九源基因:招股说明书

重 要 提 示重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.杭州九源基因工程股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：45,398,800股H 股（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：4,540,000 股H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：40,858,800股H 股（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股 H 股12.56 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.00565% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳足，可 予 退 還）面 值：每 股H 股 人 民 幣1.00 元股 份 代 號：2566獨 家 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第32 章 公 司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 其 所 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 以 協 議 方 式 釐 定。定 價 日 預 期 將 為 香 港時 間 2024年 11 月 26日（星 期 二）或 之 前。發 售 價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份12.56 港 元，及 目 前 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份11.48 港 元。倘 整 體 協 調 人（為 其 本身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 原 因 而 未 能 於 香 港 時 間2024年11月26日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 之 前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 經 本 公 司 同 意 後，於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午 或 之 前，隨 時 調 低 根 據 全 球 發 售 將 予 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。在 此 情 況下，本 公 司 將 於 作 出 有 關 調 低 決 定 後，在 切 實 可 行 情 況 下 盡 快 在 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網 站(www.china-gene.com)上 刊 登 公 告，惟 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午。有 關 更 多 詳 情，請 參 閱「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」各 節。倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 之 前 出 現 若 干 情 況，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香港 包 銷 協 議 下 的 責 任。有 關 更 多 詳 情，請 參 閱「包 銷－包 銷 安 排 及 開 支－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」各 段。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 務 請 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 的 證 券 法 登 記，亦 不 得 在 或 向 美 國 或 以 美 國 人 士（定 義 見S規 例）的名義或為美國人士的利益發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可依據S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售、出 售 或 交 付。重 要 通 知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本 招 股 章 程 可 在 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站 (www.china-gene.com)查 閱。倘 閣 下 需 要 本 招股 章 程 的 印 刷 本，可 在 上 述 網 址 下 載 後 列 印。2024年 11月 20日重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 提 示：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 向 公 眾 人 士 提供 本 招 股 章 程 的 任 何 印 刷 本。本 招 股 章 程 在 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk「披 露 易 >新 上 市 >新 上 市 資料」及 本 公 司 網 站 www.china-gene.com可 供 閱 覽。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的印 刷 本，可 在 上 述 網 址 下 載 後 列 印。閣 下 可 通 過 以 下 方 法 申 請 香 港 發 售 股 份：(1) 在 網 上 透 過 白 表 eIPO 服 務 於 www.eipo.com.hk提 出 申 請；或(2) 透 過 香 港 結 算EIPO渠 道 以 電 子 方 式 申 請，並 指 示 閣 下 的 經 紀 或託 管 商（為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算 的 FINI系 統 發 出 電 子 認購 指 示，指 示 香 港 結 算 代 理 人 代 表 閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份。