建桥教育:招股说明书

( 於開曼群島註冊成立的有限公司 )股份代號 : 1525SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED上海建橋教育集團有限公司獨家保薦人全球發售聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED上 海 建 橋 教 育 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份總數:100,000,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:10,000,000股股份（可予調整）國際配售股份數目:90,000,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定及可予調整）發售價:不超過每股發售股份7.73港元， 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項 可予退還）面值:每股股份0.01港元股份代號:1525獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件已遵照第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家代表（為其本身及代表包銷商）與本公司於2020年1月9日（星期四）或之前，或經雙方協定的較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2020年1月14日（星期二）。倘獨家代表（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2020年1月14日（星期二）前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將即時失效。除另有公佈者外，發售價將不超過每股股份7.73港元，且預期將不少於每股股份6.05港元。申請認購香港發售股份的投資者於申請時須就每股發售股份支付最高發售價7.73港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於7.73港元，則多繳款項可予退還。經本公司同意下，獨家代表（為其本身及代表包銷商）可於根據香港公開發售提交申請截止日期上午前隨時調低全球發售項下提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在該情況下，本公司將於切實可行的情況下盡快，惟於任何情況下不遲於根據香港公開發售提交申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.genchedugroup.com刊登該等調低通知。 於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議就發售股份所載的終止條文，獨家代表（為其本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下全權酌情決定，於上市日期上午八時正前隨時終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。終止條文的條款的進一步詳情載於「包銷－終止理由」一節。　閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並未亦將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則另作別論。發售股份乃依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2019年12月31日預 期 時 間 表 （ 附 註 1 ）– i –根據白表eIPO服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 完成電子認購申請的 截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月9日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月9日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月9日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 支付白表eIPO申請款項的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月9日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月9日（星期四）中午十二時正預期定價日（附註6）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月9日（星期四）在聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.genchedugroup.com公佈發售價、國際配售的 踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準（附註7）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月15日（星期三）或之前透過多種途徑公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用）） （請參閱「如何申請香港發售股份－公佈結果」）. . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月15日（星期三）起可於www.iporesults.com.hk （或英文版︰https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文版︰https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 利用「按身份證號碼搜尋」 功能查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月15日（星期三）根據香港公開發售寄發全部或部分 獲接納申請的股票（附註5及8） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月15日（星期三）或之前寄發白表電子退款指示╱退款支票 （附註7、8、9及11） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月15日（星期三）或之前預 期 時 間 表 （ 附 註 1 ）– ii –股份於聯交所主板開始買賣的時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年1月16日（星期四）上午九時正附註：(1) 所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）之詳情，載於「全球發售的架構」一節。(2) 倘於20