绿色转型中的机遇与挑战：餐厨垃圾处理行业研究

餐厨垃圾处理1绿色转型中的机遇与挑战：餐厨垃圾处理行业研究文/王洋摘要随着中国积极推进绿色转型，餐厨垃圾处理行业作为城市固体废物管理的重要组成部分，将迎来快速发展的机遇，同时也面临一定的挑战。近年来中央和地方出台一系列政策促进餐厨垃圾处理行业稳健发展。我国城市生活垃圾清运量逐年上升，餐厨垃圾处理行业具有很大的发展空间。国内餐厨垃圾处理企业集中度并不高，但项目运营区域主要集中在人口聚集以及经济发展水平较高的区域，餐厨垃圾处理企业产能扩张较快，目前主要通过工程服务和油脂等终端产品销售获取收入。但行业也面临垃圾分类收集系统不够完善、餐厨垃圾处理项目建设和运营的投资成本高、终端产品生物柴油受国际油价以及国外出口政策影响较大以及国内应用亟需扩大等挑战，未来需要技术创新、政策支持、市场培育等多方面的配合以实现餐厨垃圾处理行业可持续发展。正文一、餐厨垃圾处理行业概况（一）餐厨垃圾的定义根据国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会于 2019 年发布的《生活垃圾分类标志》，厨余垃圾包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾。其中餐厨垃圾是指在食品加工、饮食服务、单位供餐等相关企业和公共机构活动中产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂等。餐厨垃圾处理是城市固体废物管理的重要一环，涉及到餐厨垃圾收集、运输、处理和资源化利用等多个环节。（二）餐厨垃圾处理流程餐厨垃圾主要由水以及有机物构成，合计占比 90%以上，此外油脂占比约 1～3%左右。其中有机物和油脂在绿色循环经济中的应用主要体现在它们可以作为可再生资源，通过一定工艺转化为能源或其它有用的材料。垃圾分类是餐厨垃圾处理的源头，居民和餐饮单位在餐厨垃圾产生的同时进行初步分类，将有机物与其他非有机废弃物（如塑料、金属等）分开，确保后续处理更加高效。餐厨垃圾的收集和运输是整个处理流程的起点，由废弃物处理企业车辆从餐馆、食堂、家庭等源头收集，收集后的餐厨垃圾通过专用运输车运送到处理厂，主要通过物理、化学和生物等方法将餐厨垃圾转化为能源或其它有用的材料。目前餐厨垃圾处理主流工艺为厌氧消化技术。餐厨垃圾通过分拣后破碎制浆，破碎制浆后的垃圾通过三相离心机进餐厨垃圾处理行业研究餐厨垃圾处理2行分离，将沼液、沼渣、油脂进行分离。沼液汽化成沼气后可以用来发电或作为燃料使用，沼渣经过进一步处理后可用作有机肥料。分离出的油脂可以进一步加工成生物柴油或作为其他工业用途的原料。污水通过膜处理以及生化处理等步骤最终形成可灌溉水用于农田灌溉。二、餐厨垃圾处理行业政策环境在发展绿色循环经济的背景下，餐厨垃圾处理行业正迎来快速发展的机遇。近年来，从中央到地方，一系列政策制度相继出台并不断优化，不仅促进了资源的有效循环利用，也为餐厨垃圾处理行业的稳健发展提供了坚实的保障。中央层面，2010 年，国务院发布了《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》，标志着我国开始系统性地关注餐厨垃圾问题。随后《餐厨垃圾处理技术规范》等一系列标准和技术指南相继出台，指导各地规范化管理和资源化利用餐厨垃圾。2021 年 2 月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出构建完善的绿色低碳循环经济发展体系，加强餐厨垃圾的资源化利用和无害化处理。2023 年，国家发改委、生态环境部及住建部印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023～2025年）》指出加快健全生活垃圾分类设施体系，推动固体废弃物处理和综合利用设施的建设，全面提高设施的处理和综合利用能力。2024 年 2 月《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》出台，要求积极推进厨余垃圾处理设施的建设和优化，增强对废弃油脂及其他厨余废弃物的高效转化，促进其在能源生产和资源回收中的应用水平。除了中央层面的相关政策，各省市也相应出台了相关餐厨垃圾管理办法和实施方案或意见。2011 年江苏省出台《江苏省餐厨废弃物管理办法》，旨在加强餐厨废弃物管理，促进其无害化处理和资源化利用。2022 年，上海市人民政府印发《上海市碳达峰实施方案》，提出完善生活垃圾全程分类体系和转运设施建设，推进餐厨废弃油脂资源化利用设施建设，提升生活垃圾资源化利用能力。三、餐厨垃圾处理行业市场格局餐厨垃圾处理行业上游是大型连锁餐饮企业、中小型餐馆及个体商户等。餐厨垃圾的产生量与地区人口数量、经济发展水平、饮食习惯、餐饮业发展状况等多种因素有关，人口越多、经济较发达地区的地区，餐饮业相对发达，餐厨垃圾产生量相对较高。因此二线及以上城市更适合开展餐厨垃圾处理业务。随着城镇化的进场和居民生活水平的提高，我国城市生活垃圾清运量逐年上升，截至 2023 年末为 2.54 亿吨，餐厨垃圾处理行业具有很大的发展空间。餐厨垃圾处理3图 12002 年以来我国城市生活垃圾清运量数据来源：Wind，大公国际整理餐厨垃圾处理行业中游为餐厨垃圾处理企业，在政府特许经营授权下，收集、运输和处理餐厨垃圾。目前国内餐厨垃圾处理行业虽然竞争充分且相对成熟，但整体市场集中度并不高。餐厨垃圾处理企业主要分布在山东省和四川省，此外江苏、浙江、广东等沿海省市也是餐厨垃圾处理企业的聚集地，这些地区的经济发达，人口密集，产生的餐厨垃圾量较大，因此对处理设施的需求也更高。行业中上市公司有瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”，注册地广东省）、维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”，注册地江苏省）和山高环能集团股份有限公司（以下简称“山高环能”，办公地山东省）等。瀚蓝环境主营垃圾焚烧发电项目，依托垃圾发电项目扩展餐厨（厨余）设施，2023 年瀚蓝环境餐厨垃圾处理量 40.15 万吨，项目主要集中在孝感市、廊坊、晋江和惠安。维尔利其细分业务板块主要包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务，工业节能环保包括工业节能、油气回收及 VOCs 治理、工业废水业务等；在湿垃圾处理领域，维尔利拥有预处理、厌氧及水处理整条工艺链路，在常州、西安、绍兴等地拥有餐厨垃圾处理项目。山高环能主要通过 BOT 模式运营餐厨垃圾处理项目，2023 年末已投资建设运营了济南、青岛、烟台、太原、湘潭、武汉、兰州、大同等地区多个大型城市餐厨垃圾处理和资源化利用项目，运营产能已达 4,630 吨/日，近年来规模扩张较快。随着国家对环境保护的重视以及社会环保意识的提高，再加上技术水平的提升，餐厨垃圾处理行业迅速扩张，生活垃圾无害化处理能力的有所提升。餐厨垃圾处理4图 22003 年以来我国生活垃圾无害化处理量数据来源：Wind，大公国际整理餐厨垃圾处理的终端产品主要为沼气、有机肥料和生物柴油。餐厨垃圾在密闭容器中经过微生物的作用进行厌氧发酵，产生沼气，经过净化提纯后的沼气还可以作为压缩天然气或液化天然气，供车辆使用。从餐厨垃圾中提取的废弃油脂经过酯交换反应转化为生物柴油，可作为传统柴油的替代品，适用于各类柴油发动机，具有良好的环保性能。2023 年，全球生物柴油产量和消费量分别为 2,144.59 拍焦耳和 2,262.59 拍焦耳，其中美国、欧洲和亚太地区为生物柴油的主要生产国，欧洲、巴西、亚太地区和美国为生产柴油的主要销售国。我国生物柴油年产量已超过 200 万吨，但其中绝大多数（约 90%）的产品销往海外市场。值得