2023年中国餐饮消费趋势报告

2023.05餐饮引领消费复苏，新常态下场景异化2023年中国餐饮消费趋势研究2国内经济回暖，消费对于经济增长的贡献愈加显著59.3 64.4 68.9 74.6 83.2 91.9 98.7 101.4 114.9 121.0 28.5 7.8%7.4%7.0%6.8%6.9%6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%4.8%20132014201520162017201820192020202120222023Q1历年GDP及同比增速单位: （万亿元，%）74,426 77,067 -21.09%34.16%-11.07%-5.92%3.55%10.58%2020/1~22020/82021/32021/92022/42022/10月度社会消费品零售总额及其同比增速单位: （亿元，%）资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理50.256.369.066.055.964.058.6-6.858.332.866.653.14522.645.739.543.228.981.519.850.134.7-3.3-1.38.4-11.74.7-7.212.625.321.917.1-1.32013201420152016201720182019202020212022 2023Q1三大需求对GDP增长贡献率 (%)最终消费支出贡献率资本形成总额贡献率货物和服务净出口贡献率3市场需求尚显不足，存在一定的通缩风险，需加大经济刺激力度资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理101.498.899.599.799.9 201820192020202120222023近5年月度CPI（上月=100）13.3%13.9%16.8%19.9% 20.4%201820192020202120222023全国16-24岁人口城镇调查失业率17.3 15.9 15.4 17.8 26.2 22.5 25.7 34.8 31.3 32.0 14.5 9.9%-8.3%-3.0%15.5%46.9%-14.0%14.1%35.5%-9.9%2.1%20.5%20132014201520162017201820192020202120222023Q1历年社会融资规模及同比增速单位: （万亿元，%）4通缩周期需求减少，同时成本下降，对不同场景业态影响不一需求减少成本下降•高端餐饮：可能需要提高性价比来吸引更多顾客•商务宴会：可能由于商务活动的减少而下滑•食材供应链：成本下降可能带来更多的利润空间•上游农作物：需求减少传递到上游，导致价格下跌不能灵活调整经营方式、产能刚性的领域影响更大通缩周期5尽管餐饮业乘数效应较弱，但在当下是拉动经济增长的稳妥手段资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理就业带动效应显著恢复社会信心对国际环境免疫1.58%占GDP比重4,203.2 4,091.8 4,575.5 5,032.6 3,898.0 3,842.7 4,884.0 5,230.7 4,510.5 8.1%8.3%8.6%8.4%1.7%-4.4%4.0%-4.6%15.7%2019Q12019Q22019Q32019Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1住宿和餐饮业季度GDP增加值及同比增速单位: （亿元，%）10,644.0 10,635.3 11,285.3 14,155.8 10,653.2 9,386.9 11,209.1 12,691.8 12,136.0 9.6%9.1%9.5%9.3%0.5%-15.6%1.5%-10.3%13.9%2019Q12019Q22019Q32019Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1每季度餐饮收入及同比增速单位: （亿元，%）6城市营销：以餐饮为抓手，以流量聚集代替产业聚集来经营城市天时• 消费成为时代热点• 疫情后的轻文旅倾向人和• 抓住年轻学生群体，把握节奏• 供应链群策群力地利• 政府强势引导• 地方民众配合淄博烧烤热城市营销最终要解决两大问题流量如何变现流量如何变留量7第四消费时代：消费倾向逐步返璞归真，过度营销不再是引流万能手段第消费时代• 富裕阶层• 高端化• 崇洋媚外第消费时代• 铺张浪费• 大而全• 大城市引领第消费时代• 个性化• 多元化• 品牌化第消费时代• 朴素主义• 实用主义• 本土化8餐饮消费复苏确定性强，但不同场景恢复时间可能并不一致价格不敏感价格敏感需求刚性需求弹性宵夜烧烤婚宴快餐团餐休闲零食C端预制菜商务宴请茶饮亲友聚餐高端餐饮烘焙①②③④约会餐饮旅游餐饮酒馆区域①价格敏感，需求刚性。这个区域主要是日常餐饮场景，需求受到疫情影响极小 区域②价格不敏感，需求刚性。这个区域包括婚宴、商务宴请等，随着疫情结束，这类场景最先复苏区域③价格不敏感，需求弹性。这里包括日常亲友聚餐、约会餐饮，以及非刚需的高端餐饮。这类场景在生活正常化之后会逐步复苏区域④价格敏感，需求弹性。这里主要覆盖了各类日常享受型或休闲型餐饮。受到疫情影响的普通消费者，在工作稳定之后，会消费更多的这类餐饮场景复苏走势9口红效应：廉价非必要之物给消费者带来简单的满足感非必需品价格低廉低端茶饮街边烧烤廉价零食廉价小吃口红效应：收入下滑导致的高端消费替代效应10孤独经济：外食比例长期攀升趋势不会改变，餐饮业基本面长期看好资料来源：国家统计局，人口普查，红餐产业研究院整理45.8 45.9 46.1 45.7 47.3 47.5 48.7 2017201820192020202120222023Q1企业就业人员周平均工作时间单位: （小时）中国独居率变化8.3%18.5%中国家务劳动时间变化103分钟86分钟2000年2019年2008年2018年中国结婚率变化9.3%5.4%2010年2021年11银发红利：老龄化和延迟退休，带动老年餐饮消费场景31 35 40 49 60 74 89 106 128 156 185 218 258 319 381 446 492 513 565 2003200520072009201120132015201720192021城镇职工基本养老保险基金支出单位: （百亿元）12.7% 13.1% 13.7% 14.3% 15.0% 15.9% 16.8% 17.8% 19.7% 20.8%20122013201420152016201720182019202020212012-2021年老年抚养比情况资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%•新一代的老人经济实力强，储蓄率低，缺少大额消费出口，同时做饭意愿弱，加之延迟退休，对专业餐饮需求更高•针对老人的餐饮需求量会更大，比如低油低盐低糖饮食、餐食入口的软硬度等12儿童餐食：专业化儿童餐需求旺盛，但缺乏共识性标准让盈利较为困难根据最新人口普查数据，我国0~14岁人口数量为2.5亿，按照每周外食一次，人均支出50元计算，一年的市场需求超过6500亿元90后、00后为代表的新生代父母家务劳动时间进一步减少，做饭意愿弱，儿童外食比