宜搜科技:招股说明书

全球發售股份代號 : 2550（於開曼群島註冊成立的有限公司）Easou Technology Holdings Limited宜搜科技控股有限公司整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ZTSC 中泰國際重 要 提 示閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Easou Technology Holdings Limited宜搜科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數:14,802,500股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:1,480,500股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:13,322,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:不高於每股發售股份8.00港元（另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，可予退還）及預期不低於每股發售股份5.80港元面值:每股股份0.00001美元股份代號:2550獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中泰國際ZTSC香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一段指明的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於定價日經協議釐定。定價日預期將為2024年6月5日（星期三）（香港時間）或之前，除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份8.00港元，且目前預期不會低於每股發售股份5.80港元。倘因任何理由，整體協調人（代表包銷商）與本公司未能於2024年6月5日（星期三）（香港時間）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份8.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於8.00港元，則可予退還。經我們同意，整體協調人（代表包銷商）如認為合適，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者（即5.80港元至8.00港元）。在此情況下，本公司將在作出調低決定後在實際可行情況下儘快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，刊發調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關通告亦將刊載於本公司網站http://www.easou.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所列的風險因素。根據香港包銷協議中有關發售股份的終止條文，整體協調人（代表香港包銷商）在若干情況下有權於上市日期上午八時正前任何時間全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，且不得於美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法S規例以離岸交易於美國境外發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站http://www.easou.cn刊發。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2024年5月30日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站http://www.easou.cn刊發。如 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(i) 在網上通過白表eIPO服務（www.eipo.com.hk)提出申請；或(ii) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請認購及通過指示 閣下的經紀或託管商（必須為香港結算參與者）促使香港結算代理人代表 閣下通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程的電子版本與根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。如 閣下為中介人、經紀或代理商，務請 閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘 閣下通過白表eIPO服務申請， 閣下可參閱下表了解 閣下所選擇股份數目的應付股款。 閣下必須於申請認購香港發售股份時悉數支付相應的申請應付股款。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為 閣下的申請提供資金。宜搜科技控股有限公司（股份代號：2550)（每股香港發售股份8.00港元)可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5004,040.357,00056,564.7550,000404,034.00300,0002,424,204.001,0008,080.688,00064,645.4560,000484,840.80350,0002,828,238.001,50012,121.029,00072,726.1270,000565,647.60400,0003,232,272.002,00016,161.3