机械行业周报2022年第30周：锂电设备大规模招标有望开启，半导体设备处于快速国产化窗口期

敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2022 年 7 月 24 日 行业研究 锂电设备大规模招标有望开启，半导体设备处于快速国产化窗口期 ——机械行业周报 2022 年第 30 周（7.17-7.23） 机械行业 重点子行业观点 1）工程机械：下半年销量降幅有望继续收窄，边际变化将带来反弹机遇。2）通用自动化：Tesla Bot 赋能机器人及自动化产业链，稳增长及大宗价格高位下行有望推动通用设备业绩好转。3）显示自动化设备：消费级 Micro LED 逐渐落地，有望实现成熟量产。4）锂电设备：锂电材料回收循环利用破解动力电池原材料短缺问题，锂电设备国内大规模招标有望开启。5）光伏设备：N 型大尺寸硅片产能推进加快，钙钛矿光伏组件产业化有序推进。6）风电设备：风电招标超预期，钢价持续下跌，风电设备降本明显。7）半导体设备：半导体设备龙头上半年业绩超预期增长，国内晶圆厂逆周期扩产，并叠加半导体产业整体国产化，继续看好半导体设备行业穿越全球芯片周期的投资机会。 行业重点信息跟踪 1）工程机械：据《工程机械》杂志预测，22 年 7 月挖掘机销量预计在 1.87 万台左右，同比+8%左右，国内 0.92 万台，同比-25%，海外 0.95 万台，同比+89%。 2）通用自动化：中国 1-6 月工业机器人产量达 20.2 万台，同比下降 11.2%，其中，6 月产量达 4.6 万台，同比上升 2.5%，环比增长 26%。 3）显示自动化设备：中国电子视像行业执行秘书长彭健锋表示，新型显示技术中的 Micro LED 是中国与先进国家差异最小的一种技术。 4）锂电设备：中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬预测 2022 年我国新能源汽车产量规模合计将达 562.7 万辆，同比增长约 71.7%。 5）光伏设备：集邦新能源统计数据显示，到 2022 年底，大尺寸的组件产能预计达 442.2GW，产能市占率达 82.86%，其中 210mm 产能为 253.9GW，产能市占率达 47.57% 。 6）风电设备：据风电之音，截至 6/29，风电项目招标规模达 53.46GW（据金风科技，21H1 为 31.5GW）。其中，央、国企风机招标 52GW，占总招标量 97%。22H1 海上风机公开招标量达 16.1GW。 7）半导体设备：华海清科上调 22H1 业绩预告，收入指引上限上调 7%，扣非净利润指引中值上调 38%；天岳先进在碳化硅衬底产品上取得重要订单，约定 23-25 年销售 6 英寸导电型碳化硅衬底产品，含税销售合计金额 13.93 亿元。 重点上市公司公告 【欧科亿】拟投资设立全资子公司拓展数控刀具解决方案业务。 【双良节能】双良节能全资子公司签订约 7,800 吨单晶方锭长单销售合同。 【奥特维】中标 0.86 亿元划焊一体机项目。 【天岳先进】签订 13.93 亿元 6 英寸导电型碳化硅衬底产品长协。 近期推荐组合：推荐三一重工、中联重科（A/H）、恒立液压、伊之密、先导智能、双良节能；建议关注绿的谐波、埃斯顿、大族激光、德龙激光、利元亨、赢合科技、联赢激光、海目星、晶盛机电、奥特维、京山轻机、捷佳伟创、杭萧钢构、大金重工、恒润股份、新强联、精测电子、华兴源创、快克股份。 风险分析：宏观经济波动的风险；基建投资不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险；市场竞争加剧的风险。 买入（维持） 作者 分析师：杨绍辉 执业证书编号：S0930522060001 021-52523860 yangshaohui@ebscn.com 分析师：陈佳宁 执业证书编号：S0930512120001 021-52523851 chenjianing@ebscn.com 联系人：林映吟 linyingyin@ebscn.com 行业与沪深 300 指数对比图 -33%-22%-11%-1%10%07/2110/2101/2204/22机械行业沪深300 资料来源：Wind 相关研报 半导体设备穿越芯片周期，风电设备受益于钢价下行降本明显——机械行业周报 2022 年第 29周（7.10_7.16） 光伏设备、半导体设备龙头 22H1 预告业绩均大幅增长，锂电池设备、半导体设备招标下半年有望密集到来 ——机械行业周报 2022 年第 28 周（7.3_7.9） 预计 6 月挖掘机销售同比降幅略有收窄，Tesla人形机器人注入自动化行业新动力——机械行业周报 2022 年第 26 周（6.19-6.25）（2022-06-27） 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 机械行业 目 录 1、 行业观点更新 ................................................................................................................... 5 2、 行业动态 ......................................................................................................................... 12 3、 重点上市公司公告 ........................................................................................................... 14 4、 新股动态 ......................................................................................................................... 15 5、 重点数据跟踪 .................................................................................................................. 15 6、 风险提示 ......................................................................................................................... 20 图目录 图 1：2022 年 1-6 月企业招标规模（MW） ........................................................................................................ 9 图 2：2022 年