新华教育:招股说明书

CHINA XINHUA EDUCATION GROUP LIMITED中國新華教育集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：02779獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人全球發售重 要 提 示2018年3月14日閣下如對本招股章程之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。China Xinhua Education Group Limited中 國 新 華 教 育 集 團 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數目：400,000,000股股份（可能因超額配股權行使而更改）香港發售股份數目：40,000,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：360,000,000股股份（可能因超額配股權行使而更改及可予調整）發售價：每股發售股份不超過3.69港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足並可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：02779獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於2018年3月19日（星期一）或之前，或各方同意的稍後時間釐定，惟無論如何均不遲於2018年3月22日（星期四）下午六時正。倘基於任何原因，聯席全球協調人（代表 包 銷 商）與 本 公 司 於2018年3月20日（星 期 二）下 午 六 時 正 前 仍 未 就 發 售 價 達 成 協 議， 全 球 發 售 將 不 會 進 行並 即 時 失 效。 除 非 另 行 公 告， 否 則 發 售 價 將 不 超 過 每 股3.69港 元 及 預 期 不 會 低 於 每 股2.83港 元。 申 請 香 港 發售 股 份 的 投 資 者 必 須 於 申 請 時 為 每 股 發 售 股 份 支 付 最 高 發 售 價3.69港 元， 另 加1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費。 倘 發 售 價 低 於3.69港 元， 多 繳 股 款 可 予 退 還。 聯 席 全 球 協 調 人（代 表 包 銷商）經本公司同意後可於香港公開發售截止遞交申請當日上午前隨時調減全球發售所發售的發售股份數目及 ╱或指標發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下盡快於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinaxhedu.com刊登有關調減的通知，且無論如何不會遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午刊登。在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載一切資料，尤其是「風險因素」一節載列的風險因素。就香港發售股份而言，根據香港包銷協議所載的終止條文，聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正之前隨時根據香港包銷協議全權酌情終止香港包銷商的責任。有關終止條文之條款的進一步詳情載於「包銷 － 終止理由」一節。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，除非為獲豁免遵守美國證券法登記規定或並非受該等登記規定規限的交易，否則不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份(i)可於美國境內根據美國證券法第144A條，或在豁免根據美國證券法登記的情況下向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。預 期 時 間 表 （ 附 註 1 ）– i –倘下列香港公開發售的預期時間表有任何變更，本公司將於聯交所網站 www.hkex.com.hk及本公司網站www.chinaxhedu.com刊登公告。透過指定網站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服務完成電子認購申請 的截止時間（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年3月19日（星期一）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . 2018年3月19日（星期一）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間（附註3） . . . . . . . . . . . . . . 2018年3月19日（星期一）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年3月19日（星期一）中午十二時正截止辦理認購申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年3月19日（星期一）中午十二時正預期定價日（附註6） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年3月19日（星期一）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 http://www.chinaxhedu.com公告發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開 發售的申請水平及香港發售股份的配發基準（附註7）. . . . . . . . . . . 2018年3月23日（星期五）或之前透過各種渠道公告香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件編號，如適用） （見「如何申請香港發售股份 － 公告結果」） . . . . . . . 由2018年3月23日（星期五）起 透過www.iporesults.com.hk（或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment) 的「按身份證號碼搜索功能」查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . 2018年3月23日 （星期五）預 期 時 間 表 （ 附 註 1 ）– ii –就全部或部份獲接納香港公開 發售申請寄發股票（附註5及8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年3月23日（星期五）或之前寄發白表電子退款指示 ╱ 退款支票（附註7、8、9及11） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年3月23日（星期五）或之前股份開始於聯交所主板買賣 . . . .