银行业季度观察报（2023年第2期）

www.lhratings.com 研究报告 1 银行业季度观察报(2023 年第 2 期) 2023 年一季度，我国银行业保持平稳发展态势，信贷资产质量较为稳定，拨备和资本保持充足水平；但净息差持续收窄，房地产贷款投放整体面临一定阻力。展望未来，我国银行业将持续突出差异化的经营思路，优化信贷结构，强化高质量发展，同时主动适应低利率环境，持续加大信贷投放力度，以量补价，保持盈利水平增长；联合资信将持续跟踪银行业息差变化及净利润水平增长情况，同时重点关注在“金融十六条”等政策导向下银行业房地产贷款投放情况。 联合资信 金融评级一部 |郭嘉喆 |蔡彬棋 |吴雨柠 |李心慧 www.lhratings.com 研究报告 1 银行业季度观察报 2023 年第 2 期 作者：金融评级一部 郭嘉喆 蔡彬棋 吴雨柠 李心慧 关注： 1. 2023 年一季度，我国市场利率水平持续下行，商业银行生息资产收益率下行幅度高于负债端付息成本，导致我国商业银行净息差进一步收窄，低息差背景下商业银行盈利能力面临一定挑战。 2. 2023 年一季度，国内房地产行业持续下行，房企融资需求及居民购房意愿双降，导致我国商业银行房地产开发贷款及按揭贷款投放均面临一定阻力。 展望： 1. 未来，我国商业银行将持续突出差异化经营思路，提升专业金融服务水平，继续加大对绿色金融、“专精特新”、乡村振兴以及普惠小微等经济高质量发展重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，在保证信贷规模稳健增长的同时不断优化信贷资产结构，提升商业银行服务实体经济质效。 2. 未来，商业银行应适应低利率环境下的盈利模式，灵活、积极运用好各类结构性货币政策工具，同时持续加大信贷投放力度，以量补价，保持净利润水平增长；联合资信将持续关注银行业息差动态变化及净利润增速情况。 3. 监管下发《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，表明监管改善房地产企业融资环境的决心，积极引导商业银行向专项借款支持项目发放配套融资，推动房地产市场平稳过度，助力宏观经济持续恢复；在此背景下，联合资信将持续关注银行业房地产贷款投放情况。 www.lhratings.com 研究报告 2 一、行业数据 表 1：商业银行主要监管指标表 项目 2022 年 一季度 2022 年 二季度 2022 年 三季度 2022 年 四季度 2023 年 一季度 信用风险指标 关注类贷款（亿元） 39801.00 40287.00 40175.00 41081.78 41623.97 关注类贷款占比（%） 2.31 2.27 2.23 2.25 2.16 不良贷款余额（亿元） 29123.00 29539.00 29912.00 29829.06 31170.13 不良贷款率（%） 1.69 1.67 1.66 1.63 1.62 拨备覆盖率（%） 200.70 203.78 205.54 205.85 205.24 贷款拨备率（%） 3.39 3.40 3.41 3.36 3.32 流动性指标 流动性比例（%） 61.22 62.27 61.66 62.85 62.97 存贷比（%） 78.70 78.44 78.65 78.76 77.57 流动性覆盖率（%） 143.22 146.30 142.68 147.41 149.46 效益性指标 净利润（本年累计）（亿元） 6595.00 12217.00 17085.00 23029.76 6679.48 资产利润率（%） 0.89 0.82 0.75 0.76 0.81 资本利润率（%） 10.92 10.10 9.32 9.33 10.32 净息差（%） 1.97 1.94 1.94 1.91 1.74 成本收入比（%） 27.72 28.85 30.04 33.97 29.05 资本充足性指标 核心一级资本充足率（%） 10.70 10.52 10.64 10.74 10.50 一级资本充足率（%） 12.25 12.08 12.21 12.30 11.99 资本充足率（%） 15.02 14.87 15.09 15.17 14.86 杠杆率（%） 6.99 6.80 6.84 6.87 6.74 数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理 二、行业监管政策 表 2：2023 年一季度银行业主要监管政策 颁布机构 文件名称 主要内容 简要点评 中国银保监会 《关于进一步做好联合授信试点工作的通知》 《通知》鼓励银行业金融机构多渠道充分共享信息，提升风险监测预警效率，完善风险处置预案，提高风险防控水平；此外，《通知》鼓励联合授信委员会充分发挥与债委会的协同作用，加强企业逃废金融债务信息共享，坚决打击逃废金融债务行为。 《通知》明确了联合授信的重要意义，并对联合授信工作的开展提出了进一步要求，长期来看有助于银行业金融机构优化信贷资源配置，防范化解金融风险，构建中长期银企关系。 中国银保监会 《关于银行业保 险 业 做 好2023 年全面推《通知》鼓励银行业保险业强化农村金融服务能力建设，健全农村金融服务体《通知》提出银行业保险业全面推进乡村振兴重点工作的任务目标，为银行业保险业强化农村金融服 www.lhratings.com 研究报告 3 进乡村振兴重点工作的通知》 系，创新涉农金融产品和服务模式，加强“三农”金融风险管理；此外，《通知》鼓励提升“三农”领域保险服务质效，推动农业保险扩面增品，提升农民人身险保障水平，改进涉农保险服务质量。 务能力建设提供了指导，有助于发挥金融资源引导作用，促进乡村产业提质升级。 中国银保监会 《关于 2023 年加力提升小微企业金融服务质量的通知》 《通知》要求银行保险机构提升小微企业的金融服务质量，支持小微企业科技创新，并加大对小微企业续贷支持力度；《通知》进一步规范了小微企业金融业务的管理，督促银行保险机构落实小微企业金融监管政策。 《通知》明确构建与实体经济发展相适应的小微企业金融服务体系，为银行保险机构支持小微企业信贷业务提供了指导，有助于银行保险机构提升小微企业金融服务质量。 中国人民银行 国家金融监督管理总局 《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》 《通知》明确 16 条支持政策，对其中两条政策规定了适用期限。一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，2024 年 12 月31 日前到期的，可以允许超出原规定多展期 1 年，可不调整贷款分类；二是《通知》要求 2024 年 12 月 31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类。 《通知》对“金融 16 条”中有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至 2024 年 12 月 31 日。鼓励金融机构灵活调整政策使用期限，以更好地支持保交楼和稳定房地产市场。 数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理 三、行业主要指标 2023 年一季度，人民银行加大稳健的货币政策实施力度，灵活开展公开市场操作，综合运用降准、中期借贷便利（MLF）、再贷款、公开市场操作等多种货币