小菜园:招股说明书

全 球 發 售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人小菜園國際控股有限公司Xiaocaiyuan International Holding Ltd.股份代號 : 0999（於開曼群島註冊成立的有限公司）重 要 提 示重要提示： 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.小菜園國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:101,180,800股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:10,118,400股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目:91,062,400股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每股發售股份8.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.00001美元股份代號:0999聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，否則每股發售股份的發售價將為8.50港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道）支付發售價每股香港發售股份8.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（代表包銷商）經我們同意，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前，隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或發售價下調至低於本招股章程所述水平。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後於切實可行情況下盡快在本公司網站www.xiaocaiyuan.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關調低香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通知，而在任何情況下須不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午。進一步詳情於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」載列。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括惟不限於本招股章程「風險因素」一節載列的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.xiaocaiyuan.com 登載。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2024年12月12日重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。 我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站 www.xiaocaiyuan.com 登載。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份 ：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據　閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表　閣下遞交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。如　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道須申請認購最少800股香港發售股份，且為下表所列其中一個數目。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表以了解所選擇股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法例及條例釐定）為　閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元8006,868.5716,000137,371.55140,0001,202,001.161,000,0008,585,722.501,60013,737.1620,000171,714.46160,0001,373,715.601,200,00010,302,867.002,40020,605.7324,000206,057.35180,0001,545,430.061,400,00012,020,011.503,20027,474.3128,000240,400.24200,0001,717,144.501,600,00013,737,156.004,00034,342.8932,000274,743.12300,0002,575,716.761,800,00015,454,300.504,80041,211.4736,000309,086.01400,0003,434,289.002,000,00017,171,445.005,60048,080.0540,000343,428.90500,0004,292,861.263,0