电子周跟踪：百度发布首款AI眼镜，先进制程对国内供应趋严

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1电子周跟踪（20241111-20241115）领先大市-A(维持)百度发布首款 AI 眼镜，先进制程对国内供应趋严2024 年 11 月 18 日行业研究/行业周报电子行业近一年市场表现资料来源：最闻相关报告：【山证电子】特朗普上台或加剧对我国科技制裁，看好自主可控领域突破与发展-山西证券电子行业周跟踪 2024.11.14【山证电子】苹果三季度业绩超预期，海外厂商 AI 资本开支继续高企-山西证券电子行业周跟踪 2024.11.5分析师：高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com研究助理：董雯丹邮箱：dongwendan@sxzq.com投资要点市场整体：本周（2024.11.11-11.15）市场大盘整体下跌，上证指数跌 3.52%，深圳成指跌 3.70%，创业板指跌 3.36%，科创 50 跌 3.78%，申万电子指数跌4.15%，Wind 半导体指数跌 4.99%。外围市场，费城半导体指数跌 8.64%，台湾半导体指数跌 4.62%。细分板块中，周涨跌幅前三为半导体材料（-0.64%）、消费电子（-2.01%）、集成电路封测（-2.63%）。从个股看，涨幅前五为和而泰（+51.09%）、有研新材（+42.61%）、视声智能（+35.94%）、*ST 美迅（+23.30%）和福立旺（+21.68%）；跌幅前五为: 蓝黛科技（-33.09%）、华映科技（-31.27%）、光智科技（-21.45%）、格林精密（-20.08%）和波导股份（-18.67%）。行业新闻：三星回应“将暂停向部分客户供应 7nm 及以下制程”传闻：无法评论与客户相关事宜。关于日前媒体报道三星或将暂停对部分客户 7nm 及以下先进制程代工服务的消息，三星半导体方面今日回复《科创板日报》记者称：“我们无法评论与客户相关的事宜。”另据一名算力芯片企业的股东人士称，三星与台积电近日向他所投资的企业发送邮件，要求客户配合核查投片资质。百度发布首款 AI 眼镜。百度正式发布全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜——小度 AI 眼镜。在一众 AI 原生硬件昙花一现的 2024 年，Meta Ray-Ban 智能眼镜卖出 300 多万台，几乎是目前最成功的 AI 硬件。百度在发布首款 AI 眼镜时虽然没有提到 Meta Ray-Ban，但从产品形态和功能来看，也在沿着这些被验证的产品设计靠近。小度科技 CEO 李莹表示，小度 AI 眼镜是小度软硬智能化的集大成之作。这款眼镜计划明年上半年正式上市，价格尚未公布。SEMI报告：2024 年第三季度全球硅晶圆出货量增长 6%。2024 年第三季度，全球硅晶圆出货量环比增长 5.9%，达到 3214 百万平方英寸（MSI），比去年同期的3010 百万平方英寸增长 6.8%。第三季度硅晶圆出货量延续了今年第二季度开始的上升趋势。整个供应链的库存水平有所下降，但总体上仍然很高，对用于人工智能的先进晶圆的需求仍然强劲。然而，汽车和工业用途的硅晶圆需求仍然疲软，而手机和其他消费品对硅的需求有一些改善。因此，2025 年可能会继续呈上升趋势，但总出货量预计尚未恢复到 2022 年的峰值水平。重要公告：【长电科技】根据股东国家集成电路产业投资基金、芯电半导体与磐石润企签署的股权转让协议约定，拟对公司董事会进行改组。董事/董事长高永岗先生，董事彭进先生、张春生先生辞职。【凌云光】拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光以现金形式收购由 JAI GROUPHOLDING ApS 控制的 JAI 的 99.95%股权，交易对价预计为 1.03 亿欧元。【华海诚科】正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子 100%的股权同时募集配套资金。公司股票自 2024 年 11 月 12 日（星期二）开市起开行业研究/行业周报请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。投资建议AI 带来消费电子新一轮创新周期。手机、PC 等主要智能终端加速搭载 AI功能，适配 AI 负载。同时，AI 加速消费电子新硬件形态创新，国内外硬件厂商、互联网公司积极推出 AI 眼镜、AI 耳机等产品，寻找新的 AI 应用场景。产业链上游具备技术实力的零部件、元器件供应商有望在此轮消费电子终端创新中受益。近期，台积电、三星 7nm 及以下制程对国内供应趋严，先进制程及相关制造设备自主可控将成为长期趋势，对国内产业链公司来说，机遇与挑战并存。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及 AI 端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。风险提示下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。行业研究/行业周报请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明3目录1. 行情回顾........................................................................................................................................................................... 51.1 市场整体行情............................................................................................................................................................. 51.2 细分板块行情............................................................................................................................................................. 51.2.1 涨跌幅..................................................................................................................................................................51.2.2 估值......................................................................................................................................................................61.3 个股公司行情.................................................................................