度低或更具韧性。1）车载显示：大尺寸液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏渗透率分别为41.35%/13.80%/93.67%/9.78%/3.61%，同比+5.01/+6.27/+7.6/+1.06/-0.05pct，环比-2.06/-0.04/-0.18/+0.28/+1.25pct。2）智能语音：已实现高位渗透达87.91%，同比+6.55pct，环比-0.55pct。3）座舱芯片：高通芯片渗透率为25.85%，同比+11.97pct，环比+2.52pct，市场份额占比67.38%。4）热泵管理系统渗透率为33.61%，同比+2.03pct，环比+1.27pct。底盘及车身：30万级车型搭载率和销量上行，空气悬架渗透率持续提升1）空气悬架目前主要搭载于30万元以上高端车型中，随搭载率和销量上行，空气悬架渗透率持续提升至6.31%，同比+3.36pct，环比-0.88pct。2）无框车门渗透率为20.67%，同比+5.13pct，环比+2.21pct。3）电吸门/电尾门渗透率分别为12.93%/40.17%，同比+5.10/+0.93pct，环比-0.88/+1.34pct。风险提示：数据可靠性风险，数据统计风险，报告仅为市场监控，不构成投资建议3请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明4我们根据懂车帝官网来源整理统计，2024年5月新能源乘用车车市场零售 80.18万辆，同比增加 41%，环比上升 19% ，同比环比同时上升。其中，纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为61.16%/27.87%/10.97%；价格结构上呈两极分化，10万元以下和20-30万元车型占比持续提升。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2404 24052301插电式混合动力纯电动增程式图：23M1-24M5新能源乘用车销量-分动力类型0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2404 240523015万元及以下5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元以上图：23M1-24M5新能源乘用车销量-分价格段数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所50510152025300123456789240524042403240224012312231123102309230823072306230523042303230223012212x 10000x 10000特斯拉广汽埃安理想长城长安蔚来零跑小鹏极氪奇瑞新能源赛力斯比亚迪（左）图：22M11-24M5部分车企月度销量趋势（万辆）注：除比亚迪外其余车企销量参考右轴数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所6图：车型销量及排名变动（辆）数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所车型厂商202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403 202404 202405 排名变动Model Y特斯拉310545147123632511174142826353498776005529912225374791726356399852海鸥比亚迪8427165602498934841350113783640594410122805014403278662879733544-1秦PLUS DM-i比亚迪32071264132567428154279902597226050279562031821268310162781429947-1驱逐舰 05比亚迪98407943899692187950796667068302640069531880320363246902元PLUS比亚迪2607223546235942427228727306153075130799168318210219512332724646-1宋Pro DM-i比亚迪1350121096188001900020798213502031727812199529386274462249122130-1宋PLUS DM-i比亚迪21048223892165023100268612384923854305252378792792391020209214090秦PLUS EV比亚迪108161178411455116541191411930120041318689266583