南山铝业国际:招股说明书

南山鋁業國際控股有限公司Nanshan Aluminium International Holdings Limited 股份代號: 2610（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母表順序）重 要 提 示2025年3月17日閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Nanshan Aluminium International Holdings Limited南山鋁業國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：88,235,300股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：8,823,600股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：79,411,700股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份26.60港元至31.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.0000002美元股份代號：2610獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人 及聯席牽頭經辦人 （按字母表順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母表順序）資信環球— 中航資本國際中銀國際富途證券輝立証券老虎證券中泰國際 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄六 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式確定。預期定價日為2025年3月21日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2025年3月21日（星期五）中午十二時正。發售價將不超過31.50港元，且目前預期不低於26.60港元。香港發售股份申請人或須於提出申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港發售股份的最高發售價31.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘發售價低於31.50港元，則多繳款項可予退還。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）徵得我們的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間，將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將於決定作出有關調減後在切實可行範圍內盡快及於任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請截止日期（即2025年3月20日（星期四））當日上午，刊登有關調減根據全球發售提呈發售的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。該等通知亦可在本公司網站(www.nanshanintl.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由未能於2025年3月21日（星期五）前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並告失效。於作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定及任何適用的美國證券法例而獲豁免或毋須遵守的交易除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。該等理由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。謹請閣下參閱該節的詳情。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本文件在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nanshanintl.com)可供查閱。閣下如需要本招股章程印刷本，可在上述網址下載並打印。重 要 提 示致香港發售股份投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的任何印刷本供公眾人士使用。本招股章程可在聯交所網站( www.hkexnews.hk )「披露易>新上市>新上市資料」部分及本公司網站( www.nanshanintl.com )閱覽。閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上透過網上白表服務( www.hkeipo.hk )申請；或(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，即通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。關於閣下可以申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重 要 提 示倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元1003,181.772,50079,544.2030,000954,530.33600,00019,090,6