2025第一季度商旅市场趋势洞察

报告解读：2025第一季度商旅市场趋势洞察演讲者：数字100 首席营销官兼数据研究院院长 范长川×范长川数字100 数据研究院院长/CMOMMA中国董事会 消费体验委员会主席CAAC中国商务广告协会 数字营销研究专家香港大学 数字化战略与企业转型专注品牌营销、市场咨询、客户体验管理20余年，各行业消费者消费趋势、代际人群洞察、行业洞察等。主题小班课独家专访专业培训趋势洞察品牌营销探索数据客户体验管理指标体系体验测评×GBTA（全球商务旅行协会）报告显示，全球商务旅行支出预计将于2024年恢复至 1.5万亿 美元，超过19年水平。 中国商旅市场在2023年以39.2%的增速恢复，市场规模有望于2024年恢复到2019年水平。×随着企业全球化布局加速、AI技术深度渗透商旅场景，以及后疫情时代差旅需求常态化回归，商务出行生态正经历从“成本管控”向“效率与体验并重”的范式跃迁。基于对商务旅行者、商旅管理公司及企业差旅经理的定量调研，聚焦差旅标准、频次、政策变化、境内外差旅体验与差旅管理、差旅细分场景需求与决策、AI赋能创新等核心议题，试图勾勒出中国商旅市场在2025年的发展脉络与未来机遇。调研对象调研范围商务旅行者全国一线/新一线、二线、三线、四线及以下城市定向投放TMC/差旅管理服务商环球旅讯峰会/数智论坛参会TMC企业企业差旅经理人环球旅讯峰会/数智论坛参会企业差旅负责人×商务人群仅出差 1-2 次，印证企业差旅策略正迈向 “精准化”！核心业务如签约、客户维护成为必要出行场景，非必要行程被线上化工具替代。Q1超六成数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》×从房地产的“车轮上的行业”到医疗保健的“精准触达模式”，各行业的底层逻辑决定了行业差旅的频次特点、模式甚至是可被技术影响程度。•低频差旅主导型（1-2次）：农林渔业占比72.54%，整体占比超60%；•中高频差旅密集型（3-4次）：房地产活动占比40%，整体占比超25%；•超高频差旅特殊型（5次+）：建筑业占比8.65%，整体占比超 5%行业差旅DNA分化数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》ו高频差旅集中在央、国企，其中央企差旅次数超3次占比43%；•77%外企差旅次数控制在1-2次，具备精准差旅管理能力，实现效率分化；•中外合资零差旅突出。差旅行为是企业特质的 “外显符号”数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》×2025年Q1实际差旅出行时长呈现出中短差旅主导（3-5天占比62.2%），两极分化显著（1-2天 vs 1-2周合计35.15%）的特征实际差旅出行时长两极分化显著数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》ו外企领跑：56.84% 的外企境内差旅频次增加，彰显深耕中国市场的战略决心；•央企保守：近六成（59.29%）选择 “不变”，“过紧日子” 政策下，降低比例达 13.27%，居各类型之首；•国企分化：增长比例 47.97% 紧随外企，但降低比例 8.08% 高于民企，折射地方国企改革进程差异。境内差旅：外企扩张、央企保守、国企分化2025境内差旅出行频次预期X公司类型-商务旅行者侧数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》ו外企逆势而上：44.21% 的外企境外差旅频次增加，强化全球化布局；•民企战略收缩：17.02% 的民企不涉及境外差旅，凸显业务重心调整。境外差旅：外企扩张 vs 民企回撤2025境外差旅出行频次预期X公司类型-商务旅行者侧数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》ו农林渔双轮驱动：境内差旅：乡村振兴政策赋能，72.54% 企业计划增加频次；境外差旅：农业外交升级、外需提振，62.74% 企业预期增长，成境内外差旅 “双增长极”。•重点行业跟进：境内差旅：医疗保健业（47.84%）、制造业（42.96%）释放增长信号；境外差旅：批发零售业 34.54% 企业预期增加，捕捉全球市场机遇。行业赛道：政策与需求催生增长极2025境内差旅出行频次预期X公司行业-商务旅行者侧2025境外差旅出行频次预期X公司行业-商务旅行者侧数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》×TMC 视角下的增长信心与谨慎判断在差旅管理服务（TMC）领域，2025 年境内外差旅业务增长预期呈现 “双轨” 特征：•超69% TMC认为2025年无论境内还是境外差旅业务总交易较疫情前相比均为上升趋势，彰显对市场复苏的长期看好；•61.97% 的 TMC 预计境内差旅业务交易额将增长，同时近四分之一（25.35%）认为将与2024 年持平，反映出对短期市场波动的理性评估，在增长预期中融入审慎态度。数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》×企业差旅经理：出海行动正当时55.7% 的企业明确处于 “正在出海” 或 “计划出海” 状态，全球化布局步伐加速。TMC ：客户出海规模与区域倾向近 3 成 TMC 服务的客户，出海比例达 30%-50%，出海业务已成差旅管理重要板块。数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》所服务的客户有多少正在或计划出海-TMC侧×企业差旅经理视角：境外用车需求占比显现商务旅行者视角：境内外出行选择差异显著打车主导 VS 包车突围1. 企业差旅经理视角：仅 64% 的企业涉及境外用车需求，清晰呈现境外差旅用车在企业差旅管理中的覆盖特征。2. 商务旅行者视角：境内外出行选择差异显著•境内差旅：打车（71.84%）主导，公共交通辅助；•境外差旅：打车（53.10%）主流但分散，包车需求凸显数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》×ו31% 企业尝试AI工具，且功能集中于少数场景（预订、费控）；•68.63% 商务旅行者主要使用的AI商旅工具是：行程管家/助手，反映企业对行程效率优化（如智能排程、延误预警）的强需求，尤其适用于高频差旅场景；•一线/新一线，AI商旅工具普及率高，75% 商务旅行者使用行程管家，反映下沉市场企业数字化意识薄弱、供应商服务覆盖不足；•央企：行程管家使用率 76.99% 居首，政策推动与集中管控需求驱动；民企：智能报销使用率 51.91% 最高，降本提效需求（如发票合规）更迫切AI 商旅工具双视角应用现状：数据来源：环球旅讯 & 数字100《2025Q1中国商旅市场趋势洞察报告》品牌基础表现-现有客户品牌基础表现-潜在客户现有客户维度在认知度方面排名，携程商旅( 85% )、滴滴企业版 (75%) 、同程商旅 (72% );信赖度层面，携程商旅（83%）、滴滴企业版（82%）、阿里商旅（76%）占据前三，其中滴滴企业版信赖度与携程商旅基本相当。潜在客户维度认知度排名中，携程商旅（82%）、同程商旅（63%）、阿里商旅（63%）位列前三；信赖度方面，美团企业版（76%）、高德打车企业版（73%）、神州专车企业版（66%）占据前三，展现出潜在客户对这几个平台的更高信任