新吉奥房车:招股说明书

全球發售新 吉 奧 房 車 有 限 公 司New Gonow Recreational Vehicles Inc.獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號 : 0805閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。New Gonow Recreational Vehicles Inc.新 吉 奥 房 车 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售之發售股份數目：240,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：24,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：216,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份1.64港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予以退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：0805獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日或整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與本公司可能協議的較後日期以協議方式釐定，但無論如何不遲於2025年1月9日（星期四）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份1.64港元，目前預期不低於每股發售股份1.24港元。香港發售股份的申請人可能須於申請（視乎申請渠道而定）時支付最高發售價每股發售股份1.64港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份1.64港元，則多繳股款可予退還。倘因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2025年1月9日（星期四）中午十二時正或之前協議發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於本公司網站http://www.newgonowrv.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。屆時，我們將在切實可行的情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷協議項下香港包銷商的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷 — 包銷安排及費用 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易方式向美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於本公司網站www.newgonowrv.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。如閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。2024年12月31日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」及本公司網站www.newgonowrv.hk查閱。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1)在網上通過網上白表服務可於www.hkeipo.hk申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版的內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版完全相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可在上述網址在線查閱。有關閣下以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– i –閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少2,000股香港發售股份，並按下文一覽表上所列的其中一個數目作出。倘閣下透過網上白表服務提出申請，則閣下可參考下表所列閣下所選股份數目的應付金額。閣下在申請香港發售股份時，必須全數支付申請時相關的應付最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則閣下按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2,0003,313.0840,00066,261.58200,000331,307.884,000,0006,626,157.604,0006,626.1650,00082,826.96300,000496,961.825,000,0008,282,697.006,0009,939.2460,00099,392.37400,000662,615.756,000,0009,939,236.408,00013,252.3170,000115,95