方舟健客:招股说明书

股份代號 : 6086（於開曼群島註冊成立的有限公司）聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列）全球發售方 舟 云康控股有限公司F a n g z h o u I n c .重 要 提 示2024年6月28日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有疑問，應徵詢獨立專業意見。Fangzhou Inc.方 舟 云 康 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 23,800,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 2,380,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 21,420,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份8.36港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股發售股份0.00002美元股份代號 ： 6086聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2024年7月5日（星期五）中午十二時正前以協議釐定。發售價將不會超過8.36港元，且目前預期不會低於7.60港元。倘基於任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2024年7月5日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在彼等認為合適及徵得我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前任何時間，調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在該情況下，本公司將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 investors.jianke.com 刊登有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告。更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士或代表美國人士或為美國人士利益發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。發售股份(1)根據美國證券法登記規定的豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）發售及出售；及(2)根據S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站investors.jianke.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– i –致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站 investors.jianke.com 。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。如欲申請香港發售股份，閣下可使用下列其中一項申請途徑：申請途徑平台目標投資者申請時間白表eIPO服務 www.eipo.com.hk查詢電話：+852 2862 86002024年6月28日（星期五）－上午九時正至下午六時正2024年7月2日（星期二）－上午九時正至下午六時正2024年7月3日（星期三）－上午九時正至下午六時正2024年7月4日（星期四）－上午九時正至中午十二時正欲 收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。20 24年6月28日（星期五）上午九時正至2024年7月4日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。全 數繳付申請股款的截止時間將為2024年7月4日（星期四）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO 渠道作 為香港結算參與者的經紀人或託管商將根據閣下指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。不 欲收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，直接存入中央結算系統並存入閣下指定的香港結算參與者的股票賬戶。請 聯絡閣下的經紀人或託管商，查詢發出該等指示的最早及截止時間，有關時間可能因應不同經紀人或託管商而有所不同。我們不會提供任何實體途徑以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。倘若閣下為中介人、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示– ii –關於以電子方式申請認購香港發售股份的流程的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，且為下表中所列數目之一。倘閣下通過白表eIPO服務作出申請，閣下可參閱下表就所選股份數目應付的金額。於申請認購香港發售股份時，閣下須就全數繳付申請時應付的相關最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元5004,222.166,00050,665.8640,000337,772.424